行業主要上市公司：中航科工(2357.HK);洪都航空(600316.SH);中直股份(600038.SH);中信海直(000099.SZ);中無人機(688297.SH);航天彩虹(002389.SZ);縱橫股份(688070.SH)等

本文核心數據：全國低空經濟供需規模;山東低空經濟產量;山東低空經濟企業數量

低空經濟產業發展現狀及價值鏈分布

——全國低空經濟產業發展規模

低空經濟作為戰略性新興產業，產業鏈條長，涵蓋了航空器研發制造、低空飛行基礎設施建設運營、飛行服務保障等各產業;應用場景豐富，既包括傳統通用航空業態，又融合了以無人機為支撐的低空生產服務方式。在工業、農業、服務業等領域都有廣泛應用，發展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經濟市場規模快速增長，據國新辦數據，2023年中國低空經濟規模超5000億，增速達到33.8%。此外，中央在十四五規劃發布的《國家立體交通網絡規劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經濟發展的商用和工業級無人機預期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。據中國民用航空局預計，到2035年，中國低空經濟的市場規模預計將達3.5萬億元，市場前景廣闊。

——低空經濟產業價值鏈分布

1、通用航空器制造

依據技術難度高低、供需現狀及潛力，通用航空價值鏈重點在研發、采購和制造。其中，零部件制造、整機制造與機場建設環節是通用航空創造價值的主要環節;隨著機載雷達等核心零部件研發技術的提升和產品性能的提升，產品的附加值也隨之提升;機場建設及航空燃料等相對于零部件制造的附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2023年毛利率填列

2、無人機制造

根據無人機各產業鏈環節的毛利率情況可知，上游無人機分系統供應商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環節，無人機系統制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業盈利能力較強;無人機服務提供商的毛利率較低，在13%左右。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2023年毛利率填列

3、低空經濟產業

整體來看，低空經濟產業從低空基礎設施建設開始，產業鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運營服務、低空飛行保障等，在整條低空經濟產業價值鏈中，關鍵零部件攻關驅動低空航空器及無人機零部件附加值提升，應用場景逐步開拓及豐富驅動低空運營服務的附加值提升，人工智能等信息科技的發展驅動低空經濟產業附加值提升。

山東省低空經濟產業政策環境

近年來，山東頒布實施了多項行動方案促進低空經濟的發展;2022年，《山東省人民政府關于印發山東半島城市群發展規劃的通知》指出，加快通用機場規劃建設，深化低空空域管理改革，打造全省覆蓋、協同高效、服務優質的通用機場群，創建國家通用航空產業綜合示范區。2024年，山東制定《關于聚力推動工業經濟高質量發展十大行動的意見》，提出聚焦九大戰略性新興產業，低空經濟位列其中。

——山東省低空經濟產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，山東省下轄16個地級市也通過出臺相關產業發展政策，助推地區低空經濟產業發展。從山東省各地級市2013年至今發布的低空經濟產業相關政策數量來看，青島發布的低空經濟產業相關政策數量最多，達13條，成為山東省低空經濟產業發展高地。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2013年-2024年9月26日;②城市政策數量為統計時間范圍內該城市低空經濟產業相關政策總數

山東省低空經濟產業鏈現狀圖譜

——山東省低空經濟產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，山東省低空經濟產業鏈不斷完善。其中，在零部件、飛行器整機制造及配套市場環節均有企業布局，其中無人機布局企業超過4000家，直升機布局企業26家。

——山東省低空經濟產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前山東省各市均有無人機及相關零部件企業分布，而無人機制造代表企業主要分布在青島市、菏澤市、德州市與威海市?？傮w來看，德州、濟南、威海、青島、菏澤等地的產業鏈布局更完善。

——山東省低空經濟產業發展載體圖譜

近年來，山東省大力推動低空經濟產業的發展，目前山東省低空經濟產業園區主要包括大高航空高新產業園、泰安數字鷹航空科技產業園、濰坊航空航天產業園、青島市無人機產業園，分別位于濱州、泰安、濰坊與青島。

山東省低空經濟產業發展現狀

——民用航空復蘇強勁

近年來，山東省航空產業發展迅猛。根據山東省統計局數據，2023年，山東省境內運輸機場共計10個，比上年增加1個機場，占全國機場數量的3.86%，起降架次共計64.9萬架次，比上年起降架次增加42.1%，日平均起降架次為1778.95架次。為低空經濟的發展奠定基礎。

——通用飛機及無人機飛行時長居全國前列

山東省智能無人器規模也不斷增加。截至2023年底，全省擁有通用飛機232架，有人通用航空累計飛行9.15萬小時，居全國第1位;實名登記無人機7.1萬架，無人機作業飛行118萬小時，居全國第6位。

——低空經濟招投標項目匯總

從招投標規模來看，2024年1-10月山東省共有相關項目7項，其中中標金額最高項目為“城陽區低空經濟發展研究咨詢項目”，達480萬元，其余項目均在100萬元以下。區域分布來看，青島市、日照市項目較多。2024年山東省低空經濟產業重點招投標項目匯總如下：

——低空經濟投融資事件匯總

投融資方面，2014-2024年10月山東省共有投融資事件4件，投融資主要集中于低空服務、無人機、輕型航空發動機、碳纖維及其復合材料方向。山東省低空經濟產業投融資事件匯總如下：

——無人機操控員數量居全國首位

近年來隨著無人機操控員隊伍的壯大、技術應用的深化以及管理政策的完善，無人機行業將繼續作為低空經濟的重要組成部分，展現出強勁的發展潛力和廣闊的應用前景。根據民航局發布的《民用無人駕駛航空器操控員和云系統數據統計報告(2023年)》顯示，2023年，山東省無人機操控員執照頒發數量18090人，位列全國省份第1名。

——注冊企業規模增速下降

根據企查貓查詢數據顯示，2021年來山東省低空經濟企業數量增速下跌。截至2024年9月30日，山東低空經濟產業相關的注冊企業接近7000家，其中2020年新注冊企業數量創歷史高峰，達1144家;2024年1-9月，山東低空經濟產業注冊企業數量為228家，注冊企業規模增速有所下降。

——專利申請量位居全國榜首

山東省十分注重低空經濟技術創新，研發能力持續提高。根據incopat查詢數據顯示，自2018年起，山東省低空經濟領域專利申請量快速增長，2018年以來每年專利申請量均突破300件。截至2024年10月10日，山東省低空經濟領域累計專利申請累計達3767件，整體上看，山東省低空經濟產業研發能力位居全國前列，優質的創新環境為低空經濟產業發展提供了有力的支撐。

山東省低空經濟產業發展前景及規劃

——山東省低空經濟產業發展前景

2024年1月、2024年7月，山東省工業和信息化廳等16部門陸續出臺《山東省無人機產業高質量發展實施方案》與《山東省通用航空裝備創新應用實施方案(2024—2030年)》，二者分別從無人機產業與通用航空產業對山東省低空經濟進行提前布局。

——山東省低空經濟產業發展規劃

在無人機與通用航空裝備領域，山東省低空經濟產業主要具體目標如下：

——山東省各市低空經濟產業發展規劃

從各省市來看，目前山東省16個城市中，共有7個城市出臺相關政策文件對低空經濟產業發展提出相應規劃。其中，濟南市、菏澤市、泰安市、濰坊市提出發展低空飛行旅游項目;威海市提出培育海上低空旅游項目;青島市提出統籌智慧低空、物聯感知一體化共享平臺建設。山東省主要城市低空經濟產業發展規劃匯總如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國低空經濟產業發展前景展望與投資戰略規劃分析報告》。

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