行業主要上市公司：諾誠健華(09969)、諾思蘭德(430047)、傳奇生物(LEGN)、藥明巨諾(02126)、科濟生物(02171)等

本文核心數據：細胞與基因治療行業競爭格局;細胞與基因治療行業競爭梯隊;細胞與基因治療行業市場集中度

中國細胞與基因治療(CGT)行業競爭格局

目前國內布局細胞與基因治療(CGT)業務的公司超過100家，其中復星凱特和藥明巨諾均有產品上市，另外，研發管線數量靠前的有：紐福斯、本導基因、錦籃基因、新芽基因、輝大基因、康弘藥業、本元正陽、深圳市免疫基因治療研究院、諾思蘭德等。臨床階段靠前的有：三生制藥、天達康基因、信念醫藥、達博生物、華邦健康、紐福斯、諾思蘭德、濟群醫藥、人福醫藥、東方略生物、索元生物、信立泰、本元正陽、恩多施生物、貴州百靈、本導基因、北海康成、康希諾、博雅輯因、嘉因生物、舒泰神、天澤云泰、達博生物等。

從業務關聯度角度來看，目前諾誠健華(09969)、諾思蘭德(430047)、傳奇生物(LEGN)、藥明巨諾(02126)的細胞與基因治療業務關聯度在95%以上，主營業務均為細胞與基因治療產品的銷售、定制化服務等。第二梯隊為博雅輯因、亦諾微醫藥等;其次是復星凱特、紐福斯、濱會生物等。

中國細胞與基因治療(CGT)行業市場集中度

通過中國細胞與基因治療(CGT)技術領域的主要申請人持有專利的數量，幫助了解歷年來，該領域的競爭激烈程度和壟斷性。2010-2020年，中國細胞與基因治療(CGT)行業專利申請人CR10呈現波動下降趨勢，由2010年的47.83%波動下降至2020年的11.31%，2021年至2022年，細胞與基因治療(CGT)行業專利申請集中度有所提升。整體來看，中國細胞與基因治療(CGT)行業專利申請人集中度不高。

注：統計口徑說明：市場集中度——CR10為申請總量排名前10位的申請人的專利申請量占該領域專利申請總量的比例(其中，有聯合申請時，專利數量不會被去重計算)。

中國細胞與基因治療(CGT)行業市場排名

2023年3月，CGCS組委會聯合相關機構發布了“2023 CGCS重磅榜單”，包括最具潛力CGT CRO、最具潛力CGT CDMO、TOP10CGT工藝與生產服務商等。其中，Novotech榮獲TOP10最具潛力CGT CRO榜首;高騰生物榮獲最具潛力CGT CDMO榜首;東富龍榮獲TOP10CGT工藝與生產服務商榜首。

中國細胞與基因治療(CGT)行業企業布局及競爭力評價

根據代表性企業披露的數據來看，我國細胞與基因治療行業代表性企業的毛利率總體較高，同時部分企業存在虧損情況。從相關業務業績來看，復星醫藥作為行業龍頭企業，相關業務營收達到36.99億元，業務占比為17.29%，業務毛利率為79.54%。

注：該圖表數據更新至2023年上半年。

中國細胞與基因治療(CGT)行業競爭狀態總結

細胞與基因治療(CGT)行業上游以原材料、制藥設備為主，其中生物反應器為細胞與基因治療(CGT)最核心且最關鍵的設備，隨著制藥裝備行業的集中度不斷提高和國家政策的鼓勵，制藥裝備企業的研發投入將不斷加大。國內制藥裝備企業持續進行產品升級，整體制藥裝備的質量和性能快速提升。未來中國制藥企業的設備國產化率將進一步提高，形成對進口產品的逐步替代，并進入國際市場與國際龍頭企業展開競爭。中國細胞與基因治療(CGT)行業對供應商的議價能力將有所提升。細胞與基因治療(CGT)行業下游主要是醫院、個人消費者等，行業對下游消費者的議價能力較強。隨著細胞與基因治療(CGT)相關產品的獲批上市，行業的吸引力和參與熱情也逐漸升高，但是行業存在較高的技術壁壘、資金壁壘、人才壁壘等，門檻較高，潛在進入者威脅一般。我國細胞與基因治療(CGT)行業屬于新興產業，技術壁壘較高，行業替代品威脅較小。中國細胞與基因治療(CGT)行業市場規模持續擴大，行業內現有企業數量并不多、市場集中度不高，行業整體競爭程度是適中的。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國細胞與基因治療（CGT）行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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