今年2月份的時候，德國總理默克爾訪問中國尋求中國對歐洲施以援手，與此相反，中國的光伏大佬們卻要看德國的臉色。他們借機全程陪同德國總理訪華進行“高層公關”，這也成全了他們一次“非正式”探討行業出路的聚會。期間也爆出這樣一則故事：尚德董事長施正榮私下問英利董事長苗連生，為何整個光伏行業不景氣、產品價格這么低的情況下，英利還能有那么高的毛利率而且還在擴張增產?苗連生則笑而不答。光伏行業正處在最微妙的時期，一場行業的洗牌正在醞釀。

中國光伏行業更像是一座內外交困的“圍城”，行業里中小企業抵御不住寒冬之苦而選擇退出，行業外的人覬覦光伏這塊前景廣闊的“肥肉”，富士康等巨頭紛紛看準這個低谷出擊的良機，斥巨資高調進入光伏行業。

囚徒困境

在地方政府“催肥”和海外市場刺激下，整個光伏行業陷入“囚徒困境”，在市場處于階段性過剩的背景下，失去理性的判斷，義無反顧地繼續擴張的步伐。

地方政府是此次危機的“罪魁禍首”為了發展新興戰略性產業，搶項目搶投資，對新光伏項目從土地、資金、政策都大力支持。一些企業也借機圈地，把光伏當成像房地產和煤礦一樣可以掙快錢的行業，光伏企業可謂遍地開花。

據前瞻產業研究院資料顯示，近些年，光伏市場需求不斷擴大也刺激整個市場發酵。2008年、2009年、2010年光伏產業的市場需求同比分別超過20%、70%、110%，正因為良好的光伏需求增長形勢，使得投資商錯誤地估計了市場規模，各路資本潮水般涌入。

據前瞻產業研究院測算，2011年和2012年的年度總產能將分別達到51GW和66GW，而到2020年的預期需求也僅為50GW。這也預示著一場行業調整的危機必然到來。

跌入“冰谷”

2011年，由于產能階段性過剩，加上歐債危機、美國“雙反調查”等因素，國內光伏企業海外訂單劇減，光伏電池每瓦出廠均價下跌40%左右，較2008年則下跌了近70%。大多數光伏企業處于停產半停產狀態，光伏企業被迫集體“入冬”。

光伏行業現在到底有多冷?前三季度，國內四大光伏巨頭英利、尚德、天合、賽維四家公司的毛利率大幅下降，并且4家公司總共虧損了2.9億美元。在光伏巨頭紛紛出現虧損的同時，國內的中小企業則紛紛倒閉。

業內關于尚德和賽維LDK即將破產的傳言一時間甚囂塵上，尚德施正榮一再出來辟謠，這也從側面反映出整個光伏行業正處在風雨飄搖之中。去年中期財報顯示，賽維LDK和尚德的短期債務分別高達22.14億美元和16.69億美元。在2007年的鼎盛時期，賽維LDK和尚德，市值均高達百億美元，如今市值只剩下約三四億美元。

分化洗牌

光伏行業洗牌意味著資源和市場的再分配，只有技術高、效率高、成本低的企業才有生存空間，而大多數小企業往往成本高、技術水平低、效率低下。

業內人士判斷，光伏行業將在2012年加快整合。不過，這種整合會以中小企業倒閉和主動退出為主，不會出現大企業間的兼并重組。只有等到行業成熟到一定程度了，才會出現大企業之間、跨區域、產業鏈上下游的整合，甚至有可能出現全新的整合模式。

中國的光伏制造企業由最初的幾十家迅速攀升至幾百家，2008年國際金融危機的“寒流”使這一數字一度減至50家左右。但隨著市場回暖，中國光伏企業的數量再次劇增至四五百家。

中國可再生能源學會常務理事馬學祿認為，光伏行業暴利時代已成歷史，行業的寒冬并非壞事，可以實現優勝劣汰，將那些想撈一把就走的企業淘汰出局，也讓真正在這個行業有競爭力的企業成為“國家隊”。