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隨著人口紅利消失，勞動成本、綜合人工成本、房租成本等不斷上升，傳統(tǒng)便利店難以成為新零售線下流量的入口。相比傳統(tǒng)便利店，自動售貨機(jī)占地面積小，初始投入和運(yùn)營成本低，坪效更高。因而近幾年的發(fā)展勢頭良好。

行業(yè)正處于起步階段，發(fā)展勢頭良好

從機(jī)器保有量來看，近幾年以來，我國自助售貨機(jī)保有量均呈現(xiàn)高速的增長態(tài)勢。2018全年我國自助售貨機(jī)保有量達(dá)31萬臺。但從人均擁有量來看，我國人均自助售貨機(jī)保有量仍較小。2018年，我國人均自助售貨機(jī)擁有量為4500人/臺，而在自助售貨機(jī)分布最為密集的日本，平均每29人就擁有一臺自動售貨機(jī)，可見我國自助售貨機(jī)存量增長空間大。

圖表1：2013-2018年我國自助售貨機(jī)保有量統(tǒng)計(jì)及增長情況

從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013-2017年，中國自助售貨機(jī)市場規(guī)模正快速增長；2013年中國自助售貨機(jī)市場規(guī)模僅僅為19億元；到了2016年中國自助售貨機(jī)市場規(guī)模快速增長至75億元，同比增長74.42%；2017年，中國自助售貨機(jī)市場規(guī)模突破100億元至120億元，同比增長60%；2018年，中國自助售貨機(jī)市場規(guī)模約為190億元，同比增長58.5%。

圖表2：2013-2018年中國自助售貨機(jī)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增長情況

行業(yè)生產(chǎn)端、運(yùn)營端寡頭顯現(xiàn)

國內(nèi)目前負(fù)責(zé)硬件研發(fā)、制造、生產(chǎn)的生產(chǎn)制造商已經(jīng)超過30家，而Top10以內(nèi)的廠商與后面的廠商已經(jīng)拉開了非常大距離，從產(chǎn)能、研發(fā)能力、工藝水平等多方面體現(xiàn)。這些企業(yè)主要分布在長三角、珠三角及其他沿海發(fā)達(dá)城市。

數(shù)據(jù)顯示，大連富士冰山的自助售貨機(jī)市場份額達(dá)到53%；SANDEN的市場份額在9%左右，排在第二位；江蘇藍(lán)天空港的市場份額在5%，排在第三位；其他企業(yè)的市場份額均低于5%。國內(nèi)自助售貨機(jī)生產(chǎn)市場主要為日產(chǎn)品牌占據(jù)，國產(chǎn)品牌的競爭力較弱，市場份額較低。

圖表3：中國自助售貨機(jī)生產(chǎn)廠家市場份額占比統(tǒng)計(jì)情況

據(jù)統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)的個體運(yùn)營商在國內(nèi)有超過300家的規(guī)模。隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，一批具備一定互聯(lián)網(wǎng)基因的運(yùn)營商出現(xiàn)，他們通過互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)、運(yùn)營模式對自動售貨機(jī)進(jìn)行智能化管理，據(jù)統(tǒng)計(jì)，行業(yè)規(guī)模運(yùn)營商的數(shù)量在40-50家之間。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，友寶集團(tuán)的自助售貨機(jī)市場份額超過40%，為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)；上海米源飲料的市場份額在19%左右，排在第二位；廣州富宏的市場份額在15%，排在第三位；其他企業(yè)的市場份額均低于10%。值得注意的是，目前飲料商直營自助售貨機(jī)的市場占比有所提高，目前在6%左右，未來有不斷提升的趨勢。

圖表4：中國自助售貨機(jī)運(yùn)營商市場份額占比統(tǒng)計(jì)情況

一線城市發(fā)展迅速，三四線城市有待開發(fā)

從行業(yè)滲透率的角度來看，目前，行業(yè)主要是向一、二線城市漫延，三四線市仍待開發(fā)，市場空間巨大。具體來看，我國自助售貨機(jī)滲透率較高的城市分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)，主要城市包括北京、上海、廣州、深圳、河北、山東、山西、遼寧、江蘇和浙江。據(jù)統(tǒng)計(jì)這些地區(qū)的占有率合計(jì)接近80%，全國其他城市的占有率合計(jì)僅為20.5%。

圖表5：我國自助售貨機(jī)區(qū)域分布占比統(tǒng)計(jì)情況