行業主要上市公司：目前國內集成電路行業的上市公司主要有：韋爾股份(603501)、中芯國際(688981)、長電科技(600584)、華天科技(002185)、通富微電(002156)等。

本文核心數據：集成電路產量、集成電路產值、集成電路表觀消費量、集成電路市場需求結構、集成電路市場規模、集成電路本土自給率、集成電路行業企業數量。

行業概況

1、定義

集成電路(integrated circuit)是一種微型電子器件或部件，采用一定的半導體制作工藝，把一個電路中所需的晶體管、二極管、電阻、電容和電感等元件通過一定的布線方法連接在一起，組合成完整的電子電路，并制作在一小塊或幾小塊半導體晶片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的微型結構。

集成電路根據處理信號的不同，可以分為模擬集成電路和數字集成電路。數字集成電路主要包括邏輯器件、儲存器和微處理器。邏輯器件是進行邏輯計算的集成電路;存儲器是用來存儲程序和各種數據信息的記憶部件;微處理器可完成取指令、執行指令，以及與外界存儲器和邏輯部件交換信息等操作;模擬器件是模擬電路集成在一起用來處理模擬信號的芯片，如運算放大器、模擬乘法器、鎖相環、電源管理芯片等。

2、產業鏈剖析

集成電路產業鏈上中下游緊密聯動，EDA是產業鏈快速發展的撬動者。上游包括：集成電路設計于制造所需的自動化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模塊半導體IP;集成電路制造環節的核心生產設備及材料。中游包括：通過電路設計、仿真、驗證、物理實現等步驟生成版圖的IC設計廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機械保護的封裝廠商;對芯片進行功能和性能測試的測試廠商。下游應用范圍十分廣闊，下游應用場景主要包括計算機領域、汽車電子領域、工業、消費電子領域、物聯網、數據處理等領域。

行業發展歷程：行業處在高速發展期

1965年中國第一塊集成電路誕生于北京電子管廠(現京東方)。在此期間，中國集成電路的發展幾乎與歐美先進國家的研制工作同步。1957年我國相繼地研制出了鍺點接觸二極管和三極管，1962年我國成功地研制成硅外延工藝，并且開始研究一種采用照相制板光刻工藝。1965年12月河北半導體研究所召開鑒定會，率先在國內鑒定了DTL型數字邏輯電路，第二年相繼在上海元件五廠鑒定了TTL電路，標志著中國已經研制成功屬于自己的小規模集成電路。1973年8月26日，中國第一臺每秒運算100萬次的集成電路電子計算機——105機問世。

1978年，隨著改革開放進程的突起，我國集成電路產業也相繼地進入了探索及發展期。在此期間，以引進先進技術、推動集成電路項目發展為主，涌現出了一批集成電路制造企業。同時，集成電路人才隊伍也進行了迅速的組建。

國家在“863”計劃項目中對集成電路的基礎研究做出了大力的資助，先后開展的908、909工程在集成電路產業取得了一定的進展，與此同時，制度缺陷及產業鏈的不均衡也讓集成電路行業積累了很多的經驗和教訓，隨著時間的推移，與國外先進國家集成電路技術筑起了鴻溝。在此期間，為了加快集成電路產業的快速發展，國家梳理和整頓了集成電路產業出現的投資分散問題，提出“531戰略”，在政策扶持下誕生了包括江蘇無錫華晶電子、浙江紹興華越微電子、上海貝嶺微電子、上海飛利浦半導體和北京首鋼在內的國有半導體企業。

在產業政策的支持及市場的拉動下，2000年以后我國集成電路產業逐漸地邁入高速發展期，2000年、2011年、2014年和2020年集成電路政策接踵出臺，包括《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》《國家集成電路產業發展推進綱要》和《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，從財政、投融資、研發、進出口政策、人才政策、知識產權政策、市場應用政策和國際合作政策等方面加大產業扶持力度，有效地促進了國家信息化建設，進一步地優化集成電路產業發展環境，深化產業合作，提升產業創新能力和高質量發展。

行業政策背景：政策加持下迎來發展新機遇

2018年至2022年7月，發改委、財政部、國務院、商務部、科技部等多部門都陸續印發了規范、引導、鼓勵、規劃集成電路行業的發展政策，內容涉及集成電路技術規范、集成電路集群發展支持、集成電路人才培養支持等內容：

行業發展現狀

1、中國集成電路產量逐年提高

根據國家統計局統計數據顯示，2015-2021年，我國集成電路產量逐年提高，2021年產量創下新高，達到3594.3億塊，較2020年增長37.5%。

2、中國大陸集成電路產值波動上升

根據IC Insights的研究報告顯示，2015-2021年，中國大陸集成電路產值呈波動上升的趨勢，從2015年的132億美元增長到2021年的312億美元，增長了136.36%。

3、中國集成電路表觀消費量持續走高

2017-2021年，中國集成電路行業表觀消費量呈逐年上升的趨勢，2021年中國集成電路行業表觀消費量為6842.10億塊，較2020年增長25.52%。

4、中國集成電路產業銷售額突破萬億元

據中國半導體行業協會的數據顯示，2017-2021年，中國集成電路產業銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國“十四五”開局之年，在國內宏觀經濟運行良好的驅動下，國內集成電路產業繼續保持快速、平穩增長態勢，2021年中國集成電路產業首次突破萬億元。根據中國半導體行業協會統計，2021年中國集成電路產業銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。

就中國大陸地區而言，根據IC Insights公布的數據顯示，2017-2021年，中國大陸集成電路市場規模呈波動上升的趨勢，從2017年的1180億美元增長到2021年的1870億美元，增長了58.47%。

5、中國集成電路設計市場發展較為領先

根據中國半導體行業協會統計，2021年中國集成電路產業銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。其中，設計業銷售額為4519億元，占比為43.21%;制造業銷售額為3176.3億元，占比為30.37%;封裝測試業銷售額2763億元，占比為26.42%，可以看出，中國集成電路設計市場發展較為領先。

6、中國集成電路行業本土自給率仍處于較低水平

近年來，全球分工進行放緩，供應鏈出現收縮、產業布局加快重構。中國集成電路產業存在核心技術有限、自主供給能力嚴重不足等情形，需強化產業鏈上下游之間的協同合作。根據IC Insights數據，2021年國產集成電路規模占中國集成電路規模的16.7%，總體自給率仍相對較低。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：廣東省集成電路企業數量全國領先

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國集成電路行業企業主要分布在廣東、福建和江蘇等地。截至2022年7月26日，廣東共有集成電路企業10696家，全國領先;福建共有集成電路企業3453家;江蘇共有集成電路企業2454家。

2、企業競爭格局：環節不同巨頭各異

(1)中國集成電路設計--韋爾股份實力更強

根據芯謀研究數據顯示，2021年，中國前10大Fabless公司的營收總額為148億美元，同比增長33%;進入中國前十大Fabless公司的門檻需超8億美元。目前，我國集成電路設計企業競爭實力較強的主要有韋爾股份、安世半導體、華大半導體、紫光展銳、長江存儲、中興微電子、兆易創新、格科微、智芯微電子、長鑫存儲等。

(2)中國集成電路制造--臺積電TSMC實力更強

2021年全球專屬晶圓代工廠TOP10榜單，根據總部所在地劃分，前十大專屬晶圓代工公司中，中國大陸有兩家(中芯國際SMIC、華虹集團HuaHong)，且占據了第四和第五的位置;中國臺灣有五家(臺積電TSMC、聯電UMC、力積電Powerchip、世界先進VIS、穩懋WIN)，其中，臺積電TSMC以3449億元的營業收入高居全球榜首。

(3)中國集成電路封測--長電科技實力更強

集成電路封測是中國大陸發展最完善的板塊，技術能力與國際先進水平比較接近。近年來，國內封測龍頭企業通過自主研發和并購重組，在先進封裝領域正逐漸縮小同國際先進企業的技術差距。2021年，中國大陸本土封測企業排名前十的分別為長電科技、通富微電、華天科技、沛頓科技、華潤封裝、寧波甬矽、蘇州晶方、頎中科技、紫光宏茂、新匯成。

行業發展前景及趨勢預測

1、區域發展趨勢和技術發展趨勢

從產業發展格局來看，目前中國集成電路產業集群化分布進一步顯現，已初步形成以長三角、環渤海、珠三角三大核心區域聚集發展的產業空間格局。由于這些地區經濟發達、科技水平較高、集成電路產品需求旺盛，未來這三大區域依然會是我國集成電路產品市場的主要生產和消費區域。其他潛在的發展區域最有可能是經濟基礎和科教實力較強的內陸地區，重點城市包括武漢、重慶和成都。

從技術發展情況來看，根據2020年8月，國務院公布的《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，未來我國集成電路行業將在集成電路關鍵核心技術、新一代半導體技術等領域進行創新，而這也將成為行業技術發展的趨勢。

2、2027年中國集成電路行業市場規模有望突破16384億元

根據IC Insights的預測，預計中國集成電路市場規模2020-2025年年復合增長率為9.2%，其中中國國產芯片占比預計將從2020年的15.9%提升至2025年的19.4%，綜合考慮IC Insights的預測和中國集成電路行業發展態勢，初步測算，2027年，中國集成電路市場規模約為16384億元。

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