近幾年小額貸款公司行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)，發(fā)展日益艱難，機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年下滑，在強(qiáng)力監(jiān)管下，行業(yè)逐步走上正軌，中國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)的潛力巨大，小額貸款公司對(duì)比同業(yè)其他公司具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，將逐漸演變?yōu)榻鹑诜?wù)發(fā)展中重要一環(huán)。

我國(guó)小貸公司行業(yè)歷經(jīng)10余年的發(fā)展，雖然幾經(jīng)起伏，但在服務(wù)“三農(nóng)”、扶持中小企業(yè)、助力普惠金融事業(yè)過程中發(fā)揮了重要作用。近年來，我國(guó)小貸公司增長(zhǎng)規(guī)模持續(xù)放緩，經(jīng)營(yíng)環(huán)境也日益嚴(yán)峻，但仍能看到，行業(yè)總體上正逐步走向規(guī)范，在挑戰(zhàn)中蘊(yùn)含著行業(yè)轉(zhuǎn)型機(jī)遇。

機(jī)構(gòu)數(shù)量遞減，貸款余額回落

當(dāng)前，受到金融去杠桿、強(qiáng)監(jiān)管的影響，小貸公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境仍面臨著較大挑戰(zhàn)。從數(shù)據(jù)上看，我國(guó)小貸公司機(jī)構(gòu)數(shù)量和從業(yè)人數(shù)在持續(xù)減少。2018年，小貸行業(yè)主要指標(biāo)同比全面下降，環(huán)比則幾乎季季下降。2018年一年，超過1.3萬人離開小貸行業(yè)，另謀出路；截至2019年3月末，全國(guó)共有小額貸款公司7967家。貸款余額9272億元，一季度減少273億元。

從地域上來看，截至2018年年底，各地區(qū)小額貸款公司數(shù)量最多的前五名分別是江蘇省574家、遼寧省499家、吉林省488家、廣東省460家、安徽省436家；小貸公司貸款余額最多的省份前五名分別是:重慶1582.78億元、江蘇804.46億元、廣東773.41億元、浙江649.02億元、四川557.17億元。

東西部地區(qū)整體實(shí)力較強(qiáng)

從公布的31個(gè)省市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，我國(guó)東西部地區(qū)小貸公司規(guī)模相對(duì)較大。2018年?yáng)|西部地區(qū)貸款余額占全國(guó)比重分別為43%和39%，企業(yè)數(shù)量占全國(guó)比重分別為38%和34%。雖然從貸款余額和企業(yè)數(shù)量上來看，西部地區(qū)均不及東部地區(qū)，但從單位機(jī)構(gòu)貸款余額上來看，西部較東部0.03億元的微弱優(yōu)勢(shì)。

重慶表現(xiàn)亮眼

小額貸款公司的發(fā)展和地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力聯(lián)系緊密，小貸公司發(fā)展較好的多為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省（市）。截至2018年底，從實(shí)收資本和貸款余額兩個(gè)指標(biāo)來看，實(shí)力排在前五的省（市）分別為重慶市、江蘇省、廣東省、浙江省以及四川省。其中重慶用占比不到全國(guó)3%的公司數(shù)量，貢獻(xiàn)了10.7%的貸款量，其貸款余額幾乎是整個(gè)江蘇省的2倍，其他地區(qū)實(shí)難望其項(xiàng)背。

重慶素有“中國(guó)網(wǎng)絡(luò)小貸第一城”的稱號(hào)，一方面，重慶小貸公司的監(jiān)管設(shè)立條件較其他地區(qū)寬松，且在融資方式、杠桿率、稅收政策等方面具有優(yōu)惠；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)不斷進(jìn)入，推動(dòng)了重慶市互聯(lián)網(wǎng)小貸的快速發(fā)展。2011年6月，重慶市阿里巴巴小額貸款公司作為重慶市第一家互聯(lián)網(wǎng)小貸公司成立，注冊(cè)資本為18.08億元。緊隨其后的是注冊(cè)資本為12億元的重慶蘇寧小額貸款公司，于2012年12月成立。此后，各個(gè)行業(yè)資本蜂擁而至，帶動(dòng)重慶小額貸款行業(yè)蓬勃發(fā)展。

小額貸款公司將逐漸演變?yōu)榻鹑诜?wù)發(fā)展中重要一環(huán)

中國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)的潛力巨大。根據(jù)Oliver Wyman報(bào)告，近年來中國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)經(jīng)歷大幅度擴(kuò)張，預(yù)期未償還余額總額將由2017年的人民幣8.2萬億元升至2021年的人民幣19.9萬億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率超過24.9%。

同行業(yè)比較方面，小貸公司與銀行和其他傳統(tǒng)線下貸款機(jī)構(gòu)相比，存在成本低期限長(zhǎng)、額度高交易體驗(yàn)更快更靈活等優(yōu)勢(shì)。與傳統(tǒng)渠道相比，小貸平臺(tái)能夠?yàn)橛脩籼峁┳吭襟w驗(yàn)和更多元化產(chǎn)品組合，未來必然會(huì)成為更多消費(fèi)者消費(fèi)金融服務(wù)提供商的首要選擇。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)小額貸款行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。