行業(yè)主要上市公司：晉億實業(yè)(601002);長華集團(605018);富奧股份(000030)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國緊固件產(chǎn)量;中國緊固件進出口總額;中國緊固件產(chǎn)品價格走勢等

行業(yè)概況

1、定義

緊固件是緊固兩個或兩個以上零件(或構(gòu)件)緊固連接成為一件整體時所采用的一類機械零件的總稱。是應(yīng)用最廣泛的機械基礎(chǔ)件，廣泛應(yīng)用于汽車、能源、電子、電器、機械等行業(yè)，在各種機械設(shè)備、車輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、儀器儀表等處都可以看到各式各樣的緊固件。

按照產(chǎn)品形態(tài)分類，緊固件通常包括以下12類：螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、墊圈、擋圈、銷、鉚釘、焊釘、組合件與連接副。這也是我國對緊固件的傳統(tǒng)分類方法，我國國家標準一直沿用這一分類方法。其中，根據(jù)幾何結(jié)構(gòu)是否包含螺紋特征，緊固件分為螺紋緊固件(如螺栓、螺母等)和非螺紋緊固件(如墊圈、擋圈、銷、普通鉚釘、環(huán)槽鉚釘?shù)?。螺紋緊固件是指通過螺紋實現(xiàn)連接的緊固件，螺紋緊固件可以進一步細分，根據(jù)螺紋類型的不同，螺紋緊固件分為米制螺紋緊固件、英制統(tǒng)一螺紋緊固件等;根據(jù)形成的母體特點，螺紋緊固件分為外螺紋緊固件(如螺栓、螺柱)、內(nèi)螺紋緊固件(如螺母、自鎖螺母、高鎖螺母)和內(nèi)外螺紋緊固件(如螺紋襯套)3類;根據(jù)螺紋在緊固件上的位置特征，外螺紋緊固件分為螺釘、螺栓和螺柱。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

緊固件行業(yè)上游主要包括原材料和緊固件生產(chǎn)設(shè)備，其中原材料包括鋼材、銅和鋁等有色金屬以及塑料;緊固件生產(chǎn)設(shè)備包括冷鐓機、熱鍛機等。

緊固件行業(yè)中游為緊固件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按緊固件材料分可以分為金屬緊固件生產(chǎn)和塑料緊固件生產(chǎn)。

下游應(yīng)用范圍廣泛，包括汽車、機械、家電、建筑、軌道交通、船舶制造等。

行業(yè)發(fā)展歷程：全球話語權(quán)不斷提升

從緊固件行業(yè)標準發(fā)展情況可以大致窺見我國緊固件行業(yè)的發(fā)展情況。解放前，我國基本上沒有建立起像樣的工業(yè)，標準化工作就更加落后。在“第一個五年計劃”期間，我國在翻譯轉(zhuǎn)化蘇聯(lián)標準的基礎(chǔ)上，提出了第一批國家標準和行業(yè)標準。

1962年，緊固件國家標準進行了首次修訂;1965年，原國家科委標準局成立了“國家標準件固件聯(lián)合工作組”，對國標緊固件進行了第一次全面制、修訂工作。

1976年到“七五”期間，國家先后對國標緊固件進行了第二次和第三次全面制、修訂工作，其中第三次制、修訂工作使緊固件國家標準數(shù)量達到315個，大部分達到或接近20世紀80年代的國際先進水平。

2004年，結(jié)合ISO標準的修訂，國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局又組織完成了160余個緊固件標準的修訂，這是緊固件國家標準的第四次全面制、修訂工作。

此后，國內(nèi)對國際標準及標準化技術(shù)的關(guān)注程度逐年提高，采標工作在廣度和深度上都在逐年發(fā)展，每年都有新的國家標準發(fā)布。近年來，國內(nèi)緊固件行業(yè)對“標準及其作用”的人事發(fā)生了根本性的變化，在努力采用國際先進標準的同時，積極參與國際標準的制、修訂工作，先后主持制定或參與制定了多項國際標準，在國際性標準化相關(guān)工作中的影響和作用有了很大提升，在爭取更多行業(yè)話語權(quán)、實現(xiàn)行業(yè)“代言人”地位、搶占行業(yè)“制高點”、贏得經(jīng)營成本和上市時間上的先機、達到有效的市場控制目的等方面取得了一定突破。

上游供給情況：中國鋼材產(chǎn)量全球第一，銅鋁等金屬產(chǎn)量持續(xù)上升

緊固件產(chǎn)品最主要的原材料是鋼材，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年，我國鋼材產(chǎn)量呈波動遞增趨勢。2021年我國鋼材產(chǎn)量133666.8萬噸，達到近年來的峰值，同比增長0.6%，增速有較大幅度回落。2022年前9個月，我國鋼材產(chǎn)量達到10.06億噸，同比下降1.4%。

除鋼材外，銅和鋁也是緊固件產(chǎn)品重要的原材料之一;與鋼緊固件相比，銅制緊固件具有導電性能更好的優(yōu)點，而鋁制緊固件則更輕、強質(zhì)比更高的特點。

2016年以來，我國精煉銅和原鋁產(chǎn)量總體也呈上升趨勢，2021年精煉銅產(chǎn)量達到了1048.7萬噸，同比上升4.61%，而原鋁產(chǎn)量達到了3850.3萬噸，同比上升3.84%。

行業(yè)政策背景：政策加持，基礎(chǔ)零部件成為重要發(fā)展領(lǐng)域

緊固件是各類工業(yè)產(chǎn)品不可缺少的重要零部件，隨著緊固件下游家電、鐵路、汽車、光伏等應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模的不斷擴大，我國緊固件產(chǎn)品需求不斷上升，種類持續(xù)增加。但是，由于我國緊固件行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模較小，科研水平不高，緊固件產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主，這極大地阻礙了我國緊固件行業(yè)的發(fā)展。

“十三五”以來，工信部、發(fā)改委等部門發(fā)布了多條緊固件行業(yè)相關(guān)的政策，提出要大力發(fā)展用于鐵道列車、汽車發(fā)動機、海上風電、核電等行業(yè)的高強度緊固件，鼓勵企業(yè)實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快補齊我國在高端基礎(chǔ)零部件領(lǐng)域的短板，打破產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸。

另外，在《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》中，工信部還強調(diào)要布局“減碳去碳”基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵從基礎(chǔ)材料、低碳顛覆性技術(shù)研究，在零部件等工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)綠色化生產(chǎn)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給量：年產(chǎn)量超過800萬噸

隨著我國機械工業(yè)、汽車工業(yè)等行業(yè)的飛速發(fā)展，帶動了緊固件的需求及生產(chǎn)，我國緊固件行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張。根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2014-2019年，我國緊固件行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)上升，2020年受新冠疫情影響小幅下降，2021年緊固件產(chǎn)量回升至約876萬噸。從產(chǎn)量上來看，我國已經(jīng)成為全球第一大緊固件生產(chǎn)國。

2、需求量：受疫情影響小幅下滑

前瞻結(jié)合中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會提供的中國緊固件產(chǎn)量以及中國緊固件進出口情況計算得出，2017-2021年中國緊固件表觀消費量總體呈先升后降的態(tài)勢，其中2019年緊固件表觀消費量達到了559萬噸，為近年來峰值，2020年和2021年連續(xù)兩年出現(xiàn)下跌，但整體仍保持在500萬噸以上。

3、進出口總額：持續(xù)增長，已突破800億元

2017-2021年，中國緊固件行業(yè)進出口貿(mào)易規(guī)模總體呈上升態(tài)勢;2017年，我國緊固件進出口總額為574.78億元人民幣，進出口總量為325.45萬噸，到2021年進出口總額上升至849.29億元人民幣，進出口總量為410.63萬噸。2022年前9個月，中國緊固件行業(yè)進出口總額為714億元人民幣，進出口總量達到了324萬噸。

總體來看，進出口總額的增速快于進出口總量增速，說明我國緊固件行業(yè)進出口產(chǎn)品均價在不斷上升。

4、價格走勢：2021年以來持續(xù)上漲

2018-2020年，中國緊固件行業(yè)價格指數(shù)一直低于100點，說明緊固件行業(yè)價格始終處于下降態(tài)勢，從2021年初開始，中國緊固件價格指數(shù)開始一路上揚，在2021年4月份左右突破100點，目前一直保持在124點左右，這說明2021年以來中國緊固件價格總體呈上升態(tài)勢。

5、市場規(guī)模：回升至約1400億元

2019年中國緊固件行業(yè)收入為1427億元，2012-2019年年均復合增長率約為3.59%，前瞻認為，2020年中國緊固件行業(yè)受新冠疫情影響出現(xiàn)了較大幅度的下滑，估計2021年回升至1400億元。

6、行業(yè)發(fā)展痛點：核心技術(shù)薄弱，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理

我國緊固件行業(yè)核心技術(shù)相對薄弱，主要表現(xiàn)在核心技術(shù)創(chuàng)新能力不足，原創(chuàng)性技術(shù)產(chǎn)品不多，研發(fā)周期長而且效率低。緊固件制造行業(yè)在我國起步較晚，雖然國內(nèi)企業(yè)在消化、吸收國外先進技術(shù)方面取得了明顯成績，但整體而言國內(nèi)企業(yè)的自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)能力與國外企業(yè)相比仍有不小差距。另外，如高端緊固件自身的制造技術(shù)涉及面寬，復雜程度高、專業(yè)研發(fā)創(chuàng)新人員缺乏等，使得我國在生產(chǎn)制造高端緊固件需要的材料學、壓力學、技工、表面處理、熱處理和試驗科學等六大專業(yè)方面的人才、技術(shù)和裝備等均與國外存在一定差距。

另外長期以來的低水平重復建設(shè)形成的結(jié)構(gòu)性不合理，導致目前我國的緊固件生產(chǎn)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，一方面普通緊固件市場飽和、產(chǎn)品積壓、生產(chǎn)能力過剩，造成低層次重復建設(shè)，同質(zhì)化惡性競爭。另一方面應(yīng)用于汽車、基礎(chǔ)設(shè)施、航空航天、工程機械等行業(yè)的高強度緊固件較為緊缺，大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力弱，工藝裝備水平低，只有少數(shù)國內(nèi)企業(yè)從事高端市場業(yè)務(wù)，不得不大量長期依賴進口。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：企業(yè)多聚集在長三角地區(qū)

從上市企業(yè)分布情況來看，浙江和江蘇是我國緊固件產(chǎn)業(yè)發(fā)展最好的兩個省份，其中浙江省擁有海鹽和溫州兩大緊固件產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，培育了包括晉億實業(yè)、長豐精工、榮億精密、長華集團在內(nèi)的多家緊固件行業(yè)龍頭企業(yè);而江蘇省則擁有瑞瑪精密、振江股份等細分領(lǐng)域緊固件龍頭企業(yè)。

除海鹽和溫州外，河北省邯鄲市永年區(qū)也是我國緊固件產(chǎn)業(yè)重要的集聚區(qū)之一，但由于永年縣企業(yè)規(guī)模有限，與浙江等地相比影響力較小。

2、企業(yè)競爭：覆蓋多領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)較多

目前我國緊固件行業(yè)企業(yè)大致可以分為兩大派系，一類是專注于單個或少數(shù)幾個領(lǐng)域的緊固件生產(chǎn)商，代表性企業(yè)包括富奧股份、超捷緊固、振江新能源和長華集團等;另一類是覆蓋多個領(lǐng)域緊固件的生產(chǎn)商，代表性企業(yè)包括晉億實業(yè)、瑞瑪精密、七豐精工和榮億精密等。總體來看，生產(chǎn)覆蓋多個領(lǐng)域緊固件產(chǎn)品的企業(yè)要多于專注于單個領(lǐng)域緊固件產(chǎn)品的企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

中國緊固件行業(yè)目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向日益明確，行業(yè)內(nèi)高端緊固件產(chǎn)品將會快速發(fā)展，產(chǎn)品附加值將會快速提升，與此同時，一帶一路沿線國家等海外市場的開拓也會進一步促進我國緊固件行業(yè)出口貿(mào)易的發(fā)展，預計未來五年我國緊固件行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長，到2027年，中國緊固件行業(yè)市場規(guī)模將突破1700億元。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國緊固件行業(yè)產(chǎn)銷需求預測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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