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2021年中國鋰電池正極材料行業市場現狀與發展前景分析 正極材料市場規模持續擴大

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20 陳佳怡 ? 2021-07-04 11:00:46  來源:前瞻產業研究院 E26593G0

2020年,各類型正極材料出貨量實現逐年增長,但由于磷酸鐵鋰技術有所改進,安全性問題得到關注等因素,三元材料出貨量占比有所下滑。在動力電池市場高景氣運行等因素影響下,近一年來,三元材料、錳酸鋰材料價格出現了約35%的上漲;磷酸鐵鋰、鈷酸鋰材料價格出現了約46%的上漲。量價雙增背景下,鋰電池正極材料市場規模持續擴大。

鋰電池正極材料主要上市公司:杉杉股份(600884.SH)、當升科技(300073.SZ)、科恒股份(300340.SZ)等。

本文核心數據:正極材料出貨量、價格、市場規模

三元材料出貨量占比有所下滑

高工鋰電調研數據顯示,2020年中國鋰電正極材料出貨量51萬噸,同比增長27%。其中,三元正極材料出貨量23.46萬噸,同比增幅為22.19%;磷酸鐵鋰材料出貨量12.75萬噸,同比增長44.89%;鈷酸鋰材料出貨量8.16萬噸,同比增長23.26%;錳酸鋰材料出貨量6.63萬噸,同比增長16.32%。

圖表1:2016-2020年中國鋰電池正極材料出貨量(單位:萬噸,%)

從正極材料細分類型占比趨勢來看,2020年,三元正極材料和錳酸鋰材料出貨量占比較上年有所下降,占正極材料出貨量比重分別為46%和13%;磷酸鐵鋰材料出貨量占比較上年有所增加,占比為25%;鈷酸鋰材料出貨量占比保持不變,占16%。

圖表2:2019-2020年中國鋰電池正極材料細分類型(按出貨量)占比(單位:%)

注:左邊2019年,右邊2020年。

正極三元材料占比略微下滑的原因包括:

1)磷酸鐵鋰材料具有更低的成本,部分車型加快從三元轉鐵鋰路線;

2)以CATL、比亞迪、國軒高科為代表的主流電池企業分別開發出CTP、刀片、JTM技術,改善了鐵鋰電池續航不足的問題;

3)磷酸鐵鋰電池具有相比三元電池更高的安全性,安全性問題越來越重視及強調;

4)下半年鐵鋰版車型集中發布,且大多數是全年爆款車型;

5)2020年小動力(含共享電單車、換電)市場受出口與內需雙向帶動,其中鐵鋰型電池占比約30%;

6)受國外家儲市場以及基站側儲能出貨提升帶動,儲能鋰電池出貨同比增長超過50%,基本都使用鐵鋰電池。

三元正極材料出貨量逐年增長

2016-2020年,我國三元材料產量呈現快速增長趨勢,主要受新能源乘用車和專用車、鋰電自行車、低端數碼電池等市場帶動。

2020年三元正極材料出貨量23.46萬噸,同比上漲22.19%,增長率有所下滑。三元材料出貨量增加主要受國內動力電池端以及小動力(電動工具、自行車)等領域增長帶動,加之國外主要動力電池企業出貨量增長,帶動國內三元材料出口量增加導致。三元材料市場仍為市場主要需求方向,中鎳材料占主流,部分企業對高鎳材料需求增加。

圖表3:2016-2020年中國三元材料出貨量(單位:萬噸,%)

隨著磷酸鐵鋰安全優勢重新被體現,磷酸鐵鋰電池出貨量逐年攀升。2020年我國磷酸鐵鋰的出貨量達到了12.75萬噸,同比增長44.89%,占正極材料比重為25%。

圖表4:2017-2020年中國磷酸鐵鋰出貨量(單位:萬噸,%)

2016-2020年,我國鈷酸鋰產量呈上升趨勢,2020年鈷酸鋰材料出貨量8.16萬噸,同比增長23.26%,占正極材料比重為16%。2020年我國鈷酸鋰材料出貨量上升的原因為:由于疫情影響,全球居家及辦公用的平板電腦、筆記本需求大幅增加,在疊加5G手機換購、TWS、智能穿戴等終端需求增長,這些終端對鈷酸鋰電池需求增加。

圖表5:2016-2020年中國鈷酸鋰產量(單位:萬噸,%)

2016-2020年,我國錳酸鋰產量呈上升趨勢,2019年,錳酸鋰材料出貨量大幅增加,主要受小動力以及低容數碼類電池帶動。2020年,錳酸鋰材料出貨量達6.63萬噸,同比增長16.32%。

圖表6:2017-2020年中國錳酸鋰產量(單位:萬噸,%)

正極材料價格上漲幅度明顯

近年來,隨著新能源汽車發展的遠大前景,動力電池市場維持高景氣度運行,三元材料上升趨勢明顯。2020年6月-2021年5月,中國三元材料5系(動力型)價格上漲幅度約為35%;同期,磷酸鐵鋰憑借其安全性與高性價比的優勢,強勢突進暢銷車型的轉變,價格上漲幅度約為46%。鈷酸鋰、錳酸鋰(小動力)價格上漲幅度分別約為46%與35%。

圖表7:2020-2021年中國正極材料價格走勢(單位:萬元/噸)

正極材料市場規模持續擴大

在國家一系列政策的大力支持下,新能源汽車得到了大力發展,進而帶動動力電池及正極材料等行業的快速發展。高工鋰電調研數據顯示,2016-2019年,我國鋰電池正極材料產值持續增長。2019年我國鋰電池正極材料產值約為593億元;初步核算,2020年我國鋰電池正極材料產值達733億元。

圖表8:2016-2020年中國鋰電池正極材料市場規模(單位:億元)

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