近年來，農用薄膜在塑料薄膜行業的地位舉足輕重，發展迅速，占比將近三分之一。2017年，農用薄膜的產銷缺口為43.63萬噸，占產量的16.27%。農用薄膜產能嚴重過剩，出現這一現狀是因為農用薄膜的產品結構不合理。中國高檔農膜僅占農膜總產量的2%，中檔農膜占20%，低檔農膜則占78%左右，在低檔市場上已出現明顯的供過于求的現象。就此，國家已經提出一系列政策，農用薄膜的產品結構升級勢在必行。未來，農用薄膜高檔產品的發展前景較為廣闊，市場潛力巨大。

塑料薄膜行業細分市場結構

塑料薄膜主要用于包裝行業、農業和工業，包裝行業指塑料包裝薄膜用于食品加工、日用品、醫藥用品領域等；農業一般是指農產品生產過程中需使用農業用塑料薄膜；工業一般指電容器、鋰電池、太陽能電池以及海水淡化等領域用塑料薄膜。2017年，我國塑料薄膜有將近三分之一被應用于農業領域方面，農業是塑料薄膜最為重要的市場之一。

圖表1：2017年我國塑料薄膜細分市場分布情況（單位：%） 

資料來源：前瞻產業研究院整理

2011-2017年，農業薄膜的產量和銷量都呈增長趨勢，產量的復合增長率為7.87%，銷量的復合增長率為5.82%。2017年，農用薄膜產量為268萬噸，需求量為224萬噸。另外，2011-2017年歷年產量都高于銷量，并且產銷缺口呈上升趨勢，2017年產銷缺口為43.63萬噸，農用薄膜產能嚴重過剩。出現這一現狀是因為農用薄膜的產品結構不合理。

圖表2：2011-2017年中國農用塑料薄膜產量、銷量情況（單位：萬噸）

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表3：2011-2017年中國農用塑料薄膜產銷缺口情況（單位：萬噸） 

資料來源：前瞻產業研究院整理

2017年，中國農用薄膜產量已居世界首位。然而，中國高檔農膜僅占農膜總產量的2%，中檔農膜占20%，低檔農膜則占78%左右，在低檔市場上已出現明顯的供過于求的現象。與發達國家高檔產品占20%、中檔農膜占50%、低檔農膜占30%的水平相比，我國的農膜市場結構仍有待調整。數據顯示，中國農膜市場上，功能膜比重僅占30%-40%左右，而國外則達到80%以上，高檔產品的發展前景較為廣闊，市場潛力巨大。

圖表4：2017年中國和發達國家農用薄膜產品結構分布對比（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

政策驅動下，農用薄膜的產品結構升級勢在必行

為大力發展農用薄膜，升級產品結構，提高高端農膜占比。2015年以來，國家針對農用薄膜提出一系列新的政策，鼓勵各企業大力發展低能耗、環保、功能性強的農用薄膜。

圖表5：2015年以來中國農用薄膜行業相關政策

資料來源：前瞻產業研究院整理

升級農用薄膜的產品結構勢在必行。農用必須通過與上下游產業鏈的聯合攻關，集中力量突破關鍵技術和共性技術問題。逐步解決制約行業整體水平提升的高端原料、助劑、裝備嚴重依賴進口、產品安全保障能力水平不高等瓶頸，推進行業的技術進步和自主創新能力提升，取得核心技術的突破與應用，形成批量生產能力。要實現在增加產能及效率的同時，提高中高端農用薄膜的占比，進而帶動行業整體能力全面提升。

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國塑料薄膜制造行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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