華策影視16.5億收購克頓傳媒 打造大娛樂平臺

公告日期：2014年3月27日

涉及金額：16.52億人民幣

涉及股權(quán)：100%

一、交易概況

華策影視擬以現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式購買克頓傳媒 100%的股權(quán)，并募集配套資金，交易對價為16.52 億元。其中：向特定對象吳濤、劉智、孟雪、孫琳蔚等4 人以支付現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式購買其持有的克頓傳媒100%的股權(quán)，其中以現(xiàn)金的方式支付交易對價的35%，總計現(xiàn)金57,820 萬元;以發(fā)行股份的方式支付交易對價的65%，總計發(fā)行股份數(shù)為53,824,561 股。向不超過10 名其他特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金在總額 29,000 萬元。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：浙江華策影視股份有限公司

(2)出售方：吳濤、劉智、孟雪、孫琳蔚

交易標的

(1)業(yè)務：克頓傳媒2004年成立于中國上海，專注發(fā)現(xiàn)和成就高收視高點擊的電視劇，經(jīng)過九年的發(fā)展，目前已是中國最大的電視劇研究、策劃、制作和發(fā)行集團之一，并成為中國電視劇制作產(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長單位。2012年，克頓傳媒累計擁有電視劇215部6883集，是中國擁有電視劇全國電視播映權(quán)最多的民營公司之一。

(2)財務數(shù)據(jù)：根據(jù)華策影視、克頓傳媒經(jīng)審計的2012 年度合并財務報表以及交易作價情況，相關(guān)計算指標及占比情況：

三、標的估值

1、 整體估值為16.52億元。

當代東方11億元收購影視公司盟將威100%股權(quán)

公告日期：2014年4月16日

涉及金額：11億人民幣

涉及股權(quán)：100%

一、交易概況

東陽盟將威的實際控制人為東陽盟將威的總經(jīng)理徐佳暄女士。當代東方投資股份有限公司用本次非公開發(fā)行募集資金中的 11 億元收購楊德華和徐漢生合計持有東陽盟將威100%的股權(quán)。本次收購交易完成后，當代東方將持有東陽盟將威100%的股權(quán)。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：當代東方投資股份有限公司

(2)出售方：楊德華、徐漢生

交易標的

(1)業(yè)務：東陽盟將威公司成立于2010年5月31日，獨立或參與投資、策劃、制作、發(fā)行了上百部影視劇作品許可經(jīng)營項目：制作、復制、發(fā)行;專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇;一般經(jīng)營項目：影視服裝道具租賃;影視器材租賃;影視文化信息咨詢;企業(yè)形象策劃;會展會務服務;攝影攝像服務;文化藝術(shù)交流、藝人經(jīng)紀(不含演出經(jīng)紀) ;制作、代理、發(fā)布：戶內(nèi)外各類廣告及影視廣告。

(2)財務數(shù)據(jù)：

三、標的估值

1、整體估值為11億元。

2、整體估值為2014年預期稅后凈利潤9176.15萬元的11.22倍。