行業(yè)主要上市公司：國內(nèi)功率半導體行業(yè)上市公司主要有新潔能(605111)、華潤微(688396)、聞泰科技(600745)、士蘭微(600460)和斯達半導(603290)等。

本文核心數(shù)據(jù)： 進出口規(guī)模、價格水平、產(chǎn)品結(jié)構

本文統(tǒng)計口徑說明：根據(jù)海關總署的分類，功率半導體包括稅則號85411000(二極管，但光敏二極管或發(fā)光二極管除外)、85412100(耗散功率<1瓦的晶體管)、85412900(耗散功率≥1瓦的晶體管)、85413000(半導體開關元件等)、85044091(具有變流功能的半導體模塊)。受海關總署統(tǒng)計口徑范圍限制，目前現(xiàn)有8位稅則號包含部分其他類型半導體產(chǎn)品，因此本文進出口規(guī)模還包含其他非功率半導體產(chǎn)品，整體規(guī)模大于功率半導體行業(yè)實際數(shù)值。

功率半導體產(chǎn)業(yè)進出口總額持續(xù)增長，貿(mào)易逆差波動變化

近年來，我國功率半導體制造進出口貿(mào)易情況總體較好，2017-2021年進出口總額呈波動上升態(tài)勢，2021年為309.44億美元，較2020年增長27.88%。其中，進口金額為18.35億美元，出口金額為12.59億美元，貿(mào)易逆差為5.76億美元。

“耗散功率≥1瓦的晶體管”產(chǎn)品進口價格呈下降趨勢，出口產(chǎn)品整體價值偏低

據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，我國功率半導體行業(yè)的進口單價呈下降趨勢。2021年，我國功率半導體行業(yè)的二極管出口單價為0.02美元/個、(85412100)晶體管出口單價0.02美元/個、(85412900)晶體管出口單價0.15美元/個、(85413000)半導體開關元件出口單價0.12美元/個、(85044091)具有變流功能的半導體模塊出口單價0.85美元/個。

據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，我國功率半導體行業(yè)的出口單價相對穩(wěn)定。2021年，我國功率半導體行業(yè)的二極管出口單價為0.01美元/個、(85412100)晶體管出口單價0.01美元/個、(85412900)晶體管出口單價0.13美元/個、(85413000)半導體開關元件出口單價0.11美元/個、(85044091)具有變流功能的半導體模塊出口單價0.27美元/個。總體來看，我國功率半導體出口產(chǎn)品的價格水平低于我國功率半導體行業(yè)進口產(chǎn)品的價格水平。

功率半導體產(chǎn)品進出口結(jié)構相似，“耗散功率≥1瓦的晶體管”進出口份額均接近50%

從進口產(chǎn)品結(jié)構來看，主要產(chǎn)品“二極管，光敏、發(fā)光二極管除外”(稅則號：85411000)“2021年的進口額為44.36億美元，占進口總額的24.17%，共進2194.44億個，較2020年明顯增長;“耗散功率≥1瓦的晶體管”((稅則號：85412900)的進口額相對較大，2021年為87.65億美元，進口金額占比最大，高達48%，共進口566.20億個，該產(chǎn)品進口金額2017-2021年逐年增長。

從出口產(chǎn)品結(jié)構來看，2017-2021年中國功率半導體制造行業(yè)出口產(chǎn)品共有5種。其中，“耗散功率≥1瓦的晶體管”(稅則號：85412900)的出口金額最大，2021年其出口額達61.91億美元，出口量為463.48億個;其次是“二極管，光敏、發(fā)光二極管除外”(稅則號：85411000)，2021年出口額為21.36億美元，出口數(shù)量為2259.088億個。

功率半導體產(chǎn)品進口來源地集中東南亞地區(qū)，出口金額中國香港占比過半

從中國功率半導體行業(yè)進口來源地的金額占比來看，中國保稅區(qū)、馬來西亞、日本、菲律賓、臺澎金馬關稅區(qū)、德國、韓國、匈牙利、泰國、墨西哥、馬來西亞是我國功率半導體行業(yè)的前十大進口來源地，進口金額的占比分別為49.49%、11.43%、7.52%、5.90%、5.75%、3.67%、3.44%、2.85%、2.47%、1.38%。

注：中國指中國的保稅區(qū)進口貨物，根據(jù)中國海關總署歸類及《中華人民共和國進出口關稅條例》規(guī)定視為“進口”

從中國功率半導體制造行業(yè)出口地的金額占比來看，中國香港、新加坡、德國、臺澎金馬關稅區(qū)、日本、美國、韓國、越南、印度、泰國是我國功率半導體制造行業(yè)的前十大出口地，出口金額占比分別為58.28%、13.62%、5.49%、4.18%、3.06%、2.98%、2.52%、1.45%、1.11%和0.84%。尤其是對中國香港的出口金額，占據(jù)了我國功率半導體制造行業(yè)出口金額的一半以上，是功率半導體行業(yè)的主要出口地。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國功率半導體行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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