智慧公路產(chǎn)業(yè)主要上市公司：海康威視(002415)、易華錄(300212)、大華股份(002236)、千方科技(002373)、新智認(rèn)知(603869)、四維圖新(002405)、皖通科技(002331)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)發(fā)展、行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)前景

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：公路與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合

智慧駕駛專用車道，俗稱“智慧公路”，是指通過(guò)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合，實(shí)現(xiàn)對(duì)高速公路透徹全面、實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的感知，掌握每段路、每輛車和每個(gè)結(jié)構(gòu)物的現(xiàn)狀并精準(zhǔn)預(yù)測(cè)發(fā)展趨勢(shì)，這些感知到的數(shù)據(jù)通過(guò)穩(wěn)定、大帶寬高速公路通信專網(wǎng)進(jìn)行傳輸。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)上中下游聯(lián)系緊密

智慧公路產(chǎn)業(yè)的上游是以百度、騰訊為代表的算法提供商、以易華錄為代表的軟件運(yùn)營(yíng)商、以紫光國(guó)微為代表的芯片制造商、以及以海康威視、大華股份等為代表的硬件制造商。中游作為智慧公路行業(yè)主體，主要進(jìn)行智慧公路解決方案與系統(tǒng)集成。而下游為智慧公路運(yùn)營(yíng)商。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：從智能交通到智慧城市再到智慧公路

相比發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)智慧公路建設(shè)起步時(shí)間較晚，從智能交通到智慧城市，再向智慧公路的演變，經(jīng)歷了如下四個(gè)發(fā)展過(guò)程：

上游供給情況：保障零部件供應(yīng)

智慧公路產(chǎn)業(yè)上游以生產(chǎn)ETC、監(jiān)控設(shè)備的硬件廠商、以及以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等為主營(yíng)業(yè)務(wù)的軟件運(yùn)營(yíng)商構(gòu)成，其具體產(chǎn)能/產(chǎn)值如下：

下游發(fā)展情況：公路建設(shè)里程與公路流量逐年上升

智慧公路下游為公路運(yùn)營(yíng)商。根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示2014-2020年，中國(guó)公路總里程及公路密度逐年上升。截至2020年末，全國(guó)公路總里程519.81萬(wàn)公里，比2019年增加18.56萬(wàn)公里。公路密度54.15公里/百平方公里，增加1.94公里/百平方公里。2021年我國(guó)公路總里程初步估計(jì)為533.17萬(wàn)公里，以我國(guó)國(guó)土總面積約960萬(wàn)平方公里計(jì)算得出公路密度約為55.54公里/百平方公里。

從公路等級(jí)情況看，2020年末全國(guó)四級(jí)及以上等級(jí)公路里程494.45萬(wàn)公里，比2019年末增加24.58萬(wàn)公里，占公路總里程比重為95.1%，同比提高1.4%。二級(jí)及以上等級(jí)公路里程70.24萬(wàn)公里，增加3.04萬(wàn)公里，占公路總里程比重為13.5%，同比提高0.1%。高速公路里程16.10萬(wàn)公里，同比增加1.14萬(wàn)公里;高速公路車道里程72.31萬(wàn)公里，同比增加5.36萬(wàn)公里。國(guó)家高速公路里程11.30萬(wàn)公里，同比增加0.44萬(wàn)公里。

我國(guó)自20世紀(jì)80年代開(kāi)始高速公路的修建以來(lái)，全國(guó)高速公路規(guī)模發(fā)展迅速，2013年，我國(guó)高速公路總里程首次突破10萬(wàn)公里，達(dá)到10.44萬(wàn)公里，隨后幾年仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2020年底，全國(guó)高速公路里程16.10萬(wàn)公里，較2019年增加1.14萬(wàn)公里。

同時(shí)，隨著我國(guó)國(guó)民生活水平的不斷提高，我國(guó)高速公路通行流量也呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)。2020年，國(guó)家高速公路年平均日交通量為27937輛，年平均日行駛量為144755萬(wàn)車公里。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：萬(wàn)集科技近兩年產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯

以行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)萬(wàn)集科技的智慧公路產(chǎn)品產(chǎn)量為例，近兩年萬(wàn)集科技主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯。2020年，公司共生產(chǎn)動(dòng)態(tài)稱重(秤臺(tái))1111套，同比減少31.7%;專用短程通信(路側(cè)單元)31749套，同比減少27.5%，激光產(chǎn)品5046套，同比增加143.4%。

2、需求：萬(wàn)集科技主要產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)明顯

從萬(wàn)集科技智慧公路產(chǎn)品銷量來(lái)看，近兩年萬(wàn)集科技主要產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)同樣明顯。2020年，公司共銷售動(dòng)態(tài)稱重(秤臺(tái))1166套，同比下降27.3%;專用短程通信(路側(cè)單元)37668套，同比增長(zhǎng)11.0%;激光產(chǎn)品5023套，同比增長(zhǎng)超過(guò)6倍。

3、價(jià)格：路側(cè)通信單元價(jià)格超過(guò)2萬(wàn)元/套

以ETC主要產(chǎn)品價(jià)格為例，根據(jù)金溢科技、萬(wàn)集科技以及聚利科技年報(bào)數(shù)據(jù)，2020年OBU市場(chǎng)價(jià)格約為75元/套，RSU價(jià)格約為2.5萬(wàn)元/套;根據(jù)百度愛(ài)采購(gòu)數(shù)據(jù)，ETC門架系統(tǒng)價(jià)格約為9萬(wàn)元/套。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：格局分布明顯

從我國(guó)智慧公路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，智慧公路產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在北京、安徽、浙江、上海、廣東等省份，同時(shí)山西、河南、湖北、湖南等內(nèi)陸省份也有少量分布。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：廠商業(yè)務(wù)主要布局在國(guó)內(nèi)

從各智慧公路解決方案提供商銷售布局來(lái)看，大多數(shù)廠商業(yè)務(wù)主要布局在國(guó)內(nèi)。其中皖通科技主要布局在安徽省，2021年上半年占比達(dá)46.13%，萬(wàn)集科技主要布局在華北地區(qū)，銀江股份、金溢科技、中遠(yuǎn)海科主要布局在華東地區(qū)。

從企業(yè)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，目前萬(wàn)集科技和金溢科技在智慧公路行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較大，二者智慧公路相關(guān)業(yè)務(wù)占比均超過(guò)90%。銀江股份、中遠(yuǎn)海科等廠商智慧公路業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力緊隨其后。

注：萬(wàn)集科技、金溢科技產(chǎn)量數(shù)據(jù)截止到2020年底，其余數(shù)據(jù)截止到2021年6月30日

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、智慧公路發(fā)展趨勢(shì)： 五大發(fā)展方向

智慧公路應(yīng)用的建設(shè)將以數(shù)據(jù)為主線，以發(fā)展需求預(yù)測(cè)及支撐技術(shù)分析為基礎(chǔ)，依托智能系統(tǒng)從全局視角對(duì)交通設(shè)施、服務(wù)資源進(jìn)行整體均衡配置，為新治理模式、新運(yùn)營(yíng)組織和新出行體驗(yàn)賦能，主要建設(shè)內(nèi)容包括一體化綜合監(jiān)測(cè)、主動(dòng)式精細(xì)管控、全天候安全通行、伴隨式立體服務(wù)、全棧式車路協(xié)同等五大發(fā)展方向。

2、智慧公路前景預(yù)測(cè)：國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵舉措

智慧公路的出現(xiàn)增加了公路流量，提高公路安全性。從人民需求來(lái)看，隨著汽車保有量增加，人們對(duì)出行質(zhì)量提出更高要求。從社會(huì)角度看，智慧公路提升公路運(yùn)輸要素生產(chǎn)率，提高社會(huì)運(yùn)行效率。從國(guó)家發(fā)展重大戰(zhàn)略來(lái)看，公路運(yùn)輸在其中發(fā)揮了先行作用。因此智慧公路產(chǎn)業(yè)具有良好的發(fā)展前景。

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