行業主要上市公司：深桑達A(000032)、亞翔集成(603929)、新綸新材(002341)、柏誠股份(601133)、圣暉集成(603163)等

本文核心數據：潔凈室市場規模;潔凈室應用結構;潔凈室代表性企業營收

產業概況

1、定義

潔凈室是指將一定空間范圍內空氣中的微粒子、有害氣體、細菌等微污染物排除，并將室內的潔凈度、溫度、濕度、壓力、氣流速度與流向、噪音、電磁干擾、微振動、照度、靜電等控制在某一需求范圍內，而給予特別設計的空間。

潔凈室按主要受控對象及應用領域，可以分為工業潔凈室及生物潔凈室。兩種潔凈室的差異體現在控制對象不同，且不同的應用場景對于潔凈室建設的復雜性和難度也存在較大差異。工業潔凈室以無生命微粒為主要控制對象，主要應用領域包含半導體及泛半導體、新型顯示、航空航天及其他高端制造業，對無生命微粒控制標準嚴格潔凈度等級更高。生物潔凈室以無生命懸浮微粒和微生物等生命微粒為主要控制對象，主要應用領域涵蓋生命科學、食品藥品大健康、醫院手術室等領域，對于微生物等生命微粒控制標準更加嚴格。潔凈室由潔凈室系統、潔凈室工藝系統及二次配系統構成。工業潔凈室和生物潔凈室具體構成情況如下所示：

產業鏈剖析：下游應用領域廣泛

從產業鏈角度出發，潔凈室行業上游主要為潔凈室系統集成所需材料與設備制造業，潔凈室建造過程中所需的材料與設備包括電氣材料、管道材料、通風空調材料、建筑潔凈裝修材料、潔凈室系統設備以及其他輔助材料及設備等。目前上游市場方面，多數產品為標準化產品，參與企業眾多，市場處于充分競爭態勢，整體供應充足，不存在單一依賴情況。

潔凈室行業主要依據下游產業對潔凈室潔凈程度與功能的要求從上游行業采購項目所需的材料與設備，為業主提供全流程潔凈室系統集成專業服務。

潔凈室行業下游主要為集成電路、光伏、顯示面板、醫藥、食品及其他智能制造等高科技產業，下游行業需求的變化直接決定潔凈室行業的發展狀況。隨著國家產業升級、制造強國、智能制造的發展，下游生產環境標準的逐步提高及擴改建需求的增加，將直接帶動潔凈室行業持續向好發展。

產業發展歷程：行業處于蓬勃發展期

我國潔凈室行業發展始于20世紀60年代，在行業發展的早期借鑒前蘇聯的技術，主要用于國防、航天、原子能工業與科研，后逐漸擴展到精密機械、冶金系統的有色金屬提純和拉單晶硅等行業環境的控制。步入21世紀后，隨著國家產業升級、制造強國的進一步推進，半導體及泛半導體、新型顯示、生物醫藥等國家戰略新興產業快速發展，極大程度上加速推動相關產業投資，帶動了潔凈室需求的增長和我國潔凈室行業的快速發展。

行業政策背景：推動行業綠色化、智能化發展

電子、醫藥以及食品等行業是潔凈室的重點應用領域。近年來，我國持續出臺相關政策，促進半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品等行業的發展，從而促進了潔凈室行業需求的增長。此外，潔凈室行業屬于建筑行業，國家持續出臺促進建筑行業綠色化、智能化發展，大力推進潔凈室建造所使用的BIM技術等信息技術的應用，推動裝配式建筑的相關政策同樣帶動了裝配式潔凈室的發展。

行業發展現狀

1、各領域潔凈室等級要求差異較大

目前，各下游領域的潔凈度需求差異較大，半導體領域所需空氣潔凈度等級較高，所需潔凈度在ISO3-4之間，電子產品行業因涵蓋產品種類較多，潔凈度等級跨度較大，在ISO4-8之間，醫療醫藥及食品領域對潔凈度等級的需求相對于半導體和光電較低，位于ISO5-8之間。

注：上表數據具有一定行業普遍性但非唯一標準，具體情況可能因公司、廠商間實際情況的差異而不同。

2、潔凈室行業市場規模高速增長

隨著國家產業升級、制造強國的進一步推進，半導體及泛半導體、新型顯示、生物醫藥等國家戰略新興產業快速發展，極大程度上加速推動相關產業投資，帶動了潔凈室需求的增長和我國潔凈室行業的快速發展。根據中國電子學會數據顯示，2017年，我國潔凈室市場規模首次突破1000億元;2019年，我國潔凈室市場規模達到1655億元。結合市場發展趨勢，初步統計2022年我國潔凈室市場規模突破2400億元。預計2023年我國潔凈室規模或達到2686億元。

3、電子領域潔凈室占比超50%

從潔凈室行業應用結構來看，我國潔凈室主要應用領域為電子領域，包括半導體、顯示面板、光伏等，占比約達54%，其次為醫藥及食品領域，占比約16%。

行業競爭格局

1、企業競爭

目前我國潔凈室行業競爭較為激烈，企業數量較多，行業內大部分企業規模較小，技術水平與綜合解決方案能力有限，普遍集中在對潔凈等級要求不高的低端市場，能提供高端潔凈室系統集成解決方案的企業數量較少。

從潔凈室上市企業的營收排名來看，2022年亞翔集成的潔凈室業務營收最高，達到29.32億元，其次為柏誠股份，其潔凈室業務營收達到18.71億元。

2、區域競爭

從各省份潔凈室企業數量來看，目前江蘇和廣東兩省潔凈室企業數量最多，其中，江蘇以278家潔凈室企業數量排名第一。

行業發展前景預測

——“十四五”期間中國潔凈室市場規模快速增長

“十四五”明確聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用，加快生物醫藥、生物育種、生物材料、生物能源等產業的發展。未來，以上高科技產業的快速發展將進一步帶動潔凈室市場規模的高速增長目前我國潔凈室行業已進入規模效應體現、上下游產業鏈配套的穩定發展階段。預計未來潔凈室行業將保持低速穩定增長，未來五年市場規模CAGR約為15%，預計2029年中國潔凈室市場規模超5700億元。

——潔凈室行業具有五大發展趨勢

隨著國家戰略性新興產業的發展，中國潔凈室行業未來發展空間巨大，數字化和模塊化轉型升級將成為行業主要發展趨勢，具體詳情如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國潔凈室（潔凈產業）發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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