軟飲料行業主要上市公司：承德露露(000848.SZ);泉陽泉(600189.SH);維維股份(600300.SH);香飄飄(603711.SH);養元飲品(603156.SH);均瑤健康(605388.SH);李子園(605337.SH);歡樂家(300997.SZ);東鵬飲料(605499.SH);康師傅控股(00322.HK);農夫山泉(09633.HK);統一企業中國(00220.HK);中國食品(00506.HK);西藏水資源(01115.HK)等

本文核心數據：中國包裝飲用水銷量、中國包裝飲用水競爭格局、中國包裝飲用水市場規模

中國包裝飲用水銷量超500億升

在消費升級趨勢下，消費者重視飲水質量，包裝飲用水家庭需求拉動包裝水銷量增長。2011-2021年，包裝飲用水銷量逐年增長，但增速趨緩。2021年，我國包裝飲用水銷量為508.06億升，同比增長5.11%。

注：銷售統計包含零售服務和餐飲服務。

中國包裝飲用水市場規模超2000億元

包裝飲用水使用場景豐富，除日常飲用外，可從做飯、煲湯等細分場景替代自來水。我國包裝飲用水發展階段處于中前期階段，行業仍不斷擴容。2011-2021年，包裝飲用水市場規模不斷擴大，在軟飲料行業的占比不斷提高。2021年，包裝飲用水零售市場規模為2163.66億元，市占率為37.12%。

注：以零售價格(Retail Selling Price)統計。

農夫山泉市場份額接近12%

從企業競爭格局看，包裝飲用水市場競爭較為分散，有眾多品牌參與其中，TOP10企業市場份額不到四成。2021年，農夫山泉穩坐中國包裝飲用水行業龍頭企業位置，市場份額達到11.8%;其次是華潤怡寶、景田、康師傅、娃哈哈，市場份額分別為8.1%、4.8%、3.0%和2.4%。

注：企業統計以母公司為主。

農夫山泉、怡寶、百歲山位列市場份額TOP3

從包裝飲用水的品牌競爭格局來看，農夫山泉和怡寶作為中國兩大最知名的包裝飲用水品牌，占據市場頭兩把交椅，市場份額分別為11.1%和8.1%。其中農夫山泉近年來表現亮眼，從產品、品牌、渠道齊發力，確立行業龍頭地位，市占率與怡寶拉開差距，2021年市場份額較上年提升0.5個百分點。怡寶、娃哈哈、冰露的市場份額則有所下滑。

注：企業統計以母公司為主。

預計2027年中國包裝飲用水市場規模突破3000億元

2021年，疫情反復下人們居家時間增多，大包裝水銷售情況良好，未來針對家庭消費的大包裝水將繼續放量，驅動行業高增。包裝飲用水市場近五年復合增長率達到6.61%，根據前瞻預計，未來包裝飲用水市場規模將繼續增長，但增速放緩，到2027年，我國包裝飲用水市場規模將達到3091億元。

注：以零售價格(Retail Selling Price)統計。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國軟飲料行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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