行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的上市公司主要有寶鋼股份(600019)、河鋼股份(000709)、沙鋼股份(002075)、鞍鋼股份(000898)、安陽(yáng)鋼鐵(600569)、山東鋼鐵(600022)、華菱鋼鐵(000932)、馬鋼股份(600808)、本鋼板材(000761)、包鋼股份(600010)等。

本文核心觀點(diǎn)：中國(guó)鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)份額、中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)集中度、中國(guó)鋼鐵行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)、中國(guó)鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

1、中國(guó)鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的重要支撐，是實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的重要領(lǐng)域。截至2021年末，我國(guó)營(yíng)業(yè)收入大于1000億元的大型鋼鐵企業(yè)有寶鋼股份、馬鋼股份、太鋼不銹、河鋼股份、鞍鋼股份、首鋼股份、山東鋼鐵、華菱鋼鐵和新鋼股份，上述企業(yè)營(yíng)收規(guī)模龐大，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力強(qiáng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條完善，位列我國(guó)鋼鐵行業(yè)的第一競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);營(yíng)業(yè)收入在500億元和1000億元之間的企業(yè)有本鋼板材、柳鋼股份、包鋼股份、南鋼股份、安陽(yáng)鋼鐵、三鋼閩光、中信特鋼和新興鑄管，上述企業(yè)營(yíng)收規(guī)模較大，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力較強(qiáng)，位列我國(guó)鋼鐵行業(yè)的第一競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力較強(qiáng)，位列我國(guó)鋼鐵行業(yè)的第二競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);營(yíng)業(yè)收入在500億元以下的企業(yè)有八一鋼鐵、沙鋼股份、撫順特鋼、杭鋼股份、重慶鋼鐵、酒鋼宏興、西寧特鋼和韶鋼松山，上述企業(yè)位于我國(guó)鋼鐵行業(yè)的第三競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。

從我國(guó)鋼鐵行業(yè)上市企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，鋼鐵行業(yè)上市企業(yè)主要分布在華北地區(qū)，例如北京市、河北省和山西省;其次分布在東南沿海城市，例如山東省、江蘇省、浙江省等地。

2、中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)份額

截至2021年末，中國(guó)鋼鐵行業(yè)營(yíng)業(yè)收入排名前五的企業(yè)分別是寶鋼股份、華菱鋼鐵、河鋼股份、鞍鋼股份和首鋼股份。按營(yíng)業(yè)收入計(jì)，2021年五大鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額占比分別為16.29%、7.65%、6.69%、6.11%和5.99%，前五家鋼鐵行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)42.73%。

3、中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)集中度

鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不高也是中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展中遇到的一個(gè)重要問(wèn)題。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)比重由2016年的35.9%提升到2021年的41.5%，但整體仍處于較低水平，低于美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)。

4、中國(guó)鋼鐵行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

注：*代表各公司冷、熱軋?zhí)间摪寰怼⒉讳P鋼、碳鋼、鋼管產(chǎn)品、長(zhǎng)材產(chǎn)品等主要鋼鐵產(chǎn)品合計(jì)產(chǎn)量;其公司產(chǎn)量均默認(rèn)為粗鋼產(chǎn)量;★為一星，☆為半星，滿分為5星。

5、中國(guó)鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于目前，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者較多，且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中，現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;就上游議價(jià)能力來(lái)看，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為鐵礦石、煤粉和焦炭企業(yè)，上游(尤其是鐵礦)的議價(jià)能力較強(qiáng)。國(guó)內(nèi)的鐵礦價(jià)格跟隨國(guó)際價(jià)格，而國(guó)際鐵礦供需方壟斷程度的不平衡(鐵礦供給方壟斷程度更高)使得鋼鐵企業(yè)成為鐵礦價(jià)格的被動(dòng)接受者。鋼鐵行業(yè)對(duì)焦炭議價(jià)能力稍高，因?yàn)榻固抗?yīng)商并不集中，且鋼鐵行業(yè)幾乎是其唯一的重要客戶導(dǎo)致焦炭企業(yè)議價(jià)能力較弱。綜合來(lái)看，鋼鐵行業(yè)上游議價(jià)能力適中。鋼鐵下游需求行業(yè)主要為建筑、機(jī)械、汽車、能源等，用鋼、鐵等制品需求量大;由于目前我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度不高，致使鋼鐵行業(yè)下游議價(jià)能力較強(qiáng);

由于鋼鐵的應(yīng)用范圍非常廣泛，同時(shí)還是可再生的資源，性能價(jià)格比相對(duì)其它材料也具有較大的優(yōu)勢(shì);從目前材料科學(xué)發(fā)展?fàn)顩r看，在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，鋼鐵仍是人類社會(huì)的最主要的材料。從價(jià)格性能比看，鋼鐵最為經(jīng)濟(jì);從生產(chǎn)規(guī)模看，鋼的供給能力最強(qiáng)，沒(méi)有一種材料能夠全面替代鋼。此外，由于鋼鐵行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和量產(chǎn)能力擁有較強(qiáng)的反擊優(yōu)勢(shì)，因此鋼鐵行業(yè)的新進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，中國(guó)鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。