行業(yè)主要上市公司：赤峰黃金(600988);西部礦業(yè)(601168);中金嶺南(000060);紫金礦業(yè)(601899)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)鏈;金屬采礦市場規(guī)模

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

金屬采礦業(yè)指對金屬礦物等自然產(chǎn)生的礦物的采掘：包括地下或地上采掘、礦井的運行，以及一般在礦址或礦址附近從事的旨在加工原材料的所有輔助性工作。金屬采礦按照分類主要可以分為黑色金屬采礦和有色金屬采礦。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：金屬采礦為核心環(huán)節(jié)

金屬采礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括爆破器材、礦山裝備以及地質(zhì)勘察服務(wù);中游為金屬采礦業(yè)務(wù)，主要企業(yè)包括赤峰黃金、西部礦業(yè)、中金嶺南、紫金礦業(yè)等;下游為金屬礦產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)延伸及應(yīng)用，包括金屬冶煉、金屬加工和金屬產(chǎn)品等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于綠色智能發(fā)展時期

中國古代金屬采礦行業(yè)水平一直在全世界處于領(lǐng)先地位。與之相反，中國近代金屬采礦業(yè)起步則較晚。中國金屬采礦興起于19世紀末期，清政府直接經(jīng)營開辦的金屬礦二十余處，是中國近代金屬采礦行業(yè)的開端，但早期的金屬礦受制于資本不足及技術(shù)水平問題，大部分未能投產(chǎn)。20世紀，日本發(fā)起對華侵略，在日本資本的控制下，東北地區(qū)的鐵礦得到較大程度的開發(fā)。其后很長時間，受制于設(shè)備落后以及國內(nèi)戰(zhàn)爭影響，中國金屬采礦行業(yè)并未得到較大的發(fā)展。

20世紀中后期，新中國成立，開始大力進行中國地質(zhì)勘察以及礦產(chǎn)資源儲備工作，在國有企業(yè)的開發(fā)下，中國金屬采礦行業(yè)得到快速的發(fā)展。21世紀至今，隨著中國金屬采礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，中國已成為全球最大的金屬采礦國之一，同時在人工智能、低碳環(huán)保技術(shù)的加持下，礦山智能化、綠色化改造仍在進一步推進。

行業(yè)政策背景：重視礦山安全生產(chǎn)，促進礦山智能綠色升級

近年來，為更好的引導(dǎo)金屬采礦行業(yè)的良性發(fā)展，政府及有關(guān)部門出臺了一系列的指導(dǎo)類政策，政策主要圍繞加強金屬采礦力度、發(fā)展綠色礦山建設(shè)、規(guī)范礦山經(jīng)營生產(chǎn)等方向。

行業(yè)供需現(xiàn)狀：金屬采礦市場規(guī)模快速增長

1、金屬采礦企業(yè)一體化布局普遍

目前，我國金屬采礦行業(yè)主要由一體化金屬采礦企業(yè)和冶煉加工企業(yè)構(gòu)成。其中，我國金屬采礦企業(yè)大部分為一體化企業(yè)，其覆蓋了采礦、選礦、冶煉、化工等上下游一體化業(yè)務(wù);以紫金礦業(yè)、山東黃金、江西銅業(yè)為代表企業(yè)。而冶煉加工企業(yè)則是通過招投標獲得采礦權(quán)向上布局采礦業(yè)，以寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司、中條山有色金屬集團有限公司為代表企業(yè)。

2、金屬采礦收入規(guī)模持續(xù)增長

中國社會經(jīng)濟的發(fā)展催生了越來越多的礦產(chǎn)資源需求，2019-2021年金屬采礦行業(yè)企業(yè)收入規(guī)模持續(xù)上升。2021-2023年，隨著經(jīng)濟增長壓力的增加和礦山安全管理的持續(xù)收緊，中國金屬采礦行業(yè)收入規(guī)模有所下滑，2023年，全國金屬采礦行業(yè)收入8215億元，同比下降4.11%。

行業(yè)競爭格局

1、金屬采礦領(lǐng)先單位

根據(jù)2024年財富中國500強，中國入榜的金屬行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，排名領(lǐng)先的企業(yè)包括中國寶武鋼鐵集團有限公司、中國五礦集團有限公司、江西銅業(yè)集團有限公司、中國鋁業(yè)集團有限公司、河鋼集團有限公司、青山控股集團有限公司、金川集團股份有限公司、敬業(yè)集團有限公司、紫金礦業(yè)集團股份有限公司、鞍鋼集團有限公司。其中，大部分的企業(yè)通過延長產(chǎn)業(yè)鏈參與金屬礦產(chǎn)布局。

從企業(yè)集中度來看，金屬采礦行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)仍處于平穩(wěn)發(fā)展階段，行業(yè)格局穩(wěn)定。未來，隨著行業(yè)發(fā)展的不斷成熟，優(yōu)質(zhì)金屬采礦服務(wù)企業(yè)有望進一步擴大市場份額，促進市場集中度提高。

2、區(qū)域市場：企業(yè)區(qū)域分布分散

從區(qū)域分布情況來看，中國金屬采礦企業(yè)主要分布在內(nèi)蒙古、河北、江西、四川、云南等地區(qū)。中國金屬采礦企業(yè)區(qū)域分布較為分散。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

1、金屬礦產(chǎn)需求增長推動金屬采礦投入規(guī)模擴大

中國經(jīng)濟的快速增長以及新型工業(yè)行業(yè)的不斷升級，促使中國整體金屬礦產(chǎn)需求的增長，從而推動中國金屬采礦收入規(guī)模進一步擴大。中國金屬采礦市場空間較大，預(yù)計中國金屬采礦行業(yè)市場規(guī)模將以約3%的復(fù)合增速保持增長，2028年市場規(guī)模突破9500億元。

2、金屬采礦行業(yè)發(fā)展智能化、綠色化、安全化

未來，金屬采礦行業(yè)發(fā)展趨勢包括產(chǎn)品智能化、綠色化、安全化。

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