市場(chǎng)集中度高 健康險(xiǎn)公司股東組成向多樣化轉(zhuǎn)變

從市場(chǎng)集中度來(lái)看，可分為三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)（保費(fèi)收入600億以上）的公司有平安人壽和國(guó)壽股份，兩者健康險(xiǎn)保費(fèi)收入共計(jì)1457.08億元，占比33.2%，且兩者均為中資人身險(xiǎn)公司；第二梯隊(duì)（保費(fèi)收入100億以上）的公司包括和諧健康、新華人壽等8家中資人身險(xiǎn)公司，人保股份1家中資財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，友邦1家外資人身險(xiǎn)公司，10家公司健康險(xiǎn)保費(fèi)收入合計(jì)2062.31億元，占比46.9%；第三梯隊(duì)（保費(fèi)收入10億以上）的公司包含12家中資人身險(xiǎn)公司、10家外資人身險(xiǎn)公司、4家中資財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，保費(fèi)收入共計(jì)678.71億元，占比15.5%；第四梯隊(duì)共有111家健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)公司，保費(fèi)收入共計(jì)191.36億元，占比4.4%。綜合來(lái)看，2017年度在健康險(xiǎn)市場(chǎng)，約有8%的公司占據(jù)80%的業(yè)務(wù)規(guī)模，可見(jiàn)市場(chǎng)集中度高。

隨著國(guó)民健康意識(shí)的覺(jué)醒，近年來(lái)中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)得以快速發(fā)展，經(jīng)過(guò)5年的持續(xù)增長(zhǎng)，2018年中國(guó)的健康險(xiǎn)深度為0.61%。

注：健康險(xiǎn)深度=健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入/國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）

隨著國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)深度的整體上升，越來(lái)越多的公司進(jìn)入健康險(xiǎn)市場(chǎng)，健康險(xiǎn)公司股東組成也開(kāi)始向多樣化轉(zhuǎn)變。目前國(guó)內(nèi)專業(yè)健康險(xiǎn)公司有7家，分別是人保健康、平安健康、和諧健康、太保安聯(lián)健康險(xiǎn)、昆侖健康、復(fù)星聯(lián)合健康、瑞華健康。回顧健康險(xiǎn)公司股東演變過(guò)程，我們發(fā)現(xiàn)，股東組成正在向多樣化轉(zhuǎn)變，從單一保險(xiǎn)公司，向互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥集團(tuán)、健康管理機(jī)構(gòu)、醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司、實(shí)體行業(yè)轉(zhuǎn)變。

傳統(tǒng)渠道以個(gè)人代理為主 銀保渠道保費(fèi)貢獻(xiàn)率大幅下降

長(zhǎng)期健康險(xiǎn)條款復(fù)雜，單均保費(fèi)高，客戶在選擇時(shí)傾向于找熟人或者專業(yè)保險(xiǎn)代理人詳細(xì)了解后再?zèng)Q定是否投保。而且，目前健康險(xiǎn)多依附于人身險(xiǎn)傳統(tǒng)渠道售賣，故而健康險(xiǎn)的整體渠道結(jié)構(gòu)類似于人壽險(xiǎn)。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2017年個(gè)人代理渠道的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為2511.22億元，占比66.1%，是第二名公司直銷渠道收入的3.4倍。另外，除銀行郵政代理渠道受監(jiān)管停售中短存續(xù)期護(hù)理險(xiǎn)的影響造成保費(fèi)收入增速大幅下降外，其他渠道的增速變化不大。

線上管理低廉高效 或成未來(lái)主流模式

我國(guó)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)傳統(tǒng)運(yùn)作流程復(fù)雜，成本較高。保險(xiǎn)公司在線下渠道銷售時(shí)需要給代理人一定比例的傭金；在核保理賠服務(wù)時(shí)，需要員工到參保人就醫(yī)所在機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核；因此造成企業(yè)營(yíng)銷管理本高。而目前，全線上的操作流程能夠有效降低管理成本。營(yíng)銷方面，保險(xiǎn)公司可通過(guò)官方自營(yíng)（網(wǎng)站、 APPAPP 類）、專業(yè)機(jī)構(gòu)代理網(wǎng)站（惠澤大特保等）、第三方平臺(tái)（螞蟻金服、京東等），代替代理人環(huán)節(jié)，降低營(yíng)銷成本。核保理賠方面，從用戶角度看，可通過(guò)線上直接申請(qǐng)服務(wù)，提升了便捷性；從保險(xiǎn)公司角度來(lái)看，保險(xiǎn)公司通過(guò)與醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接，進(jìn)行線上小額直賠，不僅降低了人力核賠成本，也提高了理賠效率。因此，由于線上管理有著比線下管理更低廉高效的明顯優(yōu)勢(shì)，使得其將演化為保險(xiǎn)公司未來(lái)主流管理模式。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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