（圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)）

作者|趙晉杰 來(lái)源|字母榜(ID：wujicaijing)

在ChatGPT引領(lǐng)的AIGC技術(shù)浪潮中，有兩個(gè)領(lǐng)域在新一輪技術(shù)競(jìng)賽中表現(xiàn)格外激烈：一個(gè)是科技互聯(lián)網(wǎng)，另一個(gè)便是汽車。

自特斯拉年初更新端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)新版本FSD V12后，一場(chǎng)全新的智能駕駛技術(shù)比拼在造車新勢(shì)力間打響，這次的主舞臺(tái)從生產(chǎn)制造轉(zhuǎn)向了軟件技術(shù)。

為了讓更多人體驗(yàn)到端到端系統(tǒng)的好處，特斯拉CEO馬斯克甚至給特斯拉銷售們下達(dá)了一個(gè)全新指令，即在交付新車和取車維修時(shí)，必須向車主展示如何使用端到端新系統(tǒng)，并載著車主在街區(qū)里轉(zhuǎn)一圈。

“一旦人們開(kāi)始使用它，他們就會(huì)繼續(xù)使用它。” 包括馬斯克在內(nèi)，越來(lái)越多車企大佬開(kāi)始將智能駕駛視為一個(gè)巨大的需求驅(qū)動(dòng)因素。

圍繞智能駕駛，進(jìn)入智能化比拼下半場(chǎng)的新勢(shì)力們，展開(kāi)了又一輪新的基建大戰(zhàn)。“蔚小理”在相繼發(fā)布自己的端到端智能駕駛方案后，近期又紛紛對(duì)外發(fā)布或爆出自研智駕芯片的消息。

激進(jìn)如蔚來(lái)，更是在自研芯片成功流片的時(shí)候，還對(duì)外發(fā)布了行業(yè)首個(gè)整車全域操作系統(tǒng)SkyOS·天樞。

上一輪充換電等基建給蔚來(lái)帶來(lái)的紅利釋放，或許給了蔚來(lái)在新一輪技術(shù)基建中再次搶先布局的底氣。

9月5日，蔚來(lái)發(fā)布了2024年第二季度財(cái)報(bào)，當(dāng)季研發(fā)投入32.2億元，自2016年起累計(jì)研發(fā)投入已達(dá)500億元。

逐漸迎來(lái)回報(bào)期的蔚來(lái)，在8月份再次完成月銷超2萬(wàn)輛的成績(jī)，達(dá)到20176輛，這已是蔚來(lái)連續(xù)4個(gè)月交付超2萬(wàn)輛。

二季度財(cái)報(bào)中，蔚來(lái)也給出了史上最強(qiáng)季度指引，即預(yù)計(jì)三季度交付量達(dá)6.1萬(wàn)臺(tái)至6.3萬(wàn)臺(tái)，這意味著9月份蔚來(lái)交付量也將保持在2萬(wàn)輛以上。

初具規(guī)模效應(yīng)的蔚來(lái)，離盈虧平衡線僅差一步之遙。今年一季度財(cái)報(bào)會(huì)上，蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌再次明確，“實(shí)現(xiàn)月銷3萬(wàn)輛，整車毛利率20%左右，蔚來(lái)品牌在中國(guó)的核心業(yè)務(wù)就能夠?qū)崿F(xiàn)盈虧平衡了。”

更重要的是，規(guī)模優(yōu)勢(shì)還將使得車企技術(shù)擴(kuò)張的邊際成本，變得無(wú)限低，從而攤薄前期高昂的智能化研發(fā)成本。

如何賣出更多車，依然成了這輪新技術(shù)之戰(zhàn)的決勝點(diǎn)。

一

進(jìn)入2024年，被特斯拉引燃的端到端智駕新路線，成為繼“BEV＋Transformer＋OCC占用網(wǎng)絡(luò)”智駕方案之后，車企競(jìng)逐的技術(shù)競(jìng)賽新目標(biāo)。

不想落后特斯拉一步的新勢(shì)力車企們，紛紛行動(dòng)起來(lái)：4月份華為發(fā)布乾崑ADS 3.0架構(gòu)時(shí)，也開(kāi)始強(qiáng)調(diào)“端到端”技術(shù)；7月份的理想智能駕駛夏季發(fā)布會(huì)上，官方也發(fā)布了基于端到端模型、VLM視覺(jué)語(yǔ)言模型和世界模型的全新自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu)；NIO IN 2024上，蔚來(lái)官宣其端到端智能駕駛技術(shù)架構(gòu)NADArch2.0，并正式發(fā)布中國(guó)首個(gè)智能駕駛世界模型 NWM；小鵬在近期更是喊出了全球唯二、中國(guó)唯一實(shí)現(xiàn)端到端大模型量產(chǎn)落地車企的口號(hào)。

想要實(shí)現(xiàn)端到端，車企的視覺(jué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)就需要采集更大量、更多樣化和更真實(shí)的數(shù)據(jù)樣本，同時(shí)用更低時(shí)延的算力對(duì)數(shù)據(jù)加以解析利用。

為了更好滿足上述需求，并高效推進(jìn)智駕系統(tǒng)迭代，不少車企開(kāi)始動(dòng)起自研智駕芯片的心思。

在智能汽車領(lǐng)域，為了實(shí)現(xiàn)更好的性能優(yōu)化，從芯片、算法到操作系統(tǒng)，一體化自研已經(jīng)成為越來(lái)越多車企攻克的方向。在頭部新能源車企身上，表現(xiàn)尤為明顯。

2021年特斯拉量產(chǎn)D1芯片3年后，“蔚小理”的四年造芯路，也終于有了成果：蔚來(lái)在今年7月舉行的NIO IN 2024上，宣布行業(yè)首個(gè)整車全域操作系統(tǒng)SkyOS·天樞正式全量發(fā)布，首款自研5nm車規(guī)級(jí)智能駕駛芯片——神璣NX9031成功流片，一舉在成為全球首家“有芯有魂”車企的路徑上，率先邁出了一步。

小鵬自研的圖靈智駕芯片也在今年8月流片成功，據(jù)36氪爆料，理想汽車的智駕芯片也將于年內(nèi)完成流片。

智能化所帶來(lái)的需求驅(qū)動(dòng)，已經(jīng)開(kāi)始征服之前對(duì)電車不感冒的車主。

深度參與車企合作16年、任職外企的奔馳車主瘋狂大洋哥（抖音同名），2021年選擇購(gòu)入第一輛電車蔚來(lái)ES6的同一時(shí)期，還把家里的奔馳GLC換購(gòu)成了奔馳GLE，因?yàn)樗掀喷姁?ài)油車。

但電車買回家后，有趣的事情發(fā)生了，“只要我不開(kāi)車，周末她就開(kāi)我的電車。她認(rèn)為電車的智駕非常方便，這個(gè)點(diǎn)打動(dòng)了她。相比起來(lái)，奔馳像傻瓜一樣，什么都不會(huì)。有時(shí)開(kāi)啟泊車功能時(shí)，她還經(jīng)常一邊停車一邊涂抹口紅。”

更好地控制成本，也成為新勢(shì)力們下場(chǎng)造芯乃至投資技術(shù)新基建的主要原因之一。

李斌就曾視技術(shù)為提高利潤(rùn)的一種手段就曾經(jīng)提到，“后面只要量產(chǎn)了，它的單價(jià)肯定就便宜了，所以其實(shí)研發(fā)是能換毛利的，只不過(guò)見(jiàn)效慢。”

從2025年開(kāi)始，隨著蔚來(lái)逐步將產(chǎn)品升級(jí)到NT3第三代技術(shù)平臺(tái)，屆時(shí)借助更多如芯片等內(nèi)部技術(shù)的規(guī)模投入，李斌預(yù)計(jì)，基于NT3打造的車型，其毛利率目標(biāo)是20%左右。

值得一提的是，在英偉達(dá)芯片斷供危機(jī)之下，新勢(shì)力們的芯片自研，還開(kāi)始承擔(dān)起保衛(wèi)供應(yīng)鏈安全的戰(zhàn)略價(jià)值。

二

打響技術(shù)戰(zhàn)之前，車企們驅(qū)動(dòng)需求的主要手段，發(fā)生在充電等基礎(chǔ)設(shè)施的投入上。

在做出將原本計(jì)劃于年內(nèi)發(fā)布的純電SUV，推遲至明年上半年發(fā)布的決定中，理想CEO李想給出的原因之一，就是尚未建起足夠的充電站。這一標(biāo)準(zhǔn)，被李想錨定為特斯拉在中國(guó)類似的水平，這意味著，理想超充站需要至少建設(shè)超1900座。

作為對(duì)比，堅(jiān)持走純電路線的蔚來(lái)，目前已在全球建設(shè)換電站超2500座，擁有超充樁數(shù)量超23000根，并接入超160萬(wàn)根三方品牌充電樁，成為主機(jī)廠中建設(shè)運(yùn)營(yíng)充電樁、換電站數(shù)量最多的汽車品牌。

“可充可換可升級(jí)”的獨(dú)特補(bǔ)能體系，也一舉成為蔚來(lái)打動(dòng)潛在新用戶的一大殺手锏。

今年1月份，家住杭州的90后保時(shí)捷車主奶茶妹妹，購(gòu)入的人生第一輛電車便是蔚來(lái)ET5，后者正是憑借跟油車更為接近的操作體驗(yàn)，打動(dòng)了奶茶妹妹。

瘋狂大洋哥購(gòu)入第一輛電車蔚來(lái)ES6時(shí)，看重的一個(gè)重要原因也是換電，因?yàn)楹笳呖梢越鉀Q他對(duì)電池性能衰減的焦慮。

“5年之后，只要有換電技術(shù)，接口相同，更換一塊新電池，就跟手機(jī)換電池一樣，汽車又滿血復(fù)活了。”在瘋狂大洋哥看來(lái)，換電，給了自己對(duì)抗電池技術(shù)迭代升級(jí)的底氣。

瘋狂大洋哥的一個(gè)朋友，甚至在經(jīng)歷一次組團(tuán)自駕游后，萌生了從增程陣營(yíng)反水到純電的想法。

去年，購(gòu)入第二輛電車蔚來(lái)ES8后，瘋狂大洋哥叫上兩個(gè)朋友，他們一個(gè)開(kāi)一輛純電MPV，一個(gè)開(kāi)某新勢(shì)力品牌的增程車，自駕了700公里。一路上，蔚來(lái)ES8中間換了一次電，純電MPV充了一次電，剩下的都在等待那輛增程。開(kāi)著增程車的朋友，基本上每到一個(gè)服務(wù)區(qū)都想懟一口電，因?yàn)闊蜁?huì)感到心疼。“你可以觀察到對(duì)講機(jī)中的內(nèi)容，他每次都提到想在前面上廁所，（為充電）實(shí)際上他想了很多辦法。”結(jié)果就是，原本沒(méi)有續(xù)航焦慮的增程式，成了最焦慮的了。

在其他新能源車企紛紛視增程式為提振銷量良藥之際，蔚來(lái)的換電+BaaS（Battery as a Service，電池即服務(wù)）模式，不僅給出了自己應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的獨(dú)特策略，還順勢(shì)走出了一條新的拉升銷量路徑。

繼去年6月份借助不再捆綁換電服務(wù)，使全系車型價(jià)格下調(diào)3萬(wàn)元后，今年3月份，隨著碳酸鋰電池原材料大降價(jià)，蔚來(lái)再次進(jìn)行BaaS權(quán)益調(diào)整。

上述策略不僅吸引更多新車主轉(zhuǎn)投蔚來(lái)陣營(yíng)，而且使得奶茶妹妹等老車主，更快下定了增購(gòu)第二款蔚來(lái)汽車的決心。

2021年入手蔚來(lái)ES6后，2023年瘋狂大洋哥又買了輛蔚來(lái)ES8。今年1月份購(gòu)買蔚來(lái)ET5約五個(gè)月后，6月份，奶茶妹妹又買了一輛空間更寬敞、舒適的SUV車型蔚來(lái)ES6。

在第二輛蔚來(lái)汽車的購(gòu)買方案上，兩人不約而同選擇了BaaS方案，“對(duì)經(jīng)常換車的人來(lái)說(shuō)，更實(shí)惠。”奶茶妹妹解釋道。

隨著越來(lái)越多車企加入蔚來(lái)的“換電聯(lián)盟”，奶茶妹妹追求的與油車一樣的使用體驗(yàn)，還有望進(jìn)一步強(qiáng)化。截至目前，官方披露信息顯示，蔚來(lái)已與長(zhǎng)安、吉利、江淮、奇瑞、路特斯、廣汽、一汽等達(dá)成換電合作。

借助上述合作，蔚來(lái)不僅有望攤薄換電站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)成本，而且更多換電站的基礎(chǔ)建設(shè)，還將有益于鞏固蔚來(lái)的服務(wù)體系，從而驅(qū)動(dòng)更大需求的爆發(fā)。

三

在技術(shù)和充換電網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的前期投入，使得新勢(shì)力中的一些先行者，有了將其擴(kuò)展至新的系列或品牌中的實(shí)力，如小鵬推出了MONA系列，蔚來(lái)發(fā)布了樂(lè)道品牌。

不同之處在于，在充換電和技術(shù)等基建布局上更為全面的蔚來(lái)，暫時(shí)成為目前新勢(shì)力中唯一一家擁有獨(dú)立子品牌的汽車廠商。

這與李斌創(chuàng)立蔚來(lái)的理念密不可分。從創(chuàng)業(yè)第一天起，李斌就給蔚來(lái)制定了清晰的品牌路線圖，從高端市場(chǎng)開(kāi)始積累技能和經(jīng)驗(yàn)，然后推出大眾市場(chǎng)品牌，以接觸和服務(wù)更多用戶，希望用多品牌戰(zhàn)略將研發(fā)換毛利的效果和價(jià)值最大化。

隨著蔚來(lái)第二、第三品牌車型上市步伐臨近，在今年一季度財(cái)報(bào)會(huì)上，李斌對(duì)此做了更詳細(xì)解釋，即先通過(guò)蔚來(lái)品牌進(jìn)入高端市場(chǎng)，打下一個(gè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)，營(yíng)造一個(gè)技術(shù)中臺(tái)，再通過(guò)大眾市場(chǎng)的第二品牌、第三品牌，借助規(guī)模優(yōu)勢(shì)，平攤技術(shù)成本。

換電服務(wù)和技術(shù)復(fù)利，在蔚來(lái)三個(gè)品牌之間有望實(shí)現(xiàn)滾雪球效應(yīng)，共享智能技術(shù)、電氣化和車輛工程能力的基本能力。

這是一條已經(jīng)被特斯拉驗(yàn)證過(guò)的有效路徑。通過(guò)Model X/S建立起技術(shù)基礎(chǔ)和高端品牌形象后，特斯拉正是靠著后續(xù)推出的Model 3/Y兩款走量車型，在大眾市場(chǎng)獲得了成功，并由此成為全球第一家實(shí)現(xiàn)盈利的電動(dòng)車企。

第三品牌Firefly（螢火蟲(chóng)品牌代稱）預(yù)計(jì)最快也要到明年上半年開(kāi)始交付，即將在9月份迎來(lái)交付考驗(yàn)的樂(lè)道L60，則成了蔚來(lái)自己的“Model Y時(shí)刻”。

在5月份樂(lè)道L60預(yù)售發(fā)布會(huì)上，李斌在采訪中表示：“現(xiàn)在買Model Y的用戶，我們預(yù)售價(jià)比它便宜三萬(wàn)塊，給它一個(gè)參考的標(biāo)桿，比Model Y更長(zhǎng)更寬，比它更舒適。至少這樣的話對(duì)于Model Y潛在用戶來(lái)講，給它一個(gè)選擇的可能性。”

除了價(jià)格之外，樂(lè)道L60的更大優(yōu)勢(shì)還在于蔚來(lái)已有充換電網(wǎng)絡(luò)等基建的加持。在目前蔚來(lái)?yè)碛械某?500多座換電站中，到今年年底，樂(lè)道L60將可以享受到超過(guò)1000座換電站的兼容服務(wù)。

經(jīng)過(guò)蔚來(lái)主品牌的十年經(jīng)營(yíng)，蔚來(lái)內(nèi)部探索出一個(gè)規(guī)律，即換電站的數(shù)量和區(qū)域密度，與門店業(yè)績(jī)之間存在一定的關(guān)聯(lián)性。安裝了近900座換電站的長(zhǎng)三角地區(qū)，擁有著蔚來(lái)一半左右的用戶。

相比蔚來(lái)的盈虧平衡線，李斌也預(yù)測(cè)了樂(lè)道品牌目標(biāo)，是月銷量至少達(dá)到2萬(wàn)-3萬(wàn)輛。在沒(méi)有開(kāi)設(shè)任何商店或?qū)a(chǎn)品正式推向市場(chǎng)的情況下，蔚來(lái)對(duì)外給出的說(shuō)法是，內(nèi)部已經(jīng)收到了超出預(yù)期的預(yù)購(gòu)量。

其中就可能有瘋狂大洋哥的助力。他正在考慮為自己的父親購(gòu)買一輛。目前，他父親開(kāi)的是一輛奧迪油車。之前為了圓父親和岳父的北京夢(mèng)，瘋狂大洋哥開(kāi)車帶他們從西安一路開(kāi)了1200公里，中間換了三次電，“他們感覺(jué)非常爽，比加油速度還要快。”

在追求銷量增長(zhǎng)的規(guī)模效應(yīng)中，基建對(duì)車企的重要性有增無(wú)減。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰