行業(yè)主要上市公司：中芯國際(688981);韋爾股份(603501);卓勝微(300782);華潤微(688396);瀾起科技(688008);長電科技(600584);瑞芯微(603893);臺(tái)積電(2330);安路科技(688107);恒玄科技(688608);東芯股份(688110);樂鑫科技(688018);芯原股份(688521);思特威(688213);富瀚微(300613)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國集成電路銷售規(guī)模;上海市集成電路產(chǎn)量;上海市集成電路產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量變化;上海市集成電路營收收入;上海市集成電路企業(yè)數(shù)量

上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

如今，集成電路已經(jīng)在各行各業(yè)中發(fā)揮著非常重要的作用，是現(xiàn)代信息社會(huì)的基石。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。

——集成電路產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上中下游緊密聯(lián)系。上游為集成電路設(shè)計(jì)與制造所需的自動(dòng)化工具EDA(Electronic Design Automation，電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化);搭建系統(tǒng)級芯片(System on a Chip，SoC)所需的核心功能模塊半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)核(Intellectual Property core，IP核);集成電路制造環(huán)節(jié)的核心生產(chǎn)設(shè)備及材料;中游是通過電路設(shè)計(jì)、仿真、驗(yàn)證、物理實(shí)現(xiàn)等步驟生成版圖的IC設(shè)計(jì)廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機(jī)械保護(hù)的封裝廠商;對芯片進(jìn)行功能和性能測試的測試廠商;下游應(yīng)用場景十分廣闊，包括各應(yīng)用領(lǐng)域集成芯片至自身產(chǎn)品的系統(tǒng)廠商或制造商。通過統(tǒng)計(jì)2021年集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中行業(yè)代表性公司2021年毛利率可知，目前，上游半導(dǎo)體IP及EDA軟件的利潤水平最高，中游封裝測試環(huán)節(jié)的毛利水平相對較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

上海市集成電路產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

提升我國產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，是維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈安全、實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)的必要前提。進(jìn)入21世紀(jì)以來，上海市集成電路產(chǎn)業(yè)在國家政策的指引與市委、市政府的推動(dòng)下進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期，從設(shè)計(jì)、制造、封測、裝備與材料，產(chǎn)業(yè)鏈上的每個(gè)環(huán)節(jié)都發(fā)展完備，在全國占有舉足輕重的地位。2013-2022年，上海累計(jì)出臺(tái)了534條集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。2022年1月，上海市政府發(fā)布《新時(shí)期促進(jìn)上海市集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，從人才、企業(yè)培育、投融資等方面提出了支持政策;2022年，截至9月中旬，上海市共有53條相關(guān)政策公布。

上海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——上海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

上海市作為全國集成電路產(chǎn)業(yè)高地，聚集起了大批集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)、制造企業(yè)、封裝測試企業(yè)和設(shè)備材料企業(yè)，形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

——上海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

大批的優(yōu)質(zhì)集成電路企業(yè)落戶上海極大的促進(jìn)了上海市集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。不管是設(shè)計(jì)、制造、封裝測試，還是設(shè)備材料環(huán)節(jié)，均有龍頭企業(yè)在上海布局。在集成電路設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，有復(fù)旦微電子、瀾起科技等，在集成電路制造環(huán)節(jié)，有臺(tái)積電、中芯國際、華潤微等。其中，以浦東新區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局最為完善。

——上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

經(jīng)過多年的政策指引及市場發(fā)展，上海市已形成了“一體兩翼”集成電路空間布局，其中，“一體”指的是浦東新區(qū)，包括張江、金橋、康橋、惠南、臨港等五個(gè)重點(diǎn)區(qū)域，覆蓋了芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝測試、設(shè)備材料等全產(chǎn)業(yè)鏈。“兩翼”分別為“一翼(南部)”，“一翼(南部)”。“一翼(南部)”包括松江區(qū)、金山區(qū)、奉賢區(qū)和青浦區(qū);“一翼(北部)”嘉定區(qū)、徐匯區(qū)、普陀區(qū)和寶山區(qū)。

上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年集成電路產(chǎn)量同比增長19.8%

近年來，上海市集成電路產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化的態(tài)勢。2014年起，上海市集成電路產(chǎn)量便突破200億塊。到2021年，上海市集成電路產(chǎn)量再次突破300億塊，同比增長19.8%，占全國集成電路產(chǎn)量的10.2%。

——2021年集成電路營收收入同比增長24.5%

2021年是“十四五”開局之年，雖然受到疫情、地緣政治和經(jīng)濟(jì)形勢等多重因素的影響和考驗(yàn)，但上海集成電路產(chǎn)業(yè)抓住機(jī)遇，化危為機(jī)，取得了產(chǎn)業(yè)高速成長，在設(shè)計(jì)、制造、封測、設(shè)備、材料等領(lǐng)域均有所突破，實(shí)現(xiàn)了“十四五”的良好開局。2021年，上海市集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入為1222.28億元，占全國集成電路銷售收入的27.05%;芯片制造業(yè)銷售收入為596.04億元，占全國集成電路銷售收入的18.77%;封裝測試業(yè)銷售收入為470.7億元，占全國集成電路銷售收入的17.04%。

——新增注冊企業(yè)波動(dòng)增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，近年來上海市集成電路歷年新注冊企業(yè)數(shù)量處于波動(dòng)增長的狀態(tài)。截至2022年9月中旬，上海市集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超1500家，其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)226家。

上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標(biāo)/定性發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容)

——上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2021年6月23日，上海市人民政府印發(fā)《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》的通知，對包含集成電路在內(nèi)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提出了發(fā)展目標(biāo)。其中，要求“十四五”期間，集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速達(dá)到20%左右，力爭在制造領(lǐng)域有兩家企業(yè)營收穩(wěn)定，進(jìn)入世界前列，在設(shè)計(jì)、裝備材料領(lǐng)域培育一批上市企業(yè)。到2025年，基本建成具有全球影響力的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。此外，作為上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域，臨港新區(qū)在《臨港新區(qū)加快集成電路產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》中指出，到2025年，臨港新區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過1000億元，形成5家國內(nèi)外領(lǐng)先的芯片制造企業(yè)，5家年收入超過20億元的裝備材料企業(yè)，10家以上獨(dú)角獸企業(yè)和10家以上上市企業(yè)。

——上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，上海市要求以集成電路為核心先導(dǎo)，著力推動(dòng)集成電路自主創(chuàng)新與規(guī)模發(fā)展，加快核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、先進(jìn)制造工藝研發(fā)、生產(chǎn)能力升級，提升芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝、裝備材料全產(chǎn)業(yè)鏈能級，形成國際一流、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈完整、配套完備的集成電路產(chǎn)業(yè)體系，為電子信息產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，將從三大環(huán)節(jié)重點(diǎn)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)。

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