留學服務產業鏈全景圖

留學服務產業為出國留學人群提供留學相關的服務，覆蓋學生出國留學的前、中、后各個階段的各種需求。其中包括留學前期的有從小學到高中長達12年的國際學校以及期間的游學服務，以及準備出國留學前的考試培訓、與海外院校聯系等中介服務;留學后有在境外生活例如租房服務金融服務、工作以及歸國后就業例如開展招聘會等的相關服務。

整體發展分析

——市場規模：2020年市場規模遭遇“腰斬”

隨著中國社會經濟的不斷發展，人民的生活水平、生活質量也逐步提高。城鄉居民收入發生了平穩、快速的增長;同時，農村居民收入雖然仍落后于城鎮居民收入，但農村居民收入的增長總體比城市居民收入的增長快，城鄉貧富差距較大的狀況正在得到改觀。宏觀環境的良好發展帶動了出國留學服務中介數量快速增加。

部分中產階層家庭的孩子難以考進國內好的大學，而國外不遜色國內頂尖大學的高校有很多，學生和家長相對有更多的選擇。此外，隨著國家倡導“一帶一路”，以及擴大對外開放，也需要具有國際視野的人才。

在2020年，新冠肺炎襲擊全球;中國留學服務行業深受打擊;特別是留學后服務市場(占留學服務行業的份額達到60%)，由于2020下半年中國出國留學人數接近于0，因此中國留學服務行業的市場規模約為2553億元左右。

——地區競爭格局：留學國家呈現三足鼎立的趨勢

20世紀80年代以來，在國際服務貿易領域中的教育服務貿易，已經成為一個國家的重要經濟增長內容，成為通過經營能夠產生較大經濟效益的產業。一些國家已經在教育服務貿易中形成了自己的優勢，成為教育服務貿易的凈出口國。

在澳大利亞、新西蘭和美國，教育服務貿易分別是他們本國主要出口業之一，教育出口值占本國服務貿易總值的11.6%、4.9%、3.8%。這說明，這些國家在招收外國留學生方面已獲得相當可觀的經濟效益，留學服務業成了本國的一項支柱產業。

但是，國際留學服務市場在總量不斷上揚的情況下，也存在結構嚴重不平衡的問題。由于經濟發展的差異，發達國家在國際高等教育服務貿易中占有明顯的優勢。根據IEE的數據顯示，美國、英國等發達國家依舊在留學市場中占據高位(2020年所占份額分別達到了20%和10%)，成為留學生不二的選擇。

但隨著發展中國家的快速發展，留學市場的格局正在發生改變。亞洲國家的留學市場相對保守，未來仍將繼續主打“實惠牌”。相比于歐、美、澳等國家留學市場的熱門搶手，亞洲留學市場則表現得相對“低調”。

隨著留學市場的日益大眾化、平民化、低齡化，后留學時代已然到來，以英、美為代表的老牌留學目的國，以加、澳、新為伐表的新興留學目的國，以日、韓、俄等為代表的亞洲周邊的小語種留學目的國，正呈現出三足鼎立的趨勢。

——需求結構：留學后服務市場占據一半以上

政策與需求推動留學服務產業進化。政策改變競爭格局，推動產業發展。2017年留學中介資格認定審批取消，留學中介失去了牌照護城河，中介行業門檻大幅降低，國際學校、語言培訓機構紛紛拓展中介業務，對中介公司截流，留學服務產業進入百家爭鳴的時代。

此外，居民可支配收入增加帶動出國需求。新興的中產階級更注重教育，改革開放與全球化背景下，社會發展對人才提出新的要求，催生留學需求。

根據新東方和頂思的資料，留學后服務占據我國留學服務市場的69%;其次是國際學校，占據18%的市場份額。

留學前服務

——國際學校：疫情并未對其造成較大影響

國際學校主要包括外籍人員子女學校、公立學校國際部、民辦國際學校及其他性質國際學校，其中民辦國際學校為最主要組成部分。國際學校位于留學服務產業鏈的上游，充當著留學服務入口的角色，隨著留學低齡化的趨勢，國際學校在留學服務產業中的地位日益加重。

2013年教育部加強了高中階段涉外辦學的管理工作，停止審批公辦高中新的中外合作辦學項目，公辦學校國際班將停止擴大招生或轉為民辦，促進了民辦國際學校的蓬勃發展。

根據頂思的數據顯示，2019年中國大陸地區國際學校總量達1168所，國際學校市場規模超過800億元。國際學校數量仍將持續增加，集團化辦學與地產公司跨界成為行業趨勢。

根據頂思的統計，中國國際學校數量從2011年的549所增加至2019年的1028所，平均年化增速10%。由于中國國際學校是接收的是K12階段的孩童，因此新冠肺炎疫情對中國國際學校的影響不大。

此外，加上國際學校面對的主要群體是中產階梯及以上家庭，父母受過良好的教育，因此更加愿意讓其子女進入國際學校，早日接受雙語教育環境。因此，前瞻認為未來幾年，國際學校的數量仍將維持在10%左右的增速。

中國國際學校的主要客戶群是中產及以上階層的家庭，許多中產階層家長都受過良好教育且游歷豐富，具有國際化視野;該類家長認為在國際學校學習是其子女通往海外大學的捷徑。其次，中國的家長普遍認為中國的國際學校更著重教授英文，能讓其子女為前往英語國家就讀作更好準備。

此外，由于中國國際學校是接收的是K12階段的孩童，因此新冠肺炎疫情對中國國際學校的影響不大。因此，前瞻預測在2026年中國的國際學校數量將以CAGR10%左右的增速上升至1200-1300所左右。

——國際游學：疫情使得游學人數接近于0

研學旅行是以培養學生綜合素質為目的，將旅行體驗與研究性學習相結合的一種校外教育活動。隨著國內經濟的快速發展，雖近年來增速有所放緩但并沒有影響中產階層家長送其子女入讀雙語國際學校的計劃，因為普遍認為高質素的教育是為其子女的未來所作物有所指的投資。但就讀之前，由于國際游學也可以開闊眼界，因而成為這類父母的首選。

根據新東方的數據顯示，2017年中國國際游學用戶規模為86萬人;2019年中國國際游學用戶規模或將為131萬人。2020年，由于新冠肺炎疫情的影響，海外國家陸續實現封城閉國等措施，中國國際游學用戶規模大幅度減少，甚至接近于0。

留學中服務

——留學培訓：留學培訓市場將成為第一個快速恢復的領域

留學培訓包括語言培訓和課程培訓，前者主要為托福、雅思考試培訓，絕大多數留學申請都需要其中一個作為語言成績;后者包括美國學術水平測驗考試(SAT)、美國研究生入學考試(GRE)、美國大學預修課程(AP)、中學高級水平考試(A-Level)等，申請不同國家、專業、學歷所要求的考試內容不同。

語言考試是出國第一關，留學語言培訓行業入口價值十分顯著，布局留學培訓將能夠精準對接留學中介、留學后等服務。不過，在低齡化留學趨勢影響下，國際學校開始部分承接留學入口功能。留學培訓市場規模由2015年的63億增長到2019年的97億元，年化增速為11%。2020年，新冠肺炎席卷全球，強烈沖擊中國留學服務市場。

在留學培訓方面，由于家長的對子女外出留學的擔心以及海外疫情控制不明顯的環境下，進行留學培訓的學生數呈現了下跌趨勢，但下跌幅度不大;大多數家長認為留學培訓是出國前的準備工作，可選擇某個時間點出國(根據海外國家疫情的防控程度而改變出國日期)。2020年中國留學培訓市場規模雖然呈現了下跌趨勢，但跌幅不大，市場規模約為92億元左右。

——留學中介：疫情防控得當使得中介服務逐漸復蘇

根據教育部的數據顯示，在2018年出國留學的66.21萬人中，有59.63萬人是自費留學，約占90%。目前絕大多數留學生辦理出國留學手續最終還是會選擇留學中介辦理，留學中介服務費用占了留學行業市場份額的2%。通常自費留學的途徑有3種，即通過留學中介申請出國，自己準備材料申請學校，通過學校交流項目，其中約70%的學生是借助中介實現出國學校申請。

目前中國留學中介市場規模不到100億元，2015-2019年平均年化增速為6%。2020年，新冠肺炎襲擊全球;中國的留學中介服務相比留學培訓服務受到的沖擊較大，因此2020年中國留學中介市場規模約為45億元，較2019年下降30%左右。

留學后服務

近年來，中國留學人員呈現低齡化趨勢。而圍繞低齡留學生的一站式寄宿家庭成為了留學后服務市場的“香餑餑”。按照中國教育在線組織的《低齡留學調查問卷》調查結果，超過2/3的被調查者在高中及高中以下階段已經有了出國留學的意向，其中初中以下階段占比22.58%，初中階段學生占比32.26%，高中階段占比22.58%;

此外，以美國留學政策為例，未滿18周歲的留學生必須有監護人為小孩承擔所有的法律責任，寄宿家庭提供的就是為低齡留學生提供住宿兼監護服務，代表父母與當地學校聯絡等。因此，一站式寄宿家庭解決方案提供商的產生源于低齡留學趨勢的源于低齡留學趨勢的不斷增強。

一站式寄宿家庭提供商通過一手簽約并篩選優質的寄宿家庭，一手從國內院校、留學中介、語陪機構等第三方獲客的方式盈利。通常客單價在10w以上，除了提供寄宿家庭，還有相關的定期家訪、給國內家長匯報學習生活情況等服務。

此外，留學生的租房服務也成為炙熱之星。中國學生出國留學選擇的住宿方式主要包括寄宿家庭、私人住宅、學校宿舍和校外學生公寓四種。其中選擇居住在私人住宅的學生比例最高，達42%，其次是校外學生公寓和學校宿舍，分別為33%和20%，僅有5%的中國學生選擇寄宿家庭。

以英國為例，由于宿舍數量嚴重不足，英國大學一般僅為大一新生提供學校宿舍。這意味著，至少有70%的學生需要自己解決住宿問題;因而租房是剛需市場。

根據新東方、頂思的數據顯示，2019年中國留學后服務市場規模約3000億元，在整個留學服務產業中占比約70%。在2020年，中國留學后服務市場深受新冠肺炎疫情打擊。但2020年上半年中國留學后服務市場一定程度的增速;原因如下：

1)根據IIE的數據顯示，2019/2020學年中國出國留學人數上升了0.8%;

2)留學后服務主要以租房為主，而租房合同的簽訂為一年一簽;因此在2019年入學的留學生在2020年上半年仍需要租房服務;

3)根據前瞻的調查，約有三分之二的留學生會選擇在秋季入學，其余的三分之一會選擇在春季或者冬季入學(主要以春季為主)，因此在2020年春季，這一部分出國留學人員依舊需要留學后服務(例如租房、金融服務等等)。

在2020年下半年，由于中國的有效防控措施，國內已經穩步恢復日常生活;但與此同時，海外國家深受新冠疫情的侵害，不斷有國家開啟了封城閉國的措施。此外，加上父母對于其子女的關心，并不會讓子女在2020年下半年出國留學;

再者，由于部分海外媒體不實的報道導致部分外國人對中國人產生了歧視，甚至對其商鋪和人員燒傷搶劫等舉動導致2020年下半年出國留學人員接近于0。因此，前瞻測算2020年中國留學后服務市場規模呈現大幅度下跌態勢，市場規模約為1536億元。

產業前景預測

——整體規模：2026年接近6000億元

在教育日趨開放化的背景下，盡管赴美留學遭遇寒流，但留學總人數大概率不會下滑。更多中國學生將會把目光投向歐洲，留學生的申請會變成“美國+其他”。整體來看2019/2020學年赴美留學人數呈現了下跌態勢，而英國、澳洲、香港地區、歐洲大陸留學人數增長明顯。

2020年，由于新冠肺炎疫情的影響，中國留學服務行業遭受一定程度的打擊;特別是留學服務，2020年全年留學人數接近于0。此外，根據聯合國世界旅游組織的資料，出境游人數仍需較長時間才能回升到疫情前的水平，因此2021年“境內游”“區域游”仍將是主要旅行形式。

此外，隨著疫苗的研發和全面接種，我國留學服務行業也逐步復蘇。根據Ourworlddata的數據顯示，截止到2021年4月20日，英國已經完成了總人口64.49%的注射，其次是美國完成了總人口63.8%的注射;再者是加拿大，完成了27.77%人口的注射。

整體來看，西方主要國家基本都完成了20%以上人口的注射。在亞洲，中國已經完成了總人口13.82%的注射，韓國完成了3.57%，而日本只完成了1.73%。隨著全球新冠疫苗大規模接種啟動，這場持續一年之久的疫情正迎來“終結的曙光”;

根據上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，“如果全球疫苗接種推進順利，最好情況是疫情在2021年下半年就會得到控制”。但根據世界衛生組織首席科學家Soumya Swaminathan的表示，由于全球人口規模的龐大，仍需要較長時間得到接種，因此2021年年底前不會出現“群體免疫”。

具體來看，根據美國抗疫專家Anthony Fauci表示，美國可通過大規模的群體免疫力，到2021年秋季可以大致恢復如常。整體來看，疫苗的全面接種帶來的是中國留學市場的“再次生機勃勃”。

因此，前瞻預測中國留學服務行業在2021-2023年處于一個緩和發展期，但自2024年后開始高速增長并且2024年的市場規模將超過2019年全年達到4679億元，隨后以13%左右的增速上升;預測2026年中國留學服務行業市場規模將接近6000億元。

——留學后服務：2024年可恢復至2019年水平

隨著出國留學的“便捷化、低廉化”，越來越多家庭選擇讓子女出國留學。而出國留學后面臨的不僅僅是來自學業的壓力，更面對著來自生活的挑戰;此外，更是要獨立面對生活瑣事。其中，租房成了留學生的頭等大事;在面對學校宿舍、外出租房、寄宿家庭等多個選擇，留學生已經分身乏術。而近年來隨著留學生低齡化的趨勢，中國留學后服務市場將進一步擴大。

隨著全球新冠疫苗大規模接種啟動，這場持續一年之久的疫情正迎來“終結的曙光”;根據上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，“如果全球疫苗接種推進順利，最好情況是疫情在2021年下半年就會得到控制”。

但根據世界衛生組織首席科學家Soumya Swaminathan的表示，由于全球人口規模的龐大，仍需要較長時間得到接種，因此2021年年底前不會出現“群體免疫”;預測在2024年前全球疫情將全面得到控制。

因此，前瞻預測中國留學后服務市場規模將在2024年接近2019年全年的市場規模達到2854億元，隨后以13%左右的增速上升至2026年的3611億元左右。

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國留學服務行業發展前景與投資預測分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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