行業主要上市公司：昊華科技(600378);渝三峽A(000565)等

本文核心數據：PPG和阿克蘇諾貝爾全球營收占比對比等

中國航空涂料企業嶄露頭角

在航空涂料高性能化方面，國際上知名航空涂料生產廠家在20世紀80年代就開展了研發及應用工作，主要分析并考察飛機在飛行過程中涂層系統的抗腐蝕性能、使用壽命等，用于飛機飛行環境的復雜多樣性，提高飛機蒙皮涂層在極端條件下涂層的各項性能，如耐懸性、耐油品性、耐擦拭性、重涂性、耐沖擊性等，90年代就推出了相關產品并獲得應用，涂膜的耐高低溫、耐沖擊性能、柔韌性能優異，與金屬基材具有優異的附著力和抗振動性能，可以保證在劇烈的飛行過程中，蒙皮涂層與基材不會因應力變化而產生開裂為降低飛機的整體質量，增加航行距離，航空涂料體系薄膜化、輕量化交得越來越重要，在滿足現役航空涂層體系防護性能不變的前提條件下，要求涂層厚度下降20%-30%。

全球行業生產標準主要來自波音規范和美軍規范

飛機蒙皮涂料作為用量最大的航空涂料品種之一，承擔著對飛機整體的防腐蝕保護作用。作為高要求的涂料產品，其性能指標將嚴重影響到飛機的飛行安全。國外航空公司、飛機設計單位和飛機制造商通過多年以來的探索和實際數據積累，不斷完善其涂料標準和規范。

目前，全球航空涂料標準化體系主要構成包括波音公司的BMS技術規范和美國軍用MIL標準，中國部分企業標準也是參考這兩大標準體系建立。

美國是全球重要行業發展區域

——從需求看：美國是全球主要航空制造基地

從全球航空制造業龍頭企業分布看，美國、歐洲、加拿大等地區是全球飛機制造業領先地區，分別擁有波音、空客、龐巴迪等民用飛機制造商。在航空大部件領域，英國吉凱恩、美國勝利集團、美國聯合技術公司、德國PremiumAerotec、法國Stelia等大型企業均布局了相關業務。

從軍用機對區域分布看，2021年美國占領全球25%的在役軍機，是全球軍用航空領域的霸主;而俄羅斯和美國分別以8%和6%的占比位列第二和第三。印度、韓國、日本、巴基斯坦、埃及、土耳其和法國的軍機數量也位列全球前十。

——從供給看：行業代表性企業主要分布于歐美地區

目前，國際上使用的大部分民用客機均由美國波音(Boeing)公司和法國空客(Airbus)公司制造，其飛機所用的“三防”涂料產品主要由國外幾大著名涂料公司所壟斷，如PPG、阿克蘇諾貝爾、Deft、德索托等公司(其中Deft于2013年被PPG收購)。其中，最具代表性的為歐洲阿克蘇諾貝爾、美國PPG和美國宣威等企業。

PPG、阿克蘇諾貝爾等企業在全球市場均設立相關機構，保證公司旗下產品的全球供應能力。根據2021年PPG和阿克蘇諾貝爾企業年報，兩地區營收占比最大的部分分別為其本部所在地。相關占比對比情況如下：

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