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十張圖帶你看2020年中國3D玻璃行業市場現狀與發展趨勢 主要應用于智能手機

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20 劉芬 ? 2020-08-13 13:00:51  來源:前瞻產業研究院 E9334G0

受上下游影響大

3D玻璃是將平面玻璃通過冷磨、熱熔壓、熱熔彎等方法使其彎曲,從而在平面玻璃的兩面都形成曲面。3D玻璃,具有輕薄、透明潔凈、抗指紋、防眩光、堅硬、耐刮傷、耐候性佳等優點。3D玻璃產業鏈中上游為原材料及主要生產設備,原材料主要為玻璃基板、貼合材料、油墨以及拋光粉等,生產設備包括自動開料機、精雕機、研磨機、熱彎機、加壓機等;中游為加工、制造,企業包括伯恩光學、藍思科技、歐菲光等;下游由消費電子需求組成,需求廠商包括三星、蘋果、華為等。

圖表1:3D玻璃產業鏈

從3D玻璃產業鏈上游玻璃基板行業看,2020年第一季度,中國玻璃基板行業南玻A凈利潤回升至1.1億元,其生產形勢良好。技術方面,2019年6月份,我國首個8.5代TFT-LCD玻璃基板由蚌埠玻璃工業設計研究院生產線點火,意味著我國首次實現8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板國產化,打破國外壟斷。我國已建成及在建的G8.5+面板產線共計16條,其中的14條產線已量產運營。預計2021年,產線全部建成投產后,G8.5+高世代面板將占國內面板總產能的80%以上。玻璃基板國產化對于我國3D玻璃產業的發展具有重要意義。

圖表2:中國玻璃基板行業南玻A凈利潤情況(億元)

主要應用于智能手機

從下游應用來看,3D曲面玻璃憑其輕薄、透明潔凈、抗指紋、防眩光、耐候性佳等優點,不僅可以提升智能終端產品外觀新穎性,還可以帶來出色的觸控手感。3D玻璃行業下游應用領域不斷拓展,目前,3D曲面玻璃主要應用在智能手機、可穿戴設備、平板電腦、智能手表等領域。

圖表3:3D玻璃下游應用范圍

以其主要應用下游智能手機市場看,2019-2020年,三星、APPLE、華為、小米等多個主要手機品牌發布的智能手機應用了3D蓋板玻璃。2020年2月13日,小米以線上發布會形式,推出了年度旗艦小米10系列。小米10 Pro采用了鋁合金中框與3D玻璃后蓋的搭配,后蓋為四曲面玻璃,此次小米10系列機身外觀由藍思科技打造。

圖表4:2019-2020年中國主要應用3D玻璃的智能手機旗艦機型

我國智能手機市場經過多年的快速發展,行業已進入成熟階段,手機硬件配置以及操作系統用戶界面,相關基礎技術上已經成熟,同質化現象愈發明顯,手機產品更新升級變化變小,人們更換手機的周期變長,我國智能手機市場呈現放緩收縮的趨勢。

2016年,我國智能手機出貨量達到近年的峰值,為5.22億部,同比增長14.20%。此后,我國智能手機出貨量開始下滑,2019年我國智能手機出貨量已下滑至3.72億部,同比下降4.7%。2020年第一季度,我國智能手機出貨量為4773.6萬部,同比下降34.7%。

圖表5:2013-2020年中國智能手機出貨量情況(單位:萬部)

智能手機市場增長承壓推動市場開發新的消費熱點。智能手機應用3D玻璃蓋板使得產品外觀靚麗、富有科技感,并且可以避免對手機的信號屏蔽,3D曲面玻璃逐漸取代金屬機殼作為手機后蓋板的主材質,使用玻璃后蓋能夠更好的減少金屬對信號的干擾,“雙3D玻璃”成為了諸多高端旗艦機種的主流配置。

據玻璃雜志信息,2015-2019年中國3D手機玻璃的市場滲透率不斷提高,增速明顯,2015年不到1%,2019年增加至32.5%。

圖表6:2015-2019年中國3D智能手機玻璃的市場滲透率(單位:%)

以國內智能手機出貨量與3D手機玻璃滲透率相乘進行測算,并假設雙面均應用3D玻璃。2019年國內3D手機玻璃需求約為2.42億片,并呈持續增長趨勢。

圖表7:2015-2019年國內3D智能手機玻璃市場需求潛力分析(單位:億片)

伴隨著科技的進步和智能化浪潮的到來,中國智能可穿戴設備也在飛速發展。根據IDC數據,可穿戴設備產品規模的持續快速增長。2016-2019年全球可穿戴設備出貨量由2467萬臺增長至9924萬臺,復合增長率達到42%,有加速增長的趨勢。假設國內可穿戴產品未來每年出貨量保持在1億臺左右,以10%的滲透率測算,則未來每年可穿戴產品3D玻璃的市場需求規模在0.1億片左右。

圖表8:2015-2019年中國可穿戴設備出貨量情況(單位:萬臺)

投資機遇與挑戰并存

2020年中國及世界主要發達國家對5G、物聯網、人工智能等技術及其應用加大投入,爭搶新一輪生產力革命制高點,5G智能手機、智能穿戴設備、平板電腦、等消費電子產品需求呈現大幅增長的態勢。我國3D玻璃行業投資熱潮不斷發展,推動我國3D玻璃行業投資熱潮除了3D玻璃下游需求強勁之外,還包括3D玻璃自身優越的特性以及3D玻璃技術進展速度,國內企業在相關設備供應以及相關行業技術工藝上不斷取得突破。

圖表9:中國3D玻璃行業投資推動因素分析

從具體投資事件來看,3D玻璃行業投資除了具有較大機遇,同時挑戰也較大,與企業自身發展條件息息相關。2019年3D玻璃行業主要投資事件包括溧陽2019年度重點項目暨碳元光電3D玻璃項目。碳元光電與蘋果、三星、華為等智能終端廠商有良好和長期的合作關系。此次開工的3D玻璃及陶瓷手機背板項目總投資50億元,項目整體達產后將形成年產12000萬片(套)3D手機玻璃、3000萬片(套)陶瓷手機背板的生產能力,實現年銷售收人80億元。

2019年8月,京東方杰恩特喜科技有限公司(BNJ)正式成立。年產3D玻璃蓋板3600萬片,主要發展3D玻璃蓋板生產銷售等相關業務。

2019年9月26日,凱盛科技全資子公司凱盛信息顯示材料(池州)有限公司投資建設的年產300萬片3D玻璃蓋板生產線,經過試生產,現已符合投產條件,正式投產。

除了部分公司加大3D玻璃生產線投資之外,同時也有公司終止3D玻璃投資。2020年3月,勝利精密披露公告稱,公司擬終止募投項目3D蓋板玻璃研發生產項目,該項目已累計投入募集資金9.44億元。計劃將其擁有的玻璃蓋板生產設備、租賃的廠房及配套設施,以4.95億元價格賣給安徽精卓光顯科技有限責任公司。

圖表10:2019-2020年以來3D玻璃行業投資事件

我國3D玻璃行業的市場滲透率整體較低,未來趨于上升,主要應用于品牌手機的高端旗艦機中,整體應用規模尚小。未來,隨著3D玻璃產品技術水平的不斷提高,其應用成本將會逐步下降,這將給其普及應用打下基礎。未來行業市場整體規模將會走高。尤其是在下游應用領域從智能手機擴展至可穿戴設備、平板電腦的情況下,行業發展空間巨大。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國3D玻璃行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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2025-2030年中國3D玻璃行業發展前景與投資戰略規劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對3D玻璃行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來3D玻璃行業發展軌跡及實踐經驗,對3D玻璃行業未來的發展...

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