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光伏業(yè)逆勢擴產(chǎn):雷聲大雨點小
光伏業(yè)大佬們在想什么?
一邊是光伏寒冬,一邊是光伏擴產(chǎn)的消息,這讓人有些摸不著頭腦。
據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解,繼7月10日阿特斯陽光稱將考慮建一座700MW的高效太陽能電池生產(chǎn)廠后,英利綠色能源董事長苗連生在12日表示,英利的海南工廠近期將再啟動1GW產(chǎn)能計劃。
在此之前,中電光伏1GW的揚州高效電池基地已然動工,浚鑫科技亦希望借助上市完成300MW的光伏電池廠新建計劃。這僅僅是媒體披露的數(shù)據(jù),對于未披露的數(shù)據(jù)或是新進者而言,新投產(chǎn)或是擴產(chǎn)的規(guī)模有多大呢?
從2011年三季度開始,歐債危機的沖擊、光伏補貼的減少、美國的雙反等多重擠壓下,對于光伏行業(yè)過剩的聲音此起彼伏,縱使它直面的是一個絕對增長的市場:2011年全球新增光伏安裝量為26.9GW,同比增長70%;著名光伏機構(gòu)IMR Research預(yù)測,2012年該數(shù)值為27.8-32.6GW,仍會有最高21%的增長。
質(zhì)疑者的聲音在于,目前全球已經(jīng)有約54GW的光伏組件產(chǎn)能,以此數(shù)值,即使應(yīng)對2015年的全球新增光伏安裝量仍會綽綽有余。但弘亞世代投資咨詢有限公司副總裁劉文平則有不同聲音:54GW光伏組件產(chǎn)能,但其中16個GW是無效產(chǎn)能,如此38GW有效產(chǎn)能對應(yīng)2012-2013年的新增安裝量,恰為合適比例。
擴產(chǎn)者同樣有自己邏輯:譬如60MW電池和60MW的組件生產(chǎn)線,現(xiàn)今交鑰匙工程的造價約在1.5億人民幣之間,而在4年前,這些設(shè)備所需的價格需要3億多元。4年時間輪回,設(shè)備價格實現(xiàn)腰斬,現(xiàn)今進入光伏,其所產(chǎn)出的組件甚至只考慮5年的折舊,都可以與現(xiàn)有產(chǎn)品競爭。
光伏行業(yè)的現(xiàn)狀與每一項科技在中國實現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化的路徑相似。依靠著施正榮、趙建華、王愛華、張鳳鳴、戴熙明等海歸專家、本土人才、低廉勞動力的結(jié)合,加上厚積的民間資本激進涌入,中國的光伏產(chǎn)業(yè)在過去10年中從一塊小磚頭堆壘成長為世界仰視的摩天大廈。縱使在金融危機和歐債危機的沖擊之下,仍然有資本涌入,使得整個產(chǎn)業(yè)鏈成本極速下降——這種成本的下降已超越了技術(shù)進步本身。
這種破壞式創(chuàng)新產(chǎn)生兩重功效:國際企業(yè)面對中國全產(chǎn)業(yè)鏈且更低成本的競爭,節(jié)節(jié)敗退——沒有哪個國家可以做到像中國一樣,連一個太陽能邊框都有近百家企業(yè)生產(chǎn);另一方面,光伏上網(wǎng)發(fā)電成本2012年已達(dá)到0.8元/度左右,考慮到火電脫硫及對環(huán)境污染成本,已可與常規(guī)能源競爭。
然而,這樣的破壞式創(chuàng)新亦有其弊端:美國EvergreenSolar、SpectraWatt、Solyndra以及德國Solon、So-larMillennium、Ralos New Energies等國際企業(yè)紛紛破產(chǎn),新能源貿(mào)易戰(zhàn)隨即接踵而至;國內(nèi)光伏企業(yè)紛紛破產(chǎn),8家在美上市的中概股光伏企業(yè)已有多家連續(xù)三個季度的虧損,而這樣的虧損或?qū)掷m(xù)到2012年年底。
那么,在擴產(chǎn)的召喚下,在光伏發(fā)電更高的轉(zhuǎn)化效率、更低的發(fā)電成本的誘惑面前,那曾經(jīng)數(shù)百億、上千億的投資怎么辦?而誰又還會記得那些已經(jīng)躺在沙灘上的先行者或是追隨者們呢?光伏行業(yè)越來越像電子消費行業(yè)。
有意思的是,數(shù)位設(shè)備商表示,雖然目前數(shù)家廠商號稱要擴產(chǎn),但它們接到的設(shè)備訂單產(chǎn)能總和僅有約1GW,“而這些設(shè)備什么時候交付項目方仍沒有時間表”。
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