行業(yè)主要上市公司：中興通訊(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、華工科技(000988.SZ)、京信通信(2342.HK)、信科移動(688387.SH)、平治信息(300571.SZ)、銳捷網(wǎng)絡(301165.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國5G基站用戶規(guī)模;5G基站累計建設情況;5G基站建設密度;5G基站建設區(qū)域分布

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

通信基站是移動通信網(wǎng)絡的核心設備，是提供無線覆蓋和信號收發(fā)的核心環(huán)節(jié)，能夠實現(xiàn)有線通信網(wǎng)絡與無線終端之間的無線信號傳輸。5G基站是第五代移動通信技術(5G)網(wǎng)絡的核心設備，具有覆蓋范圍小、功耗高、建設成本高的特點。

5G基站主要分為宏基站和小基站。宏基站通常架設在鐵塔上，體型大、承載用戶數(shù)量多、覆蓋面積廣。但由于5G高頻段工作的原因，宏基站所能覆蓋的信號范圍有限，還需要大量的小基站協(xié)同宏基站進行連續(xù)覆蓋和室內(nèi)淺層覆蓋;小基站根據(jù)覆蓋范圍大小分為微基站、皮基站和飛基站。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：建設階段為產(chǎn)業(yè)鏈主要活動

5G基站產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為網(wǎng)絡規(guī)劃設計以及核心設備與器件，其中，規(guī)劃設計包括基站設計、站址規(guī)劃等，核心設備與器件包括射頻器件、基站天線、光模塊等光通信設備以及SDN/NFV等核心網(wǎng)解決方案;產(chǎn)業(yè)鏈中游為5G基站建設主要環(huán)節(jié)，包括宏基站、小基站等基站主設備建設以及其他基站配套工程建設;產(chǎn)業(yè)鏈下游為網(wǎng)絡優(yōu)化與運營和終端配件、物聯(lián)網(wǎng)等終端應用。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分工情況，5G基站產(chǎn)業(yè)鏈可分為規(guī)劃階段、建設階段和運營維護階段;其中建設階段為5G基站產(chǎn)業(yè)鏈主要活動，包括上游核心設備與器件以及中游基站建設工程。

我國5G技術發(fā)展迅速，目前在5G基站產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)聚集了一定規(guī)模的參與者，前期規(guī)劃階段代表企業(yè)如富春股份、宜通世紀等;建設階段企業(yè)數(shù)量眾多，代表性企業(yè)有華為、中興通訊等，在設備、基站等多環(huán)節(jié)布局，運營維護階段代表性企業(yè)包括移動、聯(lián)通、電信等5G運營商，華為、紫光股份等系統(tǒng)集成商、三維通信、國脈科技等網(wǎng)絡優(yōu)化運維服務商。各領域相關企業(yè)具體如下：

行業(yè)發(fā)展歷程：通信技術推動基站設備演進

移動通信網(wǎng)絡經(jīng)歷了從1G到5G的發(fā)展歷程，網(wǎng)絡性能持續(xù)提升，通信網(wǎng)絡新技術的發(fā)展推動基站設備的持續(xù)演進，使得基站設備在硬件能力、集成度及軟件功能等方面不斷提高。我國早在2012年中國便開始了5G研究，2013年中國工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會等聯(lián)合成立IMT-2020(5G)推進組，統(tǒng)籌推進5G相關工作;2016年工信部正式啟動5G技術研發(fā)試驗;2019年6月6日，工業(yè)和信息化部向中國移動、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣電四家企業(yè)發(fā)放5G商用牌照，標志著我國成為全球第一批建設5G網(wǎng)絡的國家。

行業(yè)政策背景：規(guī)劃引領基站建設

“十四五”以來，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦等部門都陸續(xù)印發(fā)了5G基站產(chǎn)業(yè)相關政策，從5G基站建設、節(jié)能降耗、站址資源支持、電費成本、技術創(chuàng)新升級等方面給予政策支持;5G基站產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關規(guī)劃主要為2021年集中發(fā)布的“十四五”相關規(guī)劃和《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》等戰(zhàn)略規(guī)劃。截至目前，中國5G基站產(chǎn)業(yè)相關政策匯總如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、5G用戶規(guī)模持續(xù)擴張

我國5G用戶規(guī)模持續(xù)擴張，截至2024年我國5G用戶達到9.27億人，同比增長37.1%，占全球5G用戶數(shù)的49.6%。

2、5G基站加速建設

近年來，中國5G網(wǎng)絡能力持續(xù)增強，覆蓋廣度深度持續(xù)拓展，5G基站加速建設;2024年上半年，5G基站總數(shù)達391.7萬個，比2023年末凈增54萬個。

3、5G基站建設密度不斷提高

目前我國已建成全球規(guī)模最大、技術最先進的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡，5G網(wǎng)絡在實現(xiàn)全國所有地級以上城市覆蓋的基礎上，進一步延伸至全國所有縣城城區(qū)和重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū);截至2023年底，全國5G基站建設密度約為24個/萬人。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：東部地區(qū)5G基站數(shù)量領先

從我國5G基站產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展格局來看，目前我國5G基站主要集中在東部地區(qū);具體到各省市來看，廣東省5G基站建設數(shù)量位居全國第一，截至2024年上半年已建成5G基站總數(shù)量超35萬個;5G基站建設數(shù)排名靠前的省市還有江蘇省、浙江省、山東省和河南省，均超過20萬個。

注：統(tǒng)計時間截至2024年上半年。

2、企業(yè)競爭：三大競爭派系

中國5G基站市場競爭派系主要包括傳統(tǒng)通信設備制造商、小基站集成商以及電信運營商。目前，華為、中興、愛立信、諾基亞和大唐移動是中國運營商5G基站核心供應商;隨著5G商業(yè)化加速，小基站部署需求增長，京信通信、中信科移動等企業(yè)憑借5G基站產(chǎn)業(yè)鏈布局技術、規(guī)模優(yōu)勢布局小基站業(yè)務，成為細分領域領先企業(yè);電信運營商是5G基站主要承建方，目前三大運營商是建設主力。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

隨著5G應用場景的不斷激增，覆蓋需求多樣化，高業(yè)務量、中業(yè)務量、低業(yè)務量場景分布不均，單純增加宏基站覆蓋，成本難以承受;“宏基站+小基站”的多元化模式，無疑將成為低成本、更強覆蓋的組網(wǎng)方式，是長期以來5G網(wǎng)絡廣深覆蓋的重要途徑。

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