超高頻RFID行業(yè)主要上市公司：遠(yuǎn)望谷(002161)、達(dá)華智能(002512)、微標(biāo)科技(834569)、芯聯(lián)創(chuàng)展(836205)、廈門(mén)信達(dá)(000701)

本文核心數(shù)據(jù)：超高頻RFID標(biāo)簽規(guī)模、超高頻RFID讀寫(xiě)機(jī)規(guī)模、超高頻RFID中間件規(guī)模

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義與分類(lèi)

射頻識(shí)別(RFID，Radio Frequency Identification)技術(shù)主要是用交變磁場(chǎng)或者是電磁場(chǎng)實(shí)現(xiàn)信息通信，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)的識(shí)別。RFID的基本原理是通過(guò)發(fā)射天線將一定頻率的信號(hào)發(fā)送，當(dāng)射頻標(biāo)簽在進(jìn)入到發(fā)射天線附近時(shí)會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流，此時(shí)射頻標(biāo)簽被激活，并將自身編碼等信息通過(guò)發(fā)送天線發(fā)送岀去。系統(tǒng)在接受到信息后，通過(guò)天線調(diào)節(jié)器將信息傳送給閱讀器，并通過(guò)閱讀器對(duì)信號(hào)進(jìn)行解碼。最后，通過(guò)后臺(tái)主機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)的處理，并判斷該卡是否合法，并針對(duì)判斷的結(jié)果，做出相應(yīng)的指令。

按照工作頻率的不同，RFID標(biāo)簽可以分為低頻(LF)、高頻(HF)、超高頻(UHF)和微波等不同種類(lèi)，目前國(guó)際上廣泛采用的頻率分布于4種波段，低頻(125-134Khz)、高頻(13.54Mhz)、超高頻(860MHz～928Mhz)和微波(2.45Ghz/5.8Ghz)。不同頻率的特點(diǎn)不同，應(yīng)用領(lǐng)域也有所不同。

2、行業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈下游較廣

超高頻RFID的產(chǎn)業(yè)鏈劃分非常細(xì)，行業(yè)上游主要是芯片廠商跟天線廠商，行業(yè)的中游也可以分為標(biāo)簽產(chǎn)品線與讀寫(xiě)器產(chǎn)品線。標(biāo)簽產(chǎn)品線涵蓋了Inlay中間件生產(chǎn)環(huán)節(jié)、空白標(biāo)簽生產(chǎn)環(huán)節(jié)、噴繪印刷環(huán)節(jié)以及將RFID標(biāo)簽做到終端用戶(hù)的集成商;讀寫(xiě)器產(chǎn)品線涵蓋了讀寫(xiě)器模塊、讀寫(xiě)器成品(包括手持機(jī)與固定式讀寫(xiě)器)與方案商與集成商。行業(yè)下游包括各類(lèi)應(yīng)用終端用戶(hù)與集成商。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高速發(fā)展期

我國(guó)超高頻RFID行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了以下四個(gè)階段，2004-2006年，RFID技術(shù)開(kāi)始在全世界普及，中國(guó)RFID行業(yè)進(jìn)入培育期;2006-2010年，我國(guó)開(kāi)始建立射頻識(shí)別行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)進(jìn)入發(fā)展期;2010-2014年，RFID技術(shù)開(kāi)始應(yīng)用于門(mén)票、食品等行業(yè)，行業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期;2014年至今，RFID應(yīng)用逐漸進(jìn)入航空、建筑等領(lǐng)域。2010年至今，隨著RFID下游行業(yè)應(yīng)用的不斷拓展，對(duì)RFID技術(shù)的要求與日俱增，超高頻RFID的技術(shù)開(kāi)始在其他領(lǐng)域展開(kāi)了普及和應(yīng)用，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。

行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)逐步走向規(guī)范

射頻識(shí)別(RFID)產(chǎn)業(yè)是國(guó)家優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。2012年開(kāi)始，我國(guó)工信部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、財(cái)政部等部門(mén)都出臺(tái)政策推動(dòng)和規(guī)范超高頻RFID行業(yè)的發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

RFID系統(tǒng)主要由四個(gè)部分構(gòu)成：一是標(biāo)簽。該部分主要由內(nèi)置天線構(gòu)成;二是讀寫(xiě)器。主要用于對(duì)標(biāo)簽信息的讀取;三是中間件，是位于平臺(tái)(硬件和操作系統(tǒng))和應(yīng)用之間的通用服務(wù);四是應(yīng)用系統(tǒng)，主要是對(duì)相關(guān)的信息進(jìn)行存儲(chǔ)、處理等。

1、標(biāo)簽

中國(guó)是主要的超高頻RFID標(biāo)簽生產(chǎn)地，產(chǎn)能占了全球約80%的份額，但客戶(hù)主要是國(guó)外品牌，國(guó)內(nèi)超高頻RFID標(biāo)簽的應(yīng)用規(guī)模整體較小。隨著超高頻RFID在電子票證、高速公路、鐵路、商品防偽、出入控制等的廣泛應(yīng)用帶動(dòng)了對(duì)RFID標(biāo)簽市場(chǎng)的需求。根據(jù)物聯(lián)傳媒披露的數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)超高頻RFID標(biāo)簽的市場(chǎng)應(yīng)用量約為45億個(gè)。由于疫情影響，2020年中國(guó)超高頻RFID標(biāo)簽應(yīng)用量有所下降，物聯(lián)傳媒初步測(cè)算為42億個(gè)。

根據(jù)愛(ài)采購(gòu)網(wǎng)來(lái)看，目前超高頻RFID標(biāo)簽價(jià)格在0.2-2元之間不等，通用標(biāo)簽價(jià)格較低，從應(yīng)用量最大的服裝標(biāo)簽來(lái)看，目前價(jià)格在0.45元/個(gè)左右。以0.45元/個(gè)的超高頻RFID標(biāo)簽價(jià)格來(lái)測(cè)算，2020年中國(guó)超高頻RFID標(biāo)簽市場(chǎng)規(guī)模約為19億元。

2、讀寫(xiě)機(jī)

讀寫(xiě)機(jī)具是RFID硬件的一部分，與標(biāo)簽相比，中國(guó)本土企業(yè)在讀寫(xiě)機(jī)具的研發(fā)方得了較大的突破，在讀寫(xiě)機(jī)具市場(chǎng)上占有一定地位。在中國(guó)移動(dòng)支付、軌道交通等行業(yè)高速發(fā)展的推動(dòng)下，讀寫(xiě)機(jī)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，根據(jù)物聯(lián)傳媒披露的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)超高頻RFID讀寫(xiě)機(jī)應(yīng)用量約為33萬(wàn)個(gè)，受疫情影響，同比下降6%，按照2020年讀寫(xiě)機(jī)器均價(jià)5000元/臺(tái)來(lái)測(cè)算，2020年我國(guó)讀寫(xiě)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為17億元。

3、中間件

中間件是扮演RFID標(biāo)簽和應(yīng)用程序之間的“中間介質(zhì)”。中間件是位于平臺(tái)(硬件和操作系統(tǒng))和應(yīng)用之間的通用服務(wù)，這些服務(wù)具有標(biāo)準(zhǔn)的程序接口和協(xié)議。針對(duì)不同的操作系統(tǒng)和硬件平臺(tái)，它們可以有符合接口和協(xié)議規(guī)范的多種實(shí)現(xiàn)解決分布異構(gòu)問(wèn)題。2020年，受疫情影響，中國(guó)超高頻RFID總體產(chǎn)值下滑6%。根據(jù)物聯(lián)傳媒披露的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)超高頻RFID中間件/軟件市場(chǎng)規(guī)模為23億元。

4、系統(tǒng)集成

從產(chǎn)業(yè)鏈幾個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展來(lái)看，國(guó)內(nèi)的系統(tǒng)集成是發(fā)展最快的環(huán)節(jié)。由于超高頻RFID產(chǎn)品絕大多數(shù)是以系統(tǒng)級(jí)應(yīng)用的形式被應(yīng)用到各行業(yè)中去，因此，在中國(guó)超高頻RFID產(chǎn)業(yè)鏈中系統(tǒng)集成占有優(yōu)勢(shì)地位。從早期的門(mén)禁、安防系統(tǒng)，到現(xiàn)在的供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)線管理等應(yīng)用，RFID系統(tǒng)集成的覆蓋面越來(lái)越廣，正逐漸滲透到各個(gè)領(lǐng)域。鑒于系統(tǒng)集成非制造業(yè)，受疫情影響較小，初步測(cè)算2020年中國(guó)超高頻RFID系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模為44億元，與2019年基本持平，預(yù)計(jì)未來(lái)系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)有較快的增長(zhǎng)。

(注：2020年數(shù)據(jù)為根據(jù)市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算數(shù)據(jù)，屆時(shí)以官方公布為準(zhǔn)。)

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：企業(yè)多聚集于廣東省、江蘇省和陜西省

目前，我國(guó)無(wú)線射頻識(shí)別企業(yè)多聚集在廣東省、江蘇省和陜西省，行業(yè)集中度CR3為71%;除此之外，我國(guó)無(wú)線射頻識(shí)別企業(yè)也多聚集于四川省和浙江省，行業(yè)集中度CR5為79%。

(注：篩選范圍：經(jīng)營(yíng)范圍：無(wú)線射頻識(shí)別;注冊(cè)資本：1000萬(wàn)以上;登記狀態(tài)：在業(yè)/存續(xù);查詢(xún)時(shí)間：2021年12月15日)

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：遠(yuǎn)望谷為行業(yè)的龍頭企業(yè)

目前，我國(guó)超高頻RFID行業(yè)第一梯隊(duì)的代表企業(yè)為遠(yuǎn)望谷，遠(yuǎn)望谷為我國(guó)首家RFID行業(yè)的上市公司，目前以及基本完成RFID行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)外;行業(yè)內(nèi)第二梯隊(duì)代表性企業(yè)有微標(biāo)科技和芯聯(lián)創(chuàng)展，該類(lèi)企業(yè)已經(jīng)有較為豐富的產(chǎn)品線，營(yíng)銷(xiāo)布局范圍多在中國(guó);行業(yè)內(nèi)第三梯隊(duì)企業(yè)為其他中小型超高頻RFID產(chǎn)品提供商。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、未來(lái)超高頻RFID技術(shù)多應(yīng)用于定位、加密和傳感器集成上

在政府的大力支持，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、全社會(huì)運(yùn)用信息技術(shù)提高效益和質(zhì)量的形勢(shì)推動(dòng)下，我國(guó)超高頻RFID應(yīng)用將會(huì)逐漸推廣，未來(lái)主要將超高頻RFID應(yīng)用于定位、加密、傳感器集成上。

2、“十四五”時(shí)期，超高頻RFID行業(yè)規(guī)模有望突破200億元

《“十四五”》規(guī)劃提出打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)，培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)。芯片產(chǎn)業(yè)作為5G建設(shè)中的重要部分，工信部等十部門(mén)在《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》中指出要加大基帶芯片、射頻芯片、關(guān)鍵射頻前端器件等投入力度，加速突破技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化瓶頸，帶動(dòng)設(shè)計(jì)工具、制造工藝、關(guān)鍵材料、核心IP等產(chǎn)業(yè)整體水平提升。但在較大的需求量以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況下，超高頻RFID市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將保持較大的增長(zhǎng)幅度，至2026年，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到291億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)超高頻RFID行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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