行業(yè)主要上市公司：大族激光(002008);華工科技(000988);海目星(688559);聯(lián)贏激光(688518);帝爾激光(300776)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)供需分析;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模等

行業(yè)概況

1、定義

激光加工是利用能量密度極高的激光束照射工件的被加工部位，使其材料瞬間熔化或蒸發(fā)，并在沖擊波作用下，將熔融物質(zhì)噴射出去，從而對(duì)工件進(jìn)行穿孔、蝕刻、切割，或采用較小能量密度，使加工區(qū)域材料熔融黏合或改性，對(duì)工件進(jìn)行焊接或熱處理。激光加工設(shè)備是激光加工技術(shù)的載體，是指能夠應(yīng)用激光加工技術(shù)改造傳統(tǒng)制造業(yè)的設(shè)備。

激光加工設(shè)備按照作用可分類為激光切割設(shè)備、激光焊接設(shè)備、激光打標(biāo)設(shè)備以及其他激光加工設(shè)備。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條環(huán)節(jié)多

激光加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要有激光器、數(shù)控系統(tǒng)以及機(jī)械系統(tǒng)等一系列集成系統(tǒng)。中游為成套激光加工設(shè)備生產(chǎn)商。下游為電子制造領(lǐng)域、汽車領(lǐng)域以及航空航天領(lǐng)域等一系列應(yīng)用領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于高速成長(zhǎng)期

目前我國(guó)激光加工設(shè)備行業(yè)處于高速成長(zhǎng)期。我國(guó)的激光產(chǎn)業(yè)起步于上個(gè)世紀(jì)六七十年代，1961年9月，中國(guó)第一臺(tái)激光器在長(zhǎng)春光機(jī)所誕生，在隨后的幾十年內(nèi)，逐步形成了水平先進(jìn)、經(jīng)營(yíng)廣泛的激光科技領(lǐng)域，并在產(chǎn)業(yè)化方面取得了可喜的進(jìn)步。

20世紀(jì)90年代，橫流CO2激光器投入使用，標(biāo)志著我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)從研究成果開(kāi)始走向?qū)嶋H應(yīng)用。20世紀(jì)90年代，激光設(shè)備大量應(yīng)用于輕工業(yè)領(lǐng)域。21世紀(jì)初，成套的大功率激光設(shè)備面市，2007年，武漢銳科激光成立，通過(guò)技術(shù)研發(fā)打破了光纖激光器領(lǐng)域技術(shù)依賴與價(jià)格壟斷，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，迫使同類進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格下降50%。“十二五”時(shí)期以來(lái)，我國(guó)激光器關(guān)鍵技術(shù)取得突破，大功率激光切割機(jī)、激光直接成型機(jī)、用于微電子加工等領(lǐng)域的激光設(shè)備開(kāi)始廣泛應(yīng)用，中國(guó)激光加工設(shè)備市場(chǎng)份額已達(dá)國(guó)際領(lǐng)先。

行業(yè)政策背景：政策助力行業(yè)加速發(fā)展

中國(guó)激光加工設(shè)備正處于高速發(fā)展階段。從改革開(kāi)放開(kāi)始，國(guó)家政府不斷出臺(tái)政策支持我國(guó)激光加工設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，推動(dòng)技術(shù)攻關(guān)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向高端化和國(guó)產(chǎn)化發(fā)展。目前我國(guó)激光加工設(shè)備相關(guān)政策多為支持類，具體政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)供給量：2022年多企業(yè)產(chǎn)量下降

當(dāng)前我國(guó)激光加工產(chǎn)業(yè)的資本化進(jìn)展順利，為激光加工設(shè)備提供了良好的供給環(huán)境。從2022年相關(guān)上市企業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，大族激光的產(chǎn)量位列第一，遠(yuǎn)高于同行業(yè)其他公司產(chǎn)量，是我國(guó)激光加工設(shè)備的龍頭企業(yè)。亞威股份的產(chǎn)量也處于較高水平。近年來(lái)我國(guó)激光加工設(shè)備的產(chǎn)能持續(xù)上升。受到2022年消費(fèi)市場(chǎng)低迷的影響，2022年行業(yè)內(nèi)多家公司生產(chǎn)量同比下降。

注：根據(jù)各公司激光加工設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品數(shù)量統(tǒng)計(jì)

2、行業(yè)價(jià)格：呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

光纖激光切割設(shè)備可根據(jù)功率分為低功率(3KW 以下，不含 3KW)、中功率(3-6KW，不含 6KW)和高功率及超高功率(6KW 及以上)多種型號(hào)，功率越大，單價(jià)越高。以森峰科技為例，2019-2022年，各類功率型號(hào)產(chǎn)品單價(jià)均呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢(shì)，主要系國(guó)產(chǎn)化程度的提高，激光器價(jià)格下降，導(dǎo)致激光切割設(shè)備價(jià)格下跌。

3、市場(chǎng)規(guī)模：穩(wěn)步上升

中國(guó)激光市場(chǎng)整體起步較晚，但隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)突破激光器核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)激光器和核心光學(xué)器件的規(guī)模化生產(chǎn)，推動(dòng)光學(xué)原材料成本下降，國(guó)內(nèi)激光設(shè)備的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)《2022年中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2021年中國(guó)激光設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)銷售額約820億元。2022年中國(guó)激光設(shè)備銷售收入突破870億元，同比增長(zhǎng)6.7%。根據(jù)在材料加工領(lǐng)域激光設(shè)備市場(chǎng)占比，得到2021年中國(guó)激光加工設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為510億元左右，2022年為540億元左右。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：格局相對(duì)分散

根據(jù)《2022中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，我國(guó)激光加工設(shè)備的整體市場(chǎng)格局相對(duì)分散。大族激光作為老牌激光加工設(shè)備企業(yè)，在通用激光加工設(shè)備以及鋰電、光伏、消費(fèi)電子等行業(yè)的專用激光加工設(shè)備領(lǐng)域廣泛布局，其他企業(yè)的市場(chǎng)份額均較低。

注：大族激光未公布激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)具體數(shù)據(jù)，根據(jù)年報(bào)展示產(chǎn)品特征，取用全年?duì)I收數(shù)據(jù)。邦德激光未展示2022年?duì)I收，故未納入統(tǒng)計(jì)。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：區(qū)域集中度較高

從激光加工設(shè)備行業(yè)代表性企業(yè)來(lái)看，我國(guó)的激光加工設(shè)備優(yōu)勢(shì)企業(yè)主要分布在沿海區(qū)域和華中地區(qū)，其中廣東地區(qū)代表性企業(yè)數(shù)量最多，且我國(guó)激光加工設(shè)備的龍頭企業(yè)大族激光也注冊(cè)在廣東。目前我國(guó)激光加工設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)明顯區(qū)域集中現(xiàn)象。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、2028年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到850億元

我國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，隨著未來(lái)國(guó)家一系列產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及工業(yè)結(jié)構(gòu)改造，激光加工設(shè)備擁有廣闊的市場(chǎng)前景。根據(jù)《2022中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)，近年來(lái)，我國(guó)激光加工設(shè)備行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，但增速有所減慢，2022年我國(guó)激光加工裝備市場(chǎng)規(guī)模約540億元，2018-2022年五年CAGR為7.68%。結(jié)合行業(yè)發(fā)展情況預(yù)測(cè)，2028年激光加工設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約將達(dá)到850億元。

2、核心部件國(guó)產(chǎn)化，產(chǎn)業(yè)智能化，技術(shù)持續(xù)升級(jí)

“十三五”期間，《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》提出了實(shí)現(xiàn)高性能激光器及核心關(guān)鍵部件的國(guó)產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，目前大族激光和華工股份均已攻克技術(shù)難關(guān)，推出核心部件 100% 國(guó)產(chǎn)化的高端晶圓激光切割設(shè)備，未來(lái)我國(guó)激光加工設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化程度預(yù)計(jì)逐年提升。

當(dāng)前全球已步入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，制造業(yè)不斷向著云化、智能化方向發(fā)展，處于制造業(yè)前端的激光加工設(shè)備已不僅僅是獨(dú)立運(yùn)行的工業(yè)機(jī)器，而是通過(guò)結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與激光加工技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃管理、設(shè)備在線監(jiān)控和維護(hù)、故障在線診斷等一系列功能的數(shù)字化設(shè)備，可幫助生產(chǎn)企業(yè)提升效率、降低成本。未來(lái)隨著各類信息技術(shù)與激光加工技術(shù)進(jìn)一步結(jié)合，激光加工設(shè)備將能夠更好的為制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供支持。

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展與國(guó)家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，工業(yè)生產(chǎn)中各類金屬、非金屬工件的加工需求持續(xù)旺盛。隨著激光技術(shù)的進(jìn)步及對(duì)傳統(tǒng)加工工藝的替代，近年來(lái)激光加工設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域快速拓展，技術(shù)持續(xù)升級(jí)，未來(lái)將會(huì)持續(xù)向高功率、短波長(zhǎng)、窄脈寬方向發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)激光加工設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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