膜產(chǎn)業(yè)鏈綜述

膜工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下包括：膜材料制造、膜組件制作、水處理工程建設(shè)、水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)。上游膜材料的性能和價(jià)格直接影響膜組器設(shè)備的性能、膜法水處理工藝的優(yōu)化空間和水處理設(shè)施的投資成本與運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，因此該行業(yè)成熟的經(jīng)營(yíng)模式是向融膜材料研發(fā)生產(chǎn)、膜組器設(shè)備制造和工程化實(shí)施為一體的方向發(fā)展。

另從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀看，從基礎(chǔ)研究到產(chǎn)業(yè)化仍有待加強(qiáng)，不僅原創(chuàng)技術(shù)有待提升，關(guān)鍵裝備水平有待進(jìn)一步提高，而且由于高端膜仍依賴進(jìn)口，膜技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈完整性有待完善，上下游企業(yè)連接的緊密度也有待加強(qiáng)。

膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)特性匯總

在進(jìn)入膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀的描述中，我們先聚焦膜產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)特性。首先從需求特性看，目前膜產(chǎn)業(yè)需求量很高，同時(shí)進(jìn)入了快速發(fā)展期，其中超濾、微濾、反滲透等膜技術(shù)領(lǐng)域均有快速發(fā)展。

但從競(jìng)爭(zhēng)特性來(lái)看，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值低，其產(chǎn)值僅占全球膜工業(yè)總產(chǎn)值的15%以下，同時(shí)，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)膜產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，技術(shù)弱仍是不容忽視的問(wèn)題，目前來(lái)看，市場(chǎng)僅有北京時(shí)代沃頓科技有限公司打破了國(guó)外公司多年來(lái)對(duì)市場(chǎng)的壟斷，成為國(guó)內(nèi)膜產(chǎn)業(yè)一支勁旅。

同時(shí)，膜產(chǎn)業(yè)中也存在較大問(wèn)題，首先我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域窄，層次低，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)技術(shù)在低端領(lǐng)域應(yīng)用程度高，在高端領(lǐng)域應(yīng)用不超過(guò)10%；另一方面，從小的方面看，關(guān)鍵裝備水平技術(shù)不高，大的領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)銜接度存在一定問(wèn)題。另一方面，目前看，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不規(guī)范、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的無(wú)序性也讓整個(gè)市場(chǎng)處于混亂、規(guī)范化不足的狀態(tài)中，長(zhǎng)遠(yuǎn)看，上述兩個(gè)問(wèn)題并不利于膜產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、企業(yè)數(shù)量規(guī)模

目前，全國(guó)從事分離膜研究的院所、大學(xué)超過(guò)100家；膜制品生產(chǎn)企業(yè)300余家；工程公司近1000家。在分離膜幾乎所有的領(lǐng)域都開展了工作，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模化，涉及反滲透、納濾、超濾、微濾、電滲析等單元操作或集成的膜法水處理系統(tǒng)，氣體混合物的膜法分離，液體混合物分離的滲透汽化膜過(guò)程，以及醫(yī)用血液透析膜等。

2、市場(chǎng)規(guī)模分析

膜分離技術(shù)作為一種新型、高效的流體分離單元操作技術(shù)，近年來(lái)取得了令人矚目的飛速發(fā)展，已廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門。2017年，我國(guó)整個(gè)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破1710億元大關(guān)。前瞻預(yù)計(jì)2018年我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1900億元。

3、膜產(chǎn)品比較

根據(jù)各種類型的膜產(chǎn)品所占的市場(chǎng)份額來(lái)看，微濾膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜在日常生活中應(yīng)用較廣泛，對(duì)這四種膜產(chǎn)品的特點(diǎn)簡(jiǎn)單比較分析如下表：

更進(jìn)一步看，在膜的總銷售中，50%以上的市場(chǎng)被反滲透膜（RO）與納濾膜（NF）占據(jù)，超濾（UF）、微濾（MF）與電滲析各占10%，剩下20%被氣體分離膜、無(wú)機(jī)陶瓷膜、透氣膜及其他類型所占據(jù)。

膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

北京中關(guān)村的知名膜企業(yè)以內(nèi)資特別是民營(yíng)資本為主，而上海的知名膜企業(yè)以外資為主。外資膜企業(yè)如美國(guó)通用、日東電工海德能、陶氏化學(xué)、三菱、凱發(fā)集團(tuán)、諾芮特等膜企業(yè)在中國(guó)的總部主要設(shè)立在上海。在內(nèi)資企業(yè)中，除天津膜天膜、海南立昇公司、廈門三達(dá)、山東招金膜天外，幾乎國(guó)內(nèi)知名的膜生產(chǎn)商、膜工程公司均集中在北京、上海、江蘇、浙江四地。

2、品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

（1）RO膜市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

在中國(guó)整個(gè)膜市場(chǎng)中，用量最大的是反滲透膜，大約占膜行業(yè)市場(chǎng)份額的56%，其中國(guó)外品牌占領(lǐng)了約85%-88%的市場(chǎng)，美國(guó)陶氏化學(xué)公司和海德能公司分別占26%-30%的市場(chǎng)，剩余的被日本東麗公司、韓國(guó)熊津等公司占領(lǐng)。目前我國(guó)的反滲透膜技術(shù)已經(jīng)非常成熟，性能有了很大提高，膜的脫鹽率也得到增強(qiáng)，并在國(guó)際市場(chǎng)受到歡迎。

另外，國(guó)產(chǎn)品牌在性價(jià)比方面與國(guó)外同類型產(chǎn)品相比也具有很大優(yōu)勢(shì)。在性能方面，國(guó)產(chǎn)品牌北京時(shí)代沃頓公司生產(chǎn)的膜產(chǎn)品在抗氧化、抗污染能力等方面都非常優(yōu)秀，其銷售額每年以40%的速度增長(zhǎng)，并且出口銷售額已經(jīng)占到該公司整體銷售額的40%，出口主要面向歐美、東南亞等國(guó)家。

（2）UF/MF膜市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

與反滲透膜市場(chǎng)被陶氏和海德能兩大巨頭占據(jù)所不同，目前國(guó)內(nèi)的超濾膜市場(chǎng)還沒有形成壟斷局面。目前的市場(chǎng)格局如下：以科氏為代表的幾個(gè)國(guó)外知名品牌占據(jù)了國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)，中低端市場(chǎng)被國(guó)內(nèi)眾多超濾廠家瓜分，其中的代表企業(yè)有天津膜天膜和海南立昇。天津膜天膜是國(guó)內(nèi)最早開發(fā)出PVDF系列中空纖維膜產(chǎn)品及成套裝置的公司，也是國(guó)內(nèi)在該方面技術(shù)最成熟的公司，它在中空纖維微濾膜、超濾膜的相關(guān)研究技術(shù)上已達(dá)到很高水平。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的超濾膜企業(yè)正在以燎原之勢(shì)發(fā)展壯大。

盡管中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)的整體水平與國(guó)外相比還有差距，但并不是全面落后，有些企業(yè)的產(chǎn)品甚至超過(guò)了國(guó)外水平。例如海南立昇公司的專利產(chǎn)品聚氯乙烯合金超濾膜，是中國(guó)民族膜品牌的一個(gè)突破，其在截留性能、抗污能力、使用壽命和耐堿性等方面均已超過(guò)了國(guó)外產(chǎn)品，而價(jià)格僅為國(guó)外同類產(chǎn)品的50%左右。

目前該產(chǎn)品已經(jīng)在歐美、日本、韓國(guó)、臺(tái)灣等國(guó)家與地區(qū)獲得了應(yīng)用。

膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景分析

1、膜產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模前景分析

未來(lái)市政污水領(lǐng)域和海水淡化領(lǐng)域?qū)δぬ幚砉こ痰男略鲂枨罅慷紝⒋龠M(jìn)膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的提升；前瞻預(yù)計(jì)，到2024年，中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)3630億元，較2017年翻一番，且6年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到10%。

2、反滲透膜規(guī)模分析

更細(xì)分市場(chǎng)看，反滲透膜主要用于海水脫鹽及超純水的制造。故家用凈水器、海水淡化、中水回用是反滲透膜主要應(yīng)用市場(chǎng)。

目前看，家用凈水器領(lǐng)域，市場(chǎng)普及率仍較低，2014-2017年間，凈水器市場(chǎng)市場(chǎng)增速?gòu)?4.7%下降至46.1%再下降至21.3%，整體看，凈水器市場(chǎng)增速仍較快，但增長(zhǎng)呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。

海水淡化、中水回用市場(chǎng)，整體而言，海水淡化仍在初期發(fā)展階段，海水淡化的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)為時(shí)尚早，能夠跑通商業(yè)閉環(huán)的模式鳳毛麟角。故市場(chǎng)仍需5-8年的培育期，才有可能大范圍爆發(fā)。

故綜合判斷，因凈水器市場(chǎng)增速放緩，海水淡化市場(chǎng)近期也較難快速爆發(fā)，2019-2024年反滲透膜市場(chǎng)增速仍不會(huì)過(guò)快。但需時(shí)刻關(guān)注海水淡化市場(chǎng)發(fā)展，若市場(chǎng)提前爆發(fā)，反滲透膜市場(chǎng)未來(lái)市場(chǎng)增速將進(jìn)一步提升。

3、納濾膜和超濾膜市場(chǎng)規(guī)模分析

而超濾與納濾在各類膜中占比為20%左右，主要用于污水、廢水處理及回用、給水凈化以及海水淡化預(yù)處理等領(lǐng)域。

海水淡化市場(chǎng)同上，此處不多贅述，污水處理市場(chǎng)而言，從下圖可知，僅從2018年三季度數(shù)據(jù)看，我國(guó)污水處理市場(chǎng)已經(jīng)是3千億市場(chǎng)。2018年，污水處理市場(chǎng)可突破萬(wàn)億。投資市場(chǎng)的提升，會(huì)進(jìn)一步提升污水處理能力。

目前看，污水處理能力以10%左右的速度進(jìn)行提升，這將是納濾膜以及超濾膜的未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)。整體看，超濾膜和納濾膜市場(chǎng)受污水處理能力提升這一指標(biāo)影響較大，因目前污水處理市場(chǎng)投資額的不斷加碼的影響，依舊看好超濾膜以及納濾膜市場(chǎng)的發(fā)展。并預(yù)期其在未來(lái)依舊能快速提升。

膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)分析

——技術(shù)趨勢(shì)分析

從發(fā)展重點(diǎn)看，膜技術(shù)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)方向包括：推廣應(yīng)用領(lǐng)域包括海水淡化和苦咸水淡化；處理微污染水，保證飲水安全；實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢水和市政污水資源化；進(jìn)軍新能源電池隔膜挑戰(zhàn)性領(lǐng)域；提升水準(zhǔn)醫(yī)療用膜和醫(yī)用檢測(cè)膜水準(zhǔn)；加強(qiáng)重大技術(shù)設(shè)備的核心膜開發(fā)。

與此相適應(yīng)，開發(fā)適用于重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的高性能膜的規(guī)模化制造技術(shù)，實(shí)現(xiàn)膜組器的優(yōu)化和革新，建設(shè)膜技術(shù)為核心的處理工程

——產(chǎn)品趨勢(shì)分析

目前全球各類膜組件產(chǎn)品中，反滲透膜占膜市場(chǎng)的比重約為50%，主要用于海水脫鹽及超純水的制造，而超濾與納濾合占20%左右，主要用于污水、廢水處理及回用、給水凈化以及海水淡化預(yù)處理等領(lǐng)域。未來(lái)，隨著膜產(chǎn)品多元化及技術(shù)多元化，產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也將變得越來(lái)越廣泛。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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