行業(yè)主要上市公司：天能股份(688819.SH);南都電源(300068.SZ);駱駝股份(601311.SH);雄韜股份(002733.SZ);萬里股份(600847.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國鉛酸蓄電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

當(dāng)前，天能股份和超威動(dòng)力是國內(nèi)鉛酸蓄電池領(lǐng)先的制造企業(yè)，2024年上半年鉛蓄電池業(yè)務(wù)營收規(guī)模分別為201.37億元和126.58億元;2024上半年駱駝股份、理士國際和南都電源的鉛酸蓄電池業(yè)務(wù)營收也在25億至75億元不等，處于行業(yè)的第二梯隊(duì);其他企業(yè)的鉛酸蓄電池業(yè)務(wù)半年?duì)I收規(guī)模普遍在10億元以下。

2、中國鉛酸蓄電池市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

通過對(duì)比企業(yè)鉛酸蓄電池業(yè)務(wù)營收和增速。2024年上半年，天能股份以201.37億元的鉛酸電池業(yè)務(wù)營收位居行業(yè)第一，鉛酸蓄電池業(yè)務(wù)營收占比高達(dá)93.13%，是行業(yè)專營鉛蓄電池的龍頭企業(yè);超威動(dòng)力緊隨其后，鉛酸動(dòng)力電池業(yè)務(wù)營收達(dá)126.58億元，同比增長9.43%，顯示出強(qiáng)勁增長勢(shì)頭。駱駝股份和理士國際的鉛酸電池業(yè)務(wù)營收分別為60.01億元和72.52億元，其中理士國際的業(yè)務(wù)營收同比增長26.71%，表現(xiàn)亮眼，是行業(yè)的挑戰(zhàn)者。南都電源的再生鉛產(chǎn)品業(yè)務(wù)營收下滑11.78%，雄韜股份和圣陽股份的業(yè)務(wù)營收相對(duì)較低，處于行業(yè)追隨者地位。

注：橫坐標(biāo)為2024年上半年企業(yè)營收規(guī)模，縱坐標(biāo)為營收同比增長幅度，此處僅列示有明確披露鉛酸蓄電池業(yè)務(wù)營收情況的企業(yè)。

從鉛酸蓄電池盈利能力上看，2024年上半年，行業(yè)上市企業(yè)鉛酸蓄電池業(yè)務(wù)毛利率差異顯著，南都電源為負(fù)，萬里股份、超威動(dòng)力、理士國際、天能股份、雄韜股份、駱駝股份和圣陽股份表現(xiàn)較好，其中圣陽股份最高，達(dá)20.50%。整體來看，行業(yè)受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和成本壓力影響，毛利率普遍較低，企業(yè)需通過技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化提升盈利能力。

注：帶*企業(yè)所示為2024年全年經(jīng)營數(shù)據(jù)

3、中國鉛酸蓄電池市場(chǎng)集中度

根據(jù)中國工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒披露數(shù)據(jù)，2022年鉛蓄電池制造規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營收達(dá)1626.85億元，根據(jù)申萬宏源三級(jí)行業(yè)-蓄電池及其他電池上市企業(yè)營收變化，測(cè)算2024年上半年鉛酸蓄電池規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營收達(dá)847.44億元。初步核算，中國鉛酸蓄電池行業(yè)市場(chǎng)集中度CR2較高，達(dá)38.7%;CR5達(dá)57.6%，但CR8仍不超過60%，行業(yè)中小企業(yè)較多，后續(xù)市場(chǎng)集中度有所下降，競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)分散化趨勢(shì)，中小企業(yè)占據(jù)較大比例。

注：此處為2024年上半年企業(yè)營收及市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算數(shù)據(jù)。

4、中國鉛酸蓄電池行業(yè)市場(chǎng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

在區(qū)域發(fā)展方面，根據(jù)工信部2024年7月發(fā)布的符合《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件(2015年本)》企業(yè)名單，當(dāng)前132家符合《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件(2015年本)》企業(yè)中，主要分布在華東和華中地區(qū)，江蘇、浙江、安徽、江西、湖北等省市企業(yè)入選較多，分別有20、18、15和15家企業(yè)入選，合計(jì)占所有入選企業(yè)的比例為51.52%;其余省份均不超過10家。

5、中國鉛酸蓄電池行業(yè)品牌排名

近年來，國家對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的大力發(fā)展，具備性能穩(wěn)定、安全可靠、性價(jià)比高等優(yōu)點(diǎn)的鉛酸蓄電池又重新回到了大眾的視野，鉛酸蓄電池企業(yè)將面臨更多的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。2025年3月15日，十大品牌網(wǎng)以大數(shù)據(jù)算法、人工智能、客觀真實(shí)公正統(tǒng)計(jì)計(jì)算為基礎(chǔ)，通過廣泛收集整理匯編全球權(quán)威資料，綜合多家機(jī)構(gòu)媒體和網(wǎng)站公布的排行榜單數(shù)據(jù)，結(jié)合專業(yè)獨(dú)立的調(diào)研測(cè)評(píng)以及人為根據(jù)市場(chǎng)和參數(shù)條件變化的分析研究，最終基于網(wǎng)絡(luò)投票、評(píng)價(jià)評(píng)論、點(diǎn)贊口碑打分等因素，公布了《2025年CNPP鉛酸電池行業(yè)十大品牌榜中榜名錄》，入選品牌有：天能電池、超威CHILWEE、風(fēng)帆賽爾、駱駝蓄電池、VARTA瓦爾塔、理士電池LEOCH、雙登、GS電池、海寶SHHB、YUASA湯淺等。

6、中國鉛酸蓄電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量逐漸減少，但競(jìng)爭(zhēng)激烈程度仍較大，多數(shù)企業(yè)集中在低端產(chǎn)品，打價(jià)格戰(zhàn)。行業(yè)增長率維持在中低速水平，退出壁壘較高，同質(zhì)化程度較大，尤其是低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)吸引力相對(duì)較低，潛在進(jìn)入者威脅較低，同時(shí)政策壁壘較高，現(xiàn)有企業(yè)反擊力度較強(qiáng);供應(yīng)商議價(jià)能力方面，對(duì)上游鉛和硫酸的議價(jià)能力較弱，但對(duì)塑料等專用材料的議價(jià)能力較強(qiáng);購買商議價(jià)能力整體較高，尤其是針對(duì)普通鉛酸蓄電池產(chǎn)品，但高端產(chǎn)品企業(yè)議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng);隨著鋰電池等新型電池技術(shù)進(jìn)步顯著，替代品威脅較大，但轉(zhuǎn)換成本較高，短期內(nèi)威脅有限。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鉛酸蓄電池行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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