行業(yè)主要上市公司：上海電氣(601727)、華能國(guó)際(600011)、哈爾濱電氣(01133)等

本文核心數(shù)據(jù)：分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)企業(yè)布局等

中國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

綜合各公司在中國(guó)的發(fā)電規(guī)模情況，中國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì)，華能國(guó)際和國(guó)電電力等2024年上半年?duì)I收規(guī)模超800億元，屬于第一梯隊(duì);大唐發(fā)電、華電國(guó)際、中國(guó)核電等公司2023年業(yè)務(wù)規(guī)模處于300-800億元區(qū)間，位于第二梯隊(duì);中國(guó)電力、哈爾濱電氣、申能股份和皖能電力等公司規(guī)模相對(duì)較小，位于第三梯隊(duì)。

從產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)區(qū)域分布情況來(lái)看，中游企業(yè)主要集中在北京、江蘇，上海、黑龍江等地也均有代表性企業(yè)分布。產(chǎn)業(yè)鏈上游的燃機(jī)與余熱鍋爐行業(yè)代表性企業(yè)主要集中在黑龍江、江蘇與新疆。

中國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，受到政策支持等因素的影響，我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)得到迅速發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者主要包括如華能國(guó)際、華電國(guó)際等大型電力集團(tuán)以及新奧能源、水發(fā)燃?xì)獾葘Ｗ⒂谌紮C(jī)設(shè)備或燃?xì)獍l(fā)電的企業(yè)。從企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看，大部分公司在2005年以前成立，以成立于1994年的華能國(guó)際和哈爾濱電氣入場(chǎng)時(shí)間最早。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)成立月份;氣泡大小代表企業(yè)注冊(cè)資本。

根據(jù)國(guó)家能源局綜合司發(fā)布的《第一批燃?xì)廨啓C(jī)創(chuàng)新發(fā)展示范項(xiàng)目》名單，涉及13家分布式能源領(lǐng)域企業(yè)，入選燃機(jī)廠家及投資方在分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)均具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具體名單如下：

中國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)集中度

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2024年10月，我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電相關(guān)企業(yè)在400家左右，中國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量尚未形成大規(guī)模體系。一方面，國(guó)家宏觀政策和地區(qū)政策的推動(dòng)吸引各地區(qū)發(fā)電集團(tuán)、燃?xì)夤镜燃娂姴季址植际饺紮C(jī)發(fā)電市場(chǎng)，現(xiàn)有項(xiàng)目多以多方合作模式開(kāi)展，從而整合資金、技術(shù)、氣源、市場(chǎng)、管理、人才等資源，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ);另一方面，華電集團(tuán)、華能國(guó)際等大型電力集團(tuán)對(duì)技術(shù)資源、人才資源與銷售渠道資源的控制程度較高，更容易獲取優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。由此分析，我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)集中度整體處于中等偏高水平。

中國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

結(jié)合代表企業(yè)分布式燃機(jī)發(fā)電業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下：

中國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)上游燃?xì)夤?yīng)商和燃?xì)廨啓C(jī)設(shè)備供應(yīng)商議價(jià)能力均較強(qiáng)，盡管部分中游企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上游存在布局，但行業(yè)整體供應(yīng)商議價(jià)能力處于較強(qiáng)水平;分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，行業(yè)技術(shù)壁壘較高，下游行業(yè)后向一體化難度較大的同時(shí)，行業(yè)整體需求將在國(guó)家政策支持和技術(shù)進(jìn)步等因素的推動(dòng)下進(jìn)一步提高，市場(chǎng)供需缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。整體來(lái)看，行業(yè)消費(fèi)者議價(jià)能力較弱;分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘、資金壁壘、資源壁壘等，即使行業(yè)吸引力較大，行業(yè)外企業(yè)也較難進(jìn)入。整體來(lái)看，我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)新進(jìn)入者威脅程度處于一般水平;分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)主要替代品為分布式光伏發(fā)電、分布式風(fēng)力發(fā)電等其他清潔能源或可再生能源發(fā)電類型。與太陽(yáng)能、風(fēng)能等受自然條件限制和影響較大的能源類型不同，分布式燃機(jī)發(fā)電主要使用的天然氣資源較易獲得，且具有更強(qiáng)的穩(wěn)定性，并且可以作為光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電的補(bǔ)充能源存在。整體來(lái)看，分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)替代品威脅較小;我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)目前參與企業(yè)數(shù)量較少，市場(chǎng)集中度處于中等偏高水平，整體來(lái)看，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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