行業主要上市公司：百度集團(09888)、騰訊控股(00700)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、華勝天成(600410.SH)、青云科技(688316.SH)等

本文核心數據：AI算力發展現狀;AI算力支出;算力規模;智能算力;區域競爭格局

全球AI算力發展現狀

目前，全球AI算力產業現狀有四個特點，全球AI算力支出占比提升，全球算力規模快速增長，全球算力細分市場從基礎算力為主導轉變成智能算力為主導，并且后者增速加快;全球算力需求大幅提升。

以AIGC為代表的人工智能應用、大模型訓練等新需求、新業務的崛起，深刻影響全球經濟社會發展變革，推動算力規模快速增長計算技術多元創新、產業格局加速重構。算力助推全球數字經濟發展的生產力作用更加凸顯，成為各國戰略競爭中不可忽視的新焦點。

多技術協同升級推動先進計算持續發展。一方面，計算技術加速演進，異構計算成為智能計算周期高算力主流架構。在摩爾定律演進放緩、顛覆技術尚未成熟的背景下，以AI大模型為代表的多元應用創新驅動計算加速進入智能計算新周期，進一步帶動計算產業格局的重構重塑。

智能計算時代，搭載各類計算加速芯片的AI服務器、車載計算平臺等將成為算力的主要來源。另一方面，先進計算體系化創新活躍，創新模式和重點發生轉換，呈現出軟硬融合、系統架構創新的特征。技術創新持續覆蓋基礎工藝、硬件、軟件、整機不同層次包括4nm及3nm工藝升級，互聯持續高速化、跨平臺化演進，軟硬耦合加速智能計算進入E級時代。

全球AI算力支出占比接近25%

根據《2022-2023全球計算力指數評估報告》數據，綜合全球15個主要國家來看，AI算力支出占總算力支出的比重從2016年的9%增加到2021年的12%，初步核算2022年支出占比達18%，預計到2025年將達到25%。

全球算力規模變化：高速增長

全球算力規模保持高速穩定增長。在以萬物感知、萬物互聯、萬物智能為特征的數字經濟時代背景下，全球數據總量和算力規模繼續呈現高速增長態勢。根據IC數據，2022年全球數據總產量81ZB。

根據中國信息通信研究院發布的《中國算力發展指數白皮書》，近年來全球算力規模保持高速穩定增長態勢，2021年全球計算設備算力總規模達到615 EFlops，增速高達44%。2022年全球計算設備算力總規模達到906EFlops，增速達到47%。

全球算力細分市場：智能算力大力發展

全球算力細分市場分為基礎算力、智能算力以及超算算力。2021年，基礎算力規模(FP32)為369 EFlops，智能算力規模(換算為FP32)為232 EFlops，超算算力規模(換算為FP32)為14 EFlops。2022年基礎算力規模(FP323)為440EFlops，智能算力規模(換算為FP32)為451EFlops，超算算力規模(換算為FP32)為16EFlps。從細分市場來看，智能算力發展速度加快，2022年增速為94.4%，算力規模超過了基礎算力。

注：內圈為2021年數據，外圈為2022年數據。

①基礎算力規模按照全球近6年服務器算力總量估算。全球基礎算力=∑近六年(年服務器出貨規模*當年服務器平均算力)。

②FP32為單精度浮點數，FP16為半精度浮點數，FP64為雙精度浮點數。

③智能算力規模按照全球近6年AI服務器算力總量估算。全球智能算力=∑近六年(年AI服務器出貨規模*當年AI服務器平均算力)。

④超算算力規模主要是基于全球超級計算機TOP500數據，并參考超算生產商的相關數據估算。

中美兩國為全球主要算力大國

從全球算力規模分布情況來看，根據中國信通院數據，2021年，美國、中國、歐洲、日本在全球算力規模中的份額分別為34%、33%、14%和5%。其中全球基礎算力競爭以美國和中國為第一梯隊，且中美差距不斷縮小。

2022年全球算力競爭加劇，全球化面臨挑戰。算力規模方面，經中國信息通信研究院測算，美國、中國、歐洲、日本在全球算力規模中的份額分別為34%、33%、17%和4%，美國、中國占比與2021年持平。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國AI算力(人工智能算力) 產業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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