中國人力資源服務(wù)行業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)涵蓋中高端人才尋訪、靈活用工、人力資源外包、在線招聘、人力資源咨詢、人力資源信息系統(tǒng)等多個細(xì)分市場。在中國人力資源服務(wù)機構(gòu)中，民營企業(yè)占據(jù)主流，相比全球較為穩(wěn)定的人力資源服務(wù)市場，中國人力資源服務(wù)市場高度分散，行業(yè)集中度有待提升，在政策的推動下，未來我國人力資源服務(wù)行業(yè)將向更大規(guī)模，更高質(zhì)量的方向發(fā)展，同時有助于本土人力資源服務(wù)機構(gòu)提升競爭力，巨大市場份額，從而提升行業(yè)集中度。 

人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，民營企業(yè)占據(jù)主流

目前中國人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)涵蓋中高端人才尋訪、靈活用工、人力資源外包、在線招聘、人力資源咨詢、人力資源信息系統(tǒng)等多個細(xì)分市場，相對較為完整。隨著行業(yè)的不斷成熟，細(xì)分市場邊界逐漸被打破，各大服務(wù)商日益呈現(xiàn)出專業(yè)化、綜合化、集聚化和國際化的發(fā)展特點。

2018年末，全行業(yè)共有人力資源服務(wù)機構(gòu)3.57萬家，從業(yè)人員64.14萬人。2018年，共為3669萬家次用人單位提供人力資源服務(wù)，幫助2.28億人次勞動者實現(xiàn)就業(yè)、擇業(yè)和流動服務(wù)。從人力資源服務(wù)機構(gòu)類型上看，民營機構(gòu)占據(jù)絕大部分，2018年底，人力資源服務(wù)機構(gòu)民營企業(yè)數(shù)量約為3.27萬家，占比達(dá)到91.6%；從收入構(gòu)成來看，民營企業(yè)收入占比為60.1%，其次為國有企業(yè)，市場份額為33.0%；外資占比較低。人服機構(gòu)的性質(zhì)不同，業(yè)務(wù)側(cè)重點也不同。國有企業(yè)業(yè)務(wù)集中于人事代理及傳統(tǒng)派遣，典型代表為中智。以萬寶盛華等為代表的外資企業(yè)主要客戶群體為外企和跨國公司。目前以科銳國際為代表的民營企業(yè)，在人力資源解決方案等細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢。隨著行業(yè)集中度的不斷提升，這類優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望憑借自身的客戶資源、資本優(yōu)勢等快速擴張，搶占市場份額。

市場高度分散，集中度有待提升

根據(jù)知名人力資源咨詢機構(gòu)HRoot發(fā)布的“2018HRoot全球人力資源服務(wù)機構(gòu)50強”顯示，全球前50強人力資源服務(wù)機構(gòu)2017財年合計營業(yè)收入2017.1億美元，位居前五的公司依次是德科、任仕達(dá)、萬寶盛華集團(tuán)、瑞可利和安德普翰，且與2017年榜單一致，合計營業(yè)收入為1036.56億美元，占上榜企業(yè)總營收的51.3%。全球人力資源服務(wù)市場相對穩(wěn)定，前五名市場份額分別為13.2%、13.0%、10.4%、8.6%和6.1%。

與國際市場相對穩(wěn)定的格局相比，中國市場高度分散且競爭激烈。中國人服行業(yè)參與者眾多，且大部分企業(yè)規(guī)模較小，市場高度分散。2018年，HRoot對大中華區(qū)區(qū)人力資源服務(wù)機構(gòu)品牌作出排名，中國全部人力資源服務(wù)機構(gòu)中前五強行業(yè)集中度僅4.4%，遠(yuǎn)低于全球行業(yè)集中度51.30%。

政策助力行業(yè)發(fā)展，集中度有望進(jìn)一步提升

國家政策支持人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展，助力行業(yè)高速成長。2007年國務(wù)院在《關(guān)于加快服務(wù)業(yè)的若干意見》中首次將人力資源服務(wù)行業(yè)寫入國家文件，此后各類相關(guān)文件陸續(xù)出臺促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。2017年《人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動計劃》制定2020年前人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，2018年《人力資源市場暫行條例》為建設(shè)統(tǒng)一開放、競爭有序的人力資源市場，更好服務(wù)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和高質(zhì)量發(fā)展提供政策依托。國內(nèi)有關(guān)人力資源服務(wù)行業(yè)的政策不斷出臺，即有利于人力資源服務(wù)行業(yè)以更快速度、更高質(zhì)量擴大規(guī)模，也有利于國內(nèi)人力資源服務(wù)機構(gòu)借助政策東風(fēng)不斷擴大企業(yè)規(guī)模，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，增加自身市場份額，使得行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人力資源服務(wù)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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