行業(yè)主要上市公司：山東藥玻(600529);正川股份(603976);萬順新材(300057);大勝達(603687);美盈森(002303);紫江企業(yè)(600210);雙星新材(002585);力合科創(chuàng)(002243);宏裕包材(837174);嘉美包裝(002969);昇興股份(002752);寶鋼包裝(601968)等

本文核心數(shù)據(jù)：包裝行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈;區(qū)域熱力圖;代表性企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局

1、包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

包裝產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是包裝產(chǎn)品生產(chǎn)的重要原材料，如紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等，是包裝行業(yè)產(chǎn)品不可或缺的組成部分。此外，上游還包括位于包裝生產(chǎn)線前端的設備：成型機械、填充機械、封口機械和輔助機械等。包裝產(chǎn)業(yè)鏈指包裝的制造，可按原材料認為紙制品包裝、金屬包裝、塑料包裝等;產(chǎn)業(yè)鏈下游應用市場涵蓋各行各業(yè)，幾乎國民經(jīng)濟絕大部分重要行業(yè)都與其息息相關，其中醫(yī)藥、食品飲料、日化、化工和家電行業(yè)等是包裝行業(yè)產(chǎn)品應用相對廣泛和典型的行業(yè)。

中國包裝行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，現(xiàn)在已經(jīng)建立起相當?shù)纳a(chǎn)規(guī)模，已經(jīng)成為我國制造領域里重要的組成部分。目前，我國包裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)涵蓋了設計、生產(chǎn)、印刷包裝、包裝原輔材料供應、包裝機械以及包裝設備制造等多個生產(chǎn)領域，包裝制品參與到第一至第三產(chǎn)業(yè)，貨物流通的每一個環(huán)節(jié)。

包裝行業(yè)上游原材料及包裝設備行業(yè)中，通用塑料行業(yè)代表企業(yè)有金發(fā)科技、沃特新材料、國恩科技等，包裝用紙行業(yè)代表企業(yè)有玖龍紙業(yè)、理文造紙、太陽紙業(yè)和山鷹紙業(yè)等，包裝玻璃行業(yè)代表企業(yè)有山東藥玻、正川股份、旗濱集團等;中游包裝行業(yè)紙質包裝行業(yè)代表企業(yè)有上峰集團、利樂包裝、錦勝包裝等，金屬包裝行業(yè)代表企業(yè)有中糧包裝、昇興集團、奧瑞金科技等;下游各應用市場主要有家電企業(yè)美的集團、格力電器等，食品企業(yè)北大荒等，以及其他應用市場企業(yè)。中國包裝產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜如下圖表所示：

2、中國包裝產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：廣東省分布相對集中

從我國包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游企業(yè)區(qū)域分布來看，包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在全國絕大多數(shù)省份均有分布，其中廣東省包裝企業(yè)數(shù)量分布最多，山東、江蘇等省份企業(yè)數(shù)量也相對集中。從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東省代表性企業(yè)較多，如金發(fā)科技、通產(chǎn)麗星、南方包裝等;除了廣東省之外，浙江省、江蘇省和山東省也有較多包裝行業(yè)代表性企業(yè)分布。

3、代表性企業(yè)包裝業(yè)務布局對比

從目前包裝行業(yè)的上市公司業(yè)務布局來看，山東藥玻、雙星新材、力合科創(chuàng)、永新股份等企業(yè)業(yè)務布局較廣，業(yè)務布局覆蓋了北美、歐洲、日本、東南亞等地區(qū)。從業(yè)務布局來看，山東藥玻、正川股份等為國內(nèi)領先玻璃包裝制造企業(yè);大勝達、萬順新材和森林包裝等主要布局紙包裝領域;嘉美包裝、昇興股份、英聯(lián)股份等主要布局金屬包裝;華源控股和永新股份在塑料包裝領域也開展了相關業(yè)務。

4、代表性企業(yè)最新投資動向與業(yè)務規(guī)劃

2024年以來，包裝行業(yè)代表性企業(yè)的投資動向主要包括設立境外子公司、橫向收購、戰(zhàn)略合作等方式開展包裝項目。包裝行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向與規(guī)劃如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國包裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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