新能源汽車電機、電控系統作為傳統發動機(變速箱)功能的替代，其性能直接決定了電動汽車的爬坡、加速、最高速度等主要性能指標，電機電控系統其技術、制造水平直接影響整車的性能和成本。隨著我國對于環保領域的重視，新能源汽車行業前景廣闊，為新能源汽車三大件中的電機電控帶來發展空間。

驅動電機電控裝機量快速增長

新能源汽車產銷量高速增長之下，我國新能源汽車電機電控裝機市場也呈現出高速增長的態勢。2017年，我國新能源汽車電機、電控裝機量均達到87.42萬臺，同比增長55.7%。2018年1-3月，新能源汽車電機、電控裝機量均為15.51萬臺。

圖表1：2017-2018年3月全球新能源汽車月度電機電控裝機量統計（單位：萬臺）

資料來源：GGII 前瞻產業研究院整理

永磁同步電機依舊是裝機主流

目前，新能源汽車所使用的電機為永磁同步電機、交流異步電機以及其它電機。從電機類型市場結構來看，以永磁同步電機為主，2017年新能源汽車領域永磁同步電機裝機量達到68.51萬臺，占比超過78%；交流異步電機裝機量近19萬臺，占比21.4%。

圖表2：2016-2018年3月全球國家新能源乘用車累計銷量Top 8（單位：萬輛）

資料來源：GGII 前瞻產業研究院整理

比亞迪電機電控裝機量均為領先

具體廠商方面，根據2017-2018年3月電機、電控裝機量排序發現，前10家廠商中驅動電機裝機量均超過2萬臺，電控裝機量均超過1萬臺。其中，比亞迪無論是電機裝機量還是電控裝機量都位居榜首，其裝機量分別為17.83萬臺和18.87萬臺；電機、電控裝機量超過10萬臺的還有北汽新能源，其電機、電控裝機量均為12.63萬臺，排在第二位。此外，安徽巨一、江鈴新能源、UAES、長安汽車等的電機、電控裝機量均在3-4萬臺的梯隊。

圖表3：2017-2018年3月新能源汽車電機電控裝機量Top 10企業（單位：萬臺）

資料來源：GGII 前瞻產業研究院整理

電機電控市場競爭格局尚未明晰

從新能源汽車電機電控市場的配套供應來看，整車企業比亞迪電機主要供給兩家車企：比亞迪以及北京華林特裝車，電控由自身生產；而北汽新能源的電機也主要供給本企，電控則由精進、大洋提供。類似精進電動這樣的新能源汽車電機和動力系統提供商，服務的企業包括安源客車、丹東黃海、東風、安凱、長城、吉利、廣汽、百路佳等企業。

圖表4：2015-2018年2月全球各類型新能源乘用車銷量統計（單位：萬輛）

資料來源：前瞻產業研究院整理

綜合來看，新能源汽車電機電控市場的主要參與者大致可以分為兩類，一類是具備自產能力或關聯供應鏈的傳統整車企業，如比亞迪、北汽、廈門金龍等；第二類是專門從事汽車零部件或電機電控產品的供應商，具體來講還可以分為專業汽車零部件供應商（博世、大陸等）、專業電機電控制造商（上海電驅動、上海大郡等）和傳統電機、變頻器生產商（匯川技術、英威騰等）。目前來看，龍頭乘用車及客車整車企業傾向于自配電機電控，第三方企業目前在中小型客車和專用車領域優勢明顯，而在乘用車領域滲透率較低。

由于新能源汽車電機電控行業基本是與國內電動汽車市場同步啟動，行業相關標準和體系尚未成型，整車廠和第三方供應商各自占據有利位置，市場競爭格局尚未明晰。

圖表5：新能源汽車電機電控市場主要參與者

資料來源：前瞻產業研究院整理

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018-2023年中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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