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【行業(yè)深度】洞察2022:中國通信設(shè)備制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 萬家明 ? 2022-07-27 13:00:49  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E16422G0

行業(yè)主要上市公司:目前國內(nèi)通信設(shè)備制造行業(yè)的上市公司主要有中國移動(600941)、中國電(601728)、中國聯(lián)通(600050)、中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)、富通信息(000836)、通鼎互聯(lián)(300004)、特發(fā)信息(000070)等。

本文核心內(nèi)容:中國通信設(shè)備制造行業(yè)競爭派系、中國通信設(shè)備制造行業(yè)市場份額、中國通信設(shè)備制造行業(yè)市場集中度、中國通信設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價、中國通信設(shè)備制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

1、中國通信設(shè)備制造行業(yè)競爭派系

目前,中國通信設(shè)備制造行業(yè)市場競爭激烈,市場的參與者主要有三大派系,分別是通信運營與通信設(shè)備集成商、通信設(shè)備制造商以及五金、電子元器件供應(yīng)商。

通信運營與通信設(shè)備集成商中的通信運營商方面,國內(nèi)形成了以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通為首的寡頭壟斷競爭格局,為國內(nèi)用戶提供固定電話、移動電話和互聯(lián)網(wǎng)接入的通信服務(wù)。2019年6月6日,工信部正式發(fā)放5G牌照,中國廣電和中國移動、中國電信、中國聯(lián)通同時拿到5G牌照,成為第四大運營商,而且是非常優(yōu)質(zhì)的700MHz N28頻段資源,網(wǎng)絡(luò)覆蓋更強,未來有望打破國內(nèi)電信運營服務(wù)三足鼎立的競爭格局。通信設(shè)備集成商方面,目前中興通訊為國內(nèi)最大的通信設(shè)備集成商,其他競爭者的市場份額和公司規(guī)模較中興通訊都有較大差距。

通信設(shè)備制造方面,行業(yè)經(jīng)歷數(shù)十年變革,飛速發(fā)展,國內(nèi)設(shè)備商直接向全球各國運營商提供通信設(shè)備,中國也成為了全球通信設(shè)備制造行業(yè)競爭的主要戰(zhàn)場之一。目前,國內(nèi)通信設(shè)備制造行業(yè)形成了以華為、vivo、OPPO、小米、榮耀等實力強勁企業(yè)為代表的多頭壟斷市場,行業(yè)集中度很高。

五金、電子元器件制造方面,我國上游市場呈完全競爭狀態(tài),且隨著電子元器件的應(yīng)用在通信、移動支付、信息安全、汽車電子和集成電路等關(guān)鍵領(lǐng)域中的應(yīng)用越來越廣泛,國內(nèi)經(jīng)濟快速發(fā)展帶來的市場需求快速增長將進一步完善我國五金及電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈。

圖表1:中國通信設(shè)備制造行業(yè)競爭派系概覽

2、中國通信設(shè)備制造行業(yè)市場份額

(1)電信運營服務(wù):中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山

目前,中國電信運營行業(yè)三大龍頭企業(yè)分別是中國移動、中國電信、中國聯(lián)通,三大電信運營商處于寡頭壟斷的競爭格局;2021年,按營業(yè)收入計,三大運營商的市場份額占比分別為52.68%,26.96%和20.36%,中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山。

圖表2:2021年中國電信運營商市場份額(單位:%)

(2)通信設(shè)備制造:vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀占據(jù)手機出貨量前五名

根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)數(shù)據(jù),按出貨量來看,2021全年中國智能手機市場出貨量前五的廠商分別為:vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀,手機出貨量分別約為7100萬臺、6710萬臺、5110萬臺、5030萬臺和3860萬臺。其中,蘋果2021年全年在中國市場出貨量自2015年以來再次突破5000萬臺,年度同比增幅近40%,為前五大廠商中增速最快。

2022年一季度,中國智能手機市場出貨量前五的廠商分別為:OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米,手機出貨量分別約為1370萬臺、1350萬臺、1330萬臺、1240萬臺和1100萬臺。

圖表3:2021年全年及2022年第一季度中國智能手機廠商出貨量情況(單位:萬臺)

就市場份額來看,2021全年vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀的市場份額為別為21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%,其他廠商市場份額合計為15.6%。

2022年第一季度,OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米的市場份額為別18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和14.9%,其他廠商市場份額合計為13.7%。

圖表4:2021年全年及2022年第一季度中國智能手機廠商市場份額情況(單位:%)

(3)電子元器件制造行業(yè):行業(yè)市場集中度較高,頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額

2021年10月,中國電子元件行業(yè)協(xié)會發(fā)布了中國電子元件百強企業(yè)名單《“2021年(第34屆)中國電子元件企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)綜合排序”前一百名企業(yè)名單》。

2020年,第34屆中國電子元件企業(yè)綜合排序前一百家企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入6962億元,實現(xiàn)利潤總額505億元,上繳稅金152億元,拉動就業(yè)60余萬人。以制造業(yè)務(wù)額計,中國電子元件排名前十企業(yè)如下:

圖表5:2021年中國電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)(單位:億元)

注:截至2022年6月15日,中國電子元件行業(yè)協(xié)會尚未公布2022年中國電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)。

按2021年中國電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占前一百家企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(6962億元)占比情況來看,2021年中國電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)合計完成主營業(yè)務(wù)收入約4642.35億元,占前一百家企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總額的66.68%(CR10);行業(yè)CR5約為54.93%。其中,立訊精密工業(yè)股份有限公司、亨通集團有限公司和中天科技集團有限公司市場份額均超過10%。整體看來,我國電子元件行業(yè)市場份額集中程度較高,頭部企業(yè)市場份額占比較大。

圖表6:2021年中國電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)市場份額占比(單位:%)

3、中國通信設(shè)備制造行業(yè)市場集中度

通信運營商方面,因中國電信運營服務(wù)市場處于三大運營商的寡頭壟斷競爭中,故不適用市場集中度分析,未來中國廣電有可能打破中國電信運營服務(wù)三足鼎立的局面。通信設(shè)備集成商方面,目前中興通訊是該細(xì)分市場內(nèi)市場份額占比最高的龍頭企業(yè)。

通信設(shè)備制造方面(以前文智能手機出貨量為例),IDC數(shù)據(jù)顯示,2021年中國智能手機市場排行前五的企業(yè)分別為vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀;國內(nèi)通信設(shè)備制造市場集中趨勢明顯,行業(yè)CR5高達84.40%,同時也表明中小企業(yè)面臨著更為嚴(yán)峻的競爭壓力。

五金、電子元器件制造方面,行業(yè)CR5達到54.93%,CR10達到66.68%,行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的市場份額和公司規(guī)模較11-100名之間的企業(yè)有較大差距,行業(yè)整體市場集中度較高。

圖表7:中國通信設(shè)備制造行業(yè)市場集中度分析(單位:%)

4、中國通信設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

圖表8:2022年中國通信設(shè)備制造行業(yè)主要上市公司匯總(一)

注:★為一星,☆為半星,滿分為5星。

圖表9:2022年中國通信設(shè)備制造行業(yè)主要上市公司匯總(二)

圖表10:2022年中國通信設(shè)備制造行業(yè)主要上市公司匯總(三)

圖表11:2022年中國通信設(shè)備制造行業(yè)主要上市公司匯總(四)

5、中國通信設(shè)備制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,由于目前,我國通信設(shè)備制造行業(yè)的競爭者較多,且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中,現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;而且由于通信設(shè)備制造行業(yè)技術(shù)產(chǎn)品更新迭代速度較快,所以行業(yè)存在一定的替代品威脅;通信設(shè)備制造行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為原材料、電子元器件、芯片生產(chǎn)企業(yè),部分核心材料及零部件生產(chǎn)技術(shù)較為集中,可替代性較弱,因此行業(yè)上游議價能力較強;下游消費市場主要是通信運營商、通信設(shè)備集成商和終端客戶,由于目前我國通信運營商和通信設(shè)備集成商市場份額集中度極高,且通信設(shè)備制造行業(yè)品牌眾多,消費者的選擇很多,因此行業(yè)對下游的議價能力一般;此外,由于通信設(shè)備制造行業(yè)的進入門檻相對較高,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和量產(chǎn)能力擁有較強的反擊優(yōu)勢,因此通信設(shè)備制造行業(yè)的新進入者威脅較小。

圖表12:通信設(shè)備制造行業(yè)五力競爭綜合分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國通信設(shè)備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2025-2030年中國通信設(shè)備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對通信設(shè)備行業(yè)未來...

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作者 萬家明
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究員
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