行業主要上市公司：中國平安(601318.SH)、中國太保(601601.SH)、新華保險(601336.SH)、中國人壽(601628.SH)、中國人保(601319.SH)等

本文核心數據：健康險細分險種占比;人身險消費者投訴分類占比;健康險保費收入和賠付支出增速

1、各個環節存在痛點、導致行業盈利有待提高

盡管我國健康險發展速度較快，但健康險尚存產品設計難創新、營銷銷售獲客難、核保理賠風險高、保險與醫療服務斷層等痛點。健康險四大痛點導致健康險單價低、保單數量少、銷售成本高、管理效率低、賠付率高等問題，進而導致各公司的健康險業務收入低而成本高，盈利難。

根據人保健康、平安健康、太保安聯健康、復星聯合健康等6家專業健康險公司披露的經營數據顯示，2017年至今人保健康、平安健康、太保安聯健康等實現微薄盈利，而瑞華健康成立較晚，截至2021年尚未實現盈利。健康險的經營需要更專業的經營方式，以幫助保險公司增收、降本。

2、細分險種不平衡，產品同質化嚴重

疾病和醫療保險為主力產品，截至2023年6月12日，中國保險行業協會產品庫中的人身險公司在售的健康險產品共計5185款，其中疾病保險1780款，醫療保險3186款，是健康保險產品的主要品種，此外，失能收入損失保險和護理險數量僅為31、119款，產品數量極為有限。

注：查詢時間為2023年6月12日。

3、銷售不規范、理賠效率低，導致環節投訴多

銷售和理賠仍是投訴的重點事項。銷售環節，由于代理人的專業性不足，又急于促成保單交易，存在夸大與誤導行為，導致消費者對于保單的理解有偏差，對代理人缺乏信任;理賠環節，保險公司與醫療機構之間缺乏連接，導致消費者多次往返醫院補充理賠材料。且保險公司的理賠人員匱乏，身兼多職，大額保單理賠時效得不到保障。

依據《2023年第一季度保險消費投訴情況的通報》顯示，2023年第一季度，人身保險公司涉及銷售糾紛投訴7875件，占人身保險公司投訴總量的53.2%;退保糾紛投訴3895件，占比26.3%。人身保險公司涉及普通人壽保險糾紛投訴7983件，占人身保險公司投訴總量的54.0%;疾病保險糾紛投訴2692件，占比18.2%，而健康險作為人身險的一部分，其醫療和疾病險也是主要被投訴的險種。

注：此為2023年一季度數據。

4、健康保險賠付率居高不下

2016年百萬醫療險、稅收優惠險等的出現，保費收入快速提升，但該趨勢并未持續。2017年部分健康險產品下架之后，我國的健康險賠付增速持續高于收入增速。其主要原因在于保前風控難，消費者存在虛假健康告知，及保后醫療健康服務與保險連接斷層。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國健康保險行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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