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北方升溫 中國啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭激烈
隨著夏季到來,北方升溫,中國飲料市場(chǎng),尤其是啤酒市場(chǎng)迎來新一輪市場(chǎng)爭奪。有一著名的“啤酒指數(shù)”,反映的是季節(jié)性因素和飲料銷售間的關(guān)系。這個(gè)指數(shù)起源于歐洲,當(dāng)?shù)貧庀蟛块T發(fā)現(xiàn),某些氣象因素如溫度、濕度與啤酒消費(fèi)的變化有規(guī)律可循:通常寒冷干燥季節(jié),啤酒消費(fèi)指數(shù)下降,可加熱的啤酒例外;氣溫升高后,啤酒的飲用量就會(huì)急劇上升。這一指數(shù)分為5級(jí),一般級(jí)數(shù)越高,飲用量越高。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,中國啤酒市場(chǎng)已進(jìn)入單一品牌銷售千萬噸級(jí)別的時(shí)代,而且是連續(xù)十年產(chǎn)量居全球最大規(guī)模。國外資本的滲透加劇、二線品牌蔓延和業(yè)內(nèi)整合不斷,未來的啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭是否會(huì)更加白熱化?
全球增長最快的市場(chǎng)
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示:雪花啤酒2008年產(chǎn)銷量達(dá)61億升,成為世界最大啤酒品牌。一家中資控股的啤酒品牌登上了全球銷售冠軍的寶座,讓全球所有啤酒巨頭們都措手不及,他們?cè)J(rèn)為啤酒在中國沒有市場(chǎng)。世界啤酒巨頭們決定將這顆驟然升起的新星視為中國最主要的競(jìng)爭對(duì)手,即使是在對(duì)方的地盤上也要一決高下。
讓國際巨頭如此憂心的正是華潤雪花。在此之前,中國的啤酒市場(chǎng)銷售三甲一向是國際品牌,而且規(guī)模僅在每年500萬噸左右。而2009年之后,本土品牌異軍突起,不但穩(wěn)坐國內(nèi)銷量冠軍寶座,更把這一市場(chǎng)帶入到高增長序列中。導(dǎo)致這一變化的,是消費(fèi)能力的提升。
非必需生活消費(fèi)品和奢侈品消費(fèi)的共同增加,可以反映某地區(qū)消費(fèi)能力的強(qiáng)勁,而中國的啤酒行業(yè)正反映了這一變化。credit Suisse對(duì)于新興市場(chǎng)的研究表示,消費(fèi)升級(jí)將會(huì)呈現(xiàn)兩種機(jī)會(huì)。
第一是收入增加推動(dòng)消費(fèi)者轉(zhuǎn)向品牌產(chǎn)品,為產(chǎn)業(yè)帶來升級(jí)機(jī)會(huì)。對(duì)實(shí)現(xiàn)增長來說,新興市場(chǎng)同時(shí)擁有滿足中低收入人群改善生活質(zhì)量需求的品牌,以及滿足高收入人群對(duì)奢侈品的需求同樣重要。其證明就是:大型國際性消費(fèi)品企業(yè)不斷掀起行業(yè)內(nèi)整合。這一階段,啤酒市場(chǎng)在2008-2009年表現(xiàn)尤為明顯。
第二個(gè)變化是新興經(jīng)濟(jì)體的消費(fèi)者收入大幅增加是長期趨勢(shì),定位于低收入人群和高收入人群的品牌將獲得同樣關(guān)注。盡管國際性企業(yè)仍將占領(lǐng)高端產(chǎn)品領(lǐng)域,不過已有跡象表明,這些品牌的吸引力正在消失。與此同時(shí),新興國家的自主品牌正在崛起。眾所周知,食品飲料的變化速度要比高科技產(chǎn)業(yè)更快。
逐鹿時(shí)代,華潤崛起
盡管有研究人員指出,啤酒不足以反映飲料市場(chǎng)的全部變化,但與其他品類相比,啤酒在全球飲料銷量的占比卻是毋庸置疑的。而且,它可以橫向?qū)Ρ冉?jīng)濟(jì)體之間消費(fèi)的真實(shí)變化。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2010年,我國飲料(含酒)制造業(yè)產(chǎn)量為5673.90萬噸,其中,啤酒產(chǎn)量雖然只占10%,但年增幅近10%,全球最快。
2002年之后,中國超過美國一躍成為世界第一大啤酒生產(chǎn)和消費(fèi)國。這樣的背景之下,整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出兩大趨勢(shì):一是強(qiáng)者愈強(qiáng),逐步奠定了四強(qiáng)逐鹿格局;二是行業(yè)整合和營銷進(jìn)一步加劇,細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭成為下一階段主流。
從行業(yè)經(jīng)營的角度看,不同生產(chǎn)商在全國范圍的品牌整合和營銷能力決定了其市場(chǎng)排位的高下。2009年之后,本土品牌的崛起已經(jīng)毋庸置疑。首當(dāng)其沖的就是華潤雪花。這家企業(yè)成為中國第一個(gè)銷量超過1000萬噸的啤酒企業(yè),并且從2006年開始連續(xù)6年銷量全國第一。
中國釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)秘書長何勇表示:“突破1000萬噸銷量對(duì)中國啤酒行業(yè)發(fā)展是個(gè)新的里程碑。以華潤雪花為首的大型啤酒企業(yè)集團(tuán)的快速發(fā)展,進(jìn)一步奠定了中國的世界啤酒大國地位。”
同時(shí),中國釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)的數(shù)據(jù)表明:2011年中國啤酒年銷量為4899萬噸,華潤雪花占據(jù)了21%左右的份額。而且,行業(yè)內(nèi)前三強(qiáng)市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高。華潤雪花、青島啤酒(600600,股吧)、燕京啤酒(000729,股吧)這三家龍頭企業(yè)累計(jì)占有50%市場(chǎng)份額,同比提升0.85個(gè)百分點(diǎn)。
與幾年前百威的判斷相左的是,中國啤酒企業(yè)的單位計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)成千萬噸似乎轉(zhuǎn)瞬間就完成了。以率先進(jìn)入千萬級(jí)的華潤雪花為例,產(chǎn)能位居全球前五,在國內(nèi)擁有近80家啤酒生產(chǎn)廠,旗下多品牌同時(shí)經(jīng)營,2011年,世界品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)測(cè)雪花品牌價(jià)值高達(dá)463.68億元。這都表明了本土品牌的強(qiáng)勁實(shí)力,高品牌估值也為這些企業(yè)日后的整合埋下伏筆。
啤酒業(yè)的集中度在近年逐漸顯現(xiàn),2012年將會(huì)更加頻繁。分析人士指出,相對(duì)分散的中國啤酒行業(yè)仍然由國內(nèi)品牌—燕京、青啤、雪花等占據(jù)主導(dǎo)地位。這些企業(yè)都在尋找擴(kuò)大國內(nèi)市場(chǎng)份額的方法以及為其產(chǎn)品尋找出口的銷售潛力。
但是除了青啤,其他的品牌基本都限于國內(nèi)地區(qū)銷售,隨著這些重點(diǎn)企業(yè)逐步在全國范圍內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)品滲透,這些企業(yè)希望進(jìn)一步在市場(chǎng)份額較小的地區(qū)拓展,營銷手段也會(huì)日臻成熟。
分析人士還指出,十二五期間,國內(nèi)啤酒市場(chǎng)格局,也將發(fā)生巨大變化,部分實(shí)力企業(yè),將在全國范圍內(nèi)打造主導(dǎo)品牌,實(shí)力相對(duì)薄弱的企業(yè),會(huì)加緊布局地區(qū)市場(chǎng),未來的行業(yè)集中度也將越來越高。
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