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倒閉、并購、燒錢,快遞行業(yè)激戰(zhàn)2021

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20 連線Insight ? 2021-11-02 16:59:18  來源:連線Insight E6379G0

作者|鐘微    來源|連線Insight(ID:lxinsight)

經(jīng)歷了兩年的洗牌期,快遞行業(yè)迎來了一次重大的并購案。 

10月29日,極兔速遞和百世簽訂收購協(xié)議,極兔將以68億元的價格收購百世的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。 

根據(jù)百世集團公告,百世預(yù)期將收到約39億的現(xiàn)金。交易還需得到監(jiān)管的審批,百世目前預(yù)期將于2022年一季度完成交易。另外,此次轉(zhuǎn)讓僅限快遞業(yè)務(wù),對百世的國際、快運和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)沒有影響。 

近年來,快遞行業(yè)維持“四通一達+順豐”的格局。2019年,競爭加劇下,沒有巨額資金支撐的二線快遞公司曾爆發(fā)倒閉潮,通達系進一步建立優(yōu)勢。 

但2020年,極兔入局,在義烏將快遞單價殺至1元之下,牽制了通達系,因價格戰(zhàn)的日漸激烈,行業(yè)內(nèi)迎來一場血戰(zhàn)。 

在這場戰(zhàn)局中,百世快遞并沒有換來單量的高速增長,反而迎來了虧損加劇的局面。 

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圖源百世快遞微博 

如今,極兔與百世即將合并,行業(yè)的格局頃刻改變,未來將是屬于“三通一達一兔+順豐”的快遞江湖了。 

不過,接下來,快遞頭部玩家們面臨的局面也并不樂觀,激烈的廝殺還將持續(xù)。 

長期的價格戰(zhàn),讓被認為最能賺錢的快遞公司順豐,都一度陷入虧損,企業(yè)還需要更多的資金投入。強監(jiān)管之下,未來快遞行業(yè)低價競爭的困局或許將有明顯改善,但這也意味著,玩家需要在服務(wù)方面深挖護城河,難度不小。 

快遞行業(yè)難賺錢,早在數(shù)年前,快遞企業(yè)便意識到這一點,開始將目光投向更多領(lǐng)域。不僅開辟與主業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù),也不斷跨界到新的領(lǐng)域,比如今年就曾傳出中通跨界房地產(chǎn)、韻達試水無人機研發(fā)等消息。 

隨著極兔和百世這場并購案的進行,快遞行業(yè)或許也將走入寡頭壟斷的階段,市場份額將進一步聚集在頭部玩家身上,玩家們將如何面臨這一大變局?

破產(chǎn)、倒閉、并購,

快遞行業(yè)持續(xù)洗牌 

一直以來,國內(nèi)快遞行業(yè)集中度較低,維持“四通一達一兔+順豐”格局的同時,玩家也陷入長期的價格戰(zhàn)、同質(zhì)化競爭。 

并購重組,是行業(yè)優(yōu)勝劣汰、進入下一階段的標志。 

就在今年5月,一家二線快遞企業(yè)速爾快遞曾發(fā)布公告,宣布進入破產(chǎn)重組程序。早在2019年,這家企業(yè)先后傳出資金短缺、網(wǎng)絡(luò)停擺、債務(wù)纏身等消息,陷入生死存亡的困局,直到今年4月正式開始推進破產(chǎn)重組。

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速爾快遞發(fā)布的公告 

這場行業(yè)洗牌起源于2019年3月。媒體曝光原安能快遞部分加盟商開始維權(quán)討要加盟費及損失,此后安能快遞從快遞轉(zhuǎn)型速運業(yè)務(wù);同月,如風(fēng)達快遞宣布暫停業(yè)務(wù),數(shù)千名員工及供應(yīng)商被拖欠款項;全峰快遞的青旅物流母公司曝出申請破產(chǎn)的消息;國通快遞被曝自2018年下半年經(jīng)營困難,決定在同年3月長期“停工放假”。 

二線快遞企業(yè)在擠壓下,多數(shù)只能破產(chǎn)倒閉。 

如今,第一梯隊的百世被極兔并購,既代表著行業(yè)的整合仍在進行,也意味著行業(yè)競爭迎來了新的階段。 

收購消息公布前夕,百世集團的市值約為7.4億美元,快遞業(yè)務(wù)的交易作價超過集團整體市值約49%。 

這筆交易將為百世集團補充一大筆現(xiàn)金,而此前其財務(wù)狀況并不樂觀。百世集團自2017年上市以來一直虧損,2021年二季度,百世營收73.7億元,同比下降5%;凈虧損4.68億元,同比去年同期擴大超十倍。 

快遞業(yè)務(wù)是百世集團的營收支柱,為集團貢獻了一半以上的營收,但與此同時,在市場環(huán)境變化等各種因素下,這一業(yè)務(wù)的發(fā)展前景并不明朗。 

2021年二季度,百世集團的快遞業(yè)務(wù)營收42.8億元,同比下降17%。業(yè)績下滑的主要原因是,百世快遞的單量增速放緩,單票收入也有所降低。 

市場競爭逐漸加劇,但百世快遞沒能搶到蛋糕。 

財報顯示,其2021年二季度單量增速,從去年同期的19.3%放緩到1.2%。但根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計數(shù)據(jù),今年1月份-8月份,行業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成673.2億件,同比增長40.1%,百世快遞的單量增速遠低于行業(yè)平均水平。 

市場份額上,百世也并不占據(jù)優(yōu)勢地位。截至二季度,百世快遞以40億的包裹量,占據(jù)8.38%的市場份額,在“四通一達一兔+順豐”中排名墊底。

并不明朗的發(fā)展前景下,百世決定出售快遞業(yè)務(wù)也在情理之中。 

百世集團創(chuàng)始人周韶寧在一封內(nèi)部信中稱,根據(jù)協(xié)議,百世將在國內(nèi)快遞相關(guān)公司的股權(quán)、資產(chǎn)、網(wǎng)點、運轉(zhuǎn)中心、人員、技術(shù)和系統(tǒng)等轉(zhuǎn)讓給極兔。 

這一交易可能讓快遞行業(yè)的格局生變。目前快遞市場還沒有玩家能一統(tǒng)江湖,極兔收購百世后,兩者合并起來的單量規(guī)模將堪比韻達、圓通。 

未來,快遞江湖將轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;三通一達一兔+順豐”的新格局。2021年第二季度,百世快遞市占率8.2%,日均單量約為2500萬,百世快遞與極兔的市占率合計超過16.4%,低于中通20.7%的市占率,與圓通16.7%的市占率不相上下,但將高于其他通達系、順豐快遞的市占率。 

根據(jù)南方周末報道,一位極兔員工提到,極兔一直希望這筆收購能夠走簡易案件程序申報,縮短審查時間,避免中間出現(xiàn)意外情況。另外,由于兩者合并后市占率并不太高,這一交易通過的可能性較高。

肉眼可見的集體困境

近三年快遞行業(yè)的急劇變化,很大程度上是因為極兔的入局加劇了價格戰(zhàn)。 

快遞市場主要分為時效件與電商件兩類。時效件方面,順豐控股建立起壁壘,其他快遞公司很難與其進行競爭。 

由于電商件領(lǐng)域普遍面臨同質(zhì)化競爭,價格戰(zhàn)成為了玩家最直接的爭奪市場的手段。一直以來,企業(yè)不斷降低單件價格,以推動整體單量,低價是犧牲企業(yè)利潤。 

極兔的入局,讓三通一達、順豐不得不跟進,本就疲于應(yīng)付價格戰(zhàn)的玩家們,只能再次“燒錢換市場”。 

直到今年上半年,快遞價格依舊保持在低位,且不斷探底。據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年上半年,快遞整體平均單價為9.8元,同比下降13.1%。 

玩家陷入凈利潤大減的境地。根據(jù)中報顯示,今年上半年,順豐營收883.44億元,同比增長24%;凈利潤7.6億元,同比大幅下滑79.8%。 

順豐一直被認為是最能賺錢的快遞公司,但在加碼電商件后,順豐業(yè)績也被拖累。2021年一季度曾出現(xiàn)虧損9.89億元的情況,這也是順豐上市以來主業(yè)第一次出現(xiàn)虧損。

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圖源順豐集團微博 

三通一達的凈利潤也在持續(xù)下滑。今年上半年,中通營業(yè)收入138億元,同比增長33.7%,凈利潤18.1億,同比下降1.2%;圓通實現(xiàn)營業(yè)收入195億元,同比增長33.7%,凈利潤6.45億元,同比下降33.5%;申通實現(xiàn)營業(yè)收入110億元,同比增長19%,凈虧損1.5億,同比下降307%;韻達營業(yè)收入為182.1億元,同比增長27.18%,凈利潤為4.46億元,同比下滑34.45%。 

盡管虧損加大,但玩家迫于競爭壓力,近兩年并未大幅提高派費。 

今年8月,中通、圓通、申通、極兔等快遞公司先后宣布調(diào)升末端派送派費,每件快遞的派費將被調(diào)升0.1元。 

這是源于強監(jiān)管下,快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)不得不有所緩和。今年4月百世、極兔因低價傾銷遭整治與行政處罰后,6月國家郵政局等七部門明確對價格戰(zhàn)等問題提出規(guī)范性要求,7月國家市場監(jiān)督管理總局又將快遞行業(yè)價格競爭納入監(jiān)管范圍,進一步加大監(jiān)管力度。 

去年雙十一期間,玩家都未對派費有所調(diào)整,但今年雙十一前夕,中通快遞、圓通速遞、極兔速遞、韻達快遞4家公司發(fā)布通知,表示將開展“規(guī)范快遞市場服務(wù)價格的工作”。 

在強監(jiān)管下,下半年快遞單價下行勢頭將有所遏制,快遞行業(yè)低價競爭的現(xiàn)狀也將有所緩解。 

等到價格戰(zhàn)停歇的一天,快遞企業(yè)能將更多重心放在服務(wù)上,在無法“燒錢換增長”的情況下,需要發(fā)展多元化業(yè)務(wù),甚至跨界、轉(zhuǎn)型。

“第二曲線”難尋 

這些年,快遞企業(yè)為了尋找新的增長點,一直在進行商業(yè)版圖的突破和創(chuàng)新。 

疫情影響下,生鮮電商等平臺崛起,消費者對生鮮配送的需求量增大,使得冷鏈配送成為巨頭爭相涌入的風(fēng)口。 

這一領(lǐng)域,也聚集了越來越多的快遞企業(yè)。2017年6月13日,順豐正式成立順豐冷鏈物流有限公司;2017年,圓通速遞推出圓通冷運;2020年,中通在冷鏈領(lǐng)域的布局加快,開始以“中心直營+加盟網(wǎng)點”模式擴張;2020年底,韻達冷鏈選擇進軍冷鏈領(lǐng)域,之后又選擇以與第三方合作的模式拓展市場。 

冷鏈物流是一個擁有廣闊發(fā)展前景的市場,在未來將保持高速增長,對于快遞巨頭而言,向冷鏈物流市場滲透,也擁有一定的配送、運輸基礎(chǔ)。

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韻達青海牛羊肉冷鏈專線,圖源韻達速遞微博 

類似的是,多年前順豐也曾加碼即時配送——這一與其順豐同城快遞相似的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,如今這一業(yè)務(wù)也被分拆上市。 

2016年,即時配送領(lǐng)域競爭加劇,背靠電商巨頭京東的達達,阿里和美團支持的蜂鳥配送和美團配送,搶走了一部分順豐的同城快遞件。 

或許是出于防守的需求,順豐于2016年進入同城配送領(lǐng)域,針對中高端餐飲、商超細分市場提供1小時達的配送服務(wù)。 

今年5月28日,順豐控股曾發(fā)布公告稱,擬分拆控股子公司杭州順豐同城實業(yè)股份有限公司(簡稱“順豐同城”),并赴港交所主板上市。 

不過,順豐同城的發(fā)展,還需要投入更多資金、更多時間。 

在招股書中,順豐同城定義自己為“獨立第三方即時配送服務(wù)供應(yīng)商”,并且做到市占率第一。但在“獨立第三方”之外,順豐同城面臨的競爭對手,更多的是美團配送、達達、點我達等與電商平臺綁定的企業(yè)。 

而根據(jù)西南證券調(diào)研數(shù)據(jù),2020年即時配送行業(yè),已經(jīng)呈現(xiàn)出美團配送(市占率為47.2%)與阿里系點我達、蜂鳥(市占率為20.7%)的雙寡頭壟斷格局,此外達達的市占率約為4.1%,順豐同城則僅為1.2%。

即時配送是一門需要付出高昂成本、盈利能力較低的生意,這也導(dǎo)致順豐同城目前仍在虧損。

除了即時配送、冷鏈物流,快遞企業(yè)也將目光投向國際散單業(yè)務(wù)。今年7月1日,韻達國際推出新的散單業(yè)務(wù),拓展公司的國際業(yè)務(wù),首批可下單城市包括北京、上海、義烏、南京和合肥,訂單可出口韓國、英國、日本、新加坡等40多個國家及地區(qū)。 

嘗試大多伴隨著風(fēng)險,快遞企業(yè)也曾不斷走向陌生的領(lǐng)域,多番跨界,但由于缺乏專業(yè)度、沒有經(jīng)驗積累、投入資源有限等,最終多以失敗告終。 

2012年5月,“順豐優(yōu)選”正式上線,在全國開店,售賣全球美食,但經(jīng)歷了三年探索后,最終決定退出市場。 

2015年,快遞企業(yè)相繼推出重貨(大件)快運產(chǎn)品,也不乏中途收手的。2019年5月,由于快運業(yè)務(wù)持續(xù)虧損,韻達將其從上市公司板塊剝離單獨發(fā)展。在公告中韻達提到,現(xiàn)階段離快運業(yè)務(wù)要實現(xiàn)盈虧平衡還有較大距離,并可能面臨進一步虧損的敞口風(fēng)險,因此要集中資源發(fā)展主業(yè)務(wù)。 

今年8月12日,又有媒體曝出中通跨界房地產(chǎn),由中通快遞股份有限公司全資持股的上海通寓置業(yè)有限公司成立,注冊資本2億元人民幣,法定代表人為王吉雷,所屬行業(yè)為房地產(chǎn)業(yè),經(jīng)營范圍含房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、非居住房地產(chǎn)租賃、物業(yè)管理。這一消息,也引起了外界對快遞企業(yè)跨界房地產(chǎn)的討論。 

總體來說,目前三通一達、順豐都不再單純是一家快遞公司,已經(jīng)成為可以提供各種多元化服務(wù)的企業(yè)。 

目前順豐的新業(yè)務(wù),擴展至快運、冷運、同城、國際、供應(yīng)鏈等;中通的生態(tài)版圖則包括了跨境、快運、商業(yè)、云倉、航空、金融、智能、傳媒等;就連此前被認為聚焦主業(yè)的韻達,也在嘗試倉儲、電商、快運等業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,試水直播帶貨、無人機等。 

快遞企業(yè)的多元化擴張之路還在進行,但生態(tài)的建立、集團作戰(zhàn)的模式,需要持續(xù)投入大量資金,需要更多時間積淀,并不是短時間內(nèi)便可以看到結(jié)果的。要等到第二曲線可以貢獻大規(guī)模營收的前提是,主業(yè)務(wù)在競爭激烈的快遞行業(yè)中,能夠安全活下來。 

2021年,是快遞行業(yè)激戰(zhàn)和劇變的一年,考驗著所有玩家的實力和抗壓能力,隨著二梯隊玩家的陸續(xù)倒閉,頭部玩家的集中度更高,炮火也將更為激烈。這場戰(zhàn)爭伴隨著燒錢,直到現(xiàn)在也難言誰是真正的贏家,或許等到價格戰(zhàn)告一段落,幸存者才有機會走上回血、盈利、壯大之路。

編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號:連線Insight(ID:lxinsight),作者:鐘微

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