行業(yè)主要上市公司：邁瑞醫(yī)療(300760);理邦儀器(300206);威高股份(HK.01066);英科醫(yī)療(300677);振德醫(yī)療(603301)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國醫(yī)療器械市場規(guī)模;成都醫(yī)療器械產(chǎn)品種類分布;成都醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

國內(nèi)新冠疫情肆虐，醫(yī)用口罩、防護服、護目鏡及消毒液等與疫情相關(guān)的低值醫(yī)用耗材的需求短期內(nèi)顯著上升，診斷試劑、生命監(jiān)護與支持系統(tǒng)供不應求，國產(chǎn)替代進口的呼聲越來越高。而對精密醫(yī)療設備有需求的醫(yī)療采購流程崩潰，另外擇期手術(shù)都在取消或推遲，與之相關(guān)的高值醫(yī)療器械市場規(guī)模短期應聲下跌。后疫情時代，非抗疫醫(yī)療器械市場恢復迅猛。加之人口的結(jié)構(gòu)性變化及健康意識的提高，使得我國醫(yī)療器械行業(yè)整體步入高速增長階段。

根據(jù)《中國醫(yī)療器械行業(yè)藍皮書》的數(shù)據(jù)，2016-2021年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2021年隨著疫情常態(tài)化發(fā)展，醫(yī)療抗疫物資需求下降，使得中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模增速也出現(xiàn)下滑，據(jù)初步統(tǒng)計，2021年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模達到近1萬億元，同比增長20.22%。

——醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

醫(yī)療器械行業(yè)的上游行業(yè)為醫(yī)療器械零組件制造，涉及的行業(yè)有電子元件、原材料、軟件系統(tǒng)、新興技術(shù)等領(lǐng)域;中游行業(yè)為醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、銷售以及服務的相關(guān)行業(yè);下游產(chǎn)業(yè)是醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)，運行主體是各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，包括醫(yī)院、疾病預防控制中心(CDC)、計劃生育機構(gòu)、愛國衛(wèi)生運動機構(gòu)以及醫(yī)療衛(wèi)生研究機構(gòu)等。根據(jù)醫(yī)療器械各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前中游醫(yī)療器械市場的整體毛利率處于較高水平，其中，IVD(體外診斷)產(chǎn)品的毛利率最高，在70%-80%之間，另一方面，上游電子元件及原材料市場的毛利率較低，附加值低。

成都醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

成都市委市政府一直高度重視高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將其納入建圈強鏈行動的一條重點產(chǎn)業(yè)鏈，并出臺了相關(guān)支持政策，促進了成都高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。2013-2015年，成都市出臺的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)政策主要方向為加強市場監(jiān)管，2016年成都市發(fā)布《成都市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革試點方案》，引導醫(yī)療機構(gòu)優(yōu)先采購使用基本藥物、低價藥品、國產(chǎn)藥品、國產(chǎn)醫(yī)用耗材和醫(yī)療器械。此后，成都市出臺各項政策扶持醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)及其重點細分領(lǐng)域的發(fā)展。2022年，截至8月末，成都市共有11條相關(guān)政策公布

成都市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——成都市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，成都市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在原材料制造、醫(yī)用電子元件、醫(yī)用軟件系統(tǒng)、醫(yī)療器械制造等市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局。此外，根據(jù)《2021年成都市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》的數(shù)據(jù)，2021 年，成都市醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)達到12497家，比2020年增加543家。

——成都市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前成都市的大部分轄區(qū)均有的原材料、軟件開發(fā)等上游企業(yè)分布，而醫(yī)療器械制造代表企業(yè)主要分布在武侯區(qū)、雙流區(qū)、溫江區(qū)等。相對而言，武侯區(qū)、成華區(qū)、郫都區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——成都市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

成都一直將醫(yī)藥健康作為城市重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，醫(yī)療器械作為重要的組成部分，已經(jīng)基本形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，醫(yī)療器械制造主要布局在成都醫(yī)學城、成都天府國際生物城兩大產(chǎn)業(yè)集群，此外，2022年6月，成都醫(yī)療器械創(chuàng)享中心在邛崍市鑫和產(chǎn)業(yè)園落成，主要集中于藥用玻璃包裝、醫(yī)療器械耗材2個領(lǐng)域，形成了行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)+主導產(chǎn)業(yè)園發(fā)展格局。

成都市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——產(chǎn)品種類齊全，以生產(chǎn)第二類醫(yī)療器械為主

截至2022年8月，根據(jù)國家藥監(jiān)局查詢結(jié)果，成都市已備案醫(yī)療器械(第一類醫(yī)療器械)數(shù)量達到227個，已注冊醫(yī)療器械(第二、三類醫(yī)療器械)數(shù)量達到2776個;從產(chǎn)品注冊種類來看，體外診斷試劑占43.07%，注輸、護理和防護器械13.47%，口腔科器械7.41%，醫(yī)用成像器械4.87%。此外，成都醫(yī)療器械61家規(guī)上企業(yè)以生產(chǎn)第二類醫(yī)療器械為主，占比達到50%。

——新增注冊企業(yè)自2020年起大幅增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，近年來醫(yī)療器械歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2022年8月29日，成都市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超280家，2021年成都市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為284家;2022年1-8月，成都市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為已超過2021年全年達到近年來峰值48家，表明成都市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

成都市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標/定性發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容)

——成都市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2022年5月成都市經(jīng)濟和信息化局及成都市發(fā)改委印發(fā)的《成都市“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》以及《成都市“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》都對醫(yī)療器械相關(guān)產(chǎn)業(yè)提出了相應的目標，到2025年全市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入突破8000億元，并將高端醫(yī)療器械作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點產(chǎn)品。

——成都市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，成都市將從“三項重點任務”發(fā)展醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《成都市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南 （兩鏈兩圖兩池兩庫兩平臺兩清單兩報告）》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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