行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594);寧德時(shí)代(300750);理想汽車(chē)(02015);新宙邦(300037)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)新能源汽車(chē)供需規(guī)模;海南新能源汽車(chē)推廣量;海南新能源汽車(chē)企業(yè)數(shù)量等

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源汽車(chē)是我國(guó)實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要戰(zhàn)略舉措。受益于政策支持和技術(shù)成熟，2013-2022年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量保持高速增長(zhǎng)，2022年，全國(guó)新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量705.8萬(wàn)輛、實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量688.7萬(wàn)輛;同時(shí)，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量已達(dá)1310萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的3.14%。，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率約為25.6%，預(yù)計(jì)于2030年達(dá)50%，預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將突破1400萬(wàn)輛。

從產(chǎn)銷(xiāo)比來(lái)看，2016年以來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)維持緊平衡狀態(tài)，產(chǎn)銷(xiāo)比維持在95%以上，銷(xiāo)量良好主要得益于政府政策支持以及新能源汽車(chē)技術(shù)日趨完善。

——新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要系原材料及新能源汽車(chē)零部件的制造環(huán)節(jié)，包括鋰、鎳等金屬資源和電池材料以及動(dòng)力電池、電路系統(tǒng)、電機(jī)、電控等零部件;中游是新能源汽車(chē)整車(chē)制造廠商;下游為新能源汽車(chē)充電、后市場(chǎng)服務(wù)業(yè)和二手車(chē)流通服務(wù)業(yè)，如電池回收、汽車(chē)金融、汽車(chē)維修等。

從毛利率來(lái)看，目前新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈毛利率最高的環(huán)節(jié)就是后市場(chǎng)服務(wù)業(yè)，毛利率高達(dá)45~55%;其次，電機(jī)電控環(huán)節(jié)的毛利率也能達(dá)25%~40%。而目前新能源汽車(chē)整車(chē)廠商的毛利率水平較低，普遍集中在10%~20%之間。

海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2014年以來(lái)海南省頒布實(shí)施了多項(xiàng)行動(dòng)方案促進(jìn)新能源汽車(chē)的發(fā)展，且呈現(xiàn)出支持力度逐漸加大的趨勢(shì)，尤其2019年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量達(dá)67條，較2018年34條多了近一倍;但受到疫情的影響，海南省2020-2022年的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量較2019年有所降低，2022年的政策數(shù)量為54條，恢復(fù)至2019年的81%，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)隨著疫情影響減弱而繼續(xù)回升。2023年，截至2月末，海南省共有9條相關(guān)政策公布。

從具體政策來(lái)看，2019年3月，海南省出臺(tái)《海南省清潔能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃》，明確2030年全域禁止銷(xiāo)售燃油汽車(chē)，全省公共服務(wù)領(lǐng)域、社會(huì)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域車(chē)輛全面實(shí)現(xiàn)清潔能源化，私人用車(chē)領(lǐng)域新增和更換新能源汽車(chē)占比100%的發(fā)展目標(biāo);2023年1月，海南省政府印發(fā)《海南省“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，其中明確提出到2025年海南省公共服務(wù)領(lǐng)域和社會(huì)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域新增和更換車(chē)輛使用清潔能源比例達(dá)100%，力爭(zhēng)全省新能源汽車(chē)保有量達(dá)50萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)保有量占全省汽車(chē)保有量的20%。

海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

受到政策支持和市場(chǎng)成熟的影響，海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈正在不斷完善。其中，在鋰電池材料、電池、電控電機(jī)、底盤(pán)系統(tǒng)、車(chē)內(nèi)外飾、配套市場(chǎng)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)海南省均有企業(yè)布局：

——海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)分布來(lái)看，目前海南省各市縣均有企業(yè)分布在汽車(chē)電子環(huán)節(jié)，而新能源整車(chē)制造環(huán)節(jié)的公司只位于保亭。分市縣來(lái)看，海口市和三亞市的產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)來(lái)說(shuō)布局更完善：

——海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

從布局和規(guī)劃上來(lái)看，海南政府計(jì)劃在未來(lái)將依托海口、三亞兩大城市，將海南打造成展、銷(xiāo)、研、賽、會(huì)、游一體的世界新能源汽車(chē)體驗(yàn)中心和新能源汽車(chē)先進(jìn)制造集群。

海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2022年海南新能源汽車(chē)推廣量同比增速超30%

2017-2022年海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，推廣量從2017年的0.50萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2022年的7.64萬(wàn)輛，年均復(fù)合增速達(dá)72.5%。2022年海南省新能源汽車(chē)推廣量為7.64萬(wàn)輛，較2021年同比增速約30%，下滑的原因主要系2021年新能源汽車(chē)推廣量基數(shù)高以及2022年防疫政策升級(jí)影響汽車(chē)銷(xiāo)售。

從滲透率來(lái)看，2022年海南省新能源汽車(chē)滲透率達(dá)42.1%，較全國(guó)25.6%的滲透率水平高出16.5個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)海南省政府《海南省清潔能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃》，2030年海南省新能源汽車(chē)滲透率要達(dá)到100%，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍將保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

——新增注冊(cè)企業(yè)增長(zhǎng)較快

根據(jù)企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2014-2022年海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)。其中，2020-2021年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量分別為4601、11866家，同比增速分別達(dá)79%、58%。2022年海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為11505家，較2021年略有下滑主要系2021年基數(shù)較高以及2022年防疫政策升級(jí)減弱經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

截至2023年2月27日，2023年海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新注冊(cè)企業(yè)達(dá)938家。

——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施同步建設(shè)

從新能源汽車(chē)配套充電樁來(lái)看，2017-2022年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施發(fā)展迅速。2022年海南省充電樁數(shù)量達(dá)6.6萬(wàn)個(gè)，較2017年的916個(gè)增長(zhǎng)超71倍，年均復(fù)合增速達(dá)135%。目前，海南省已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了44個(gè)高速服務(wù)區(qū)充電樁全覆蓋，全省各市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁覆蓋超過(guò)95%。

海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)海南省政府2023年1月印發(fā)的《海南省“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，到2025年底，力爭(zhēng)全省新能源汽車(chē)保有量達(dá)50萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)保有量占全省汽車(chē)保有量的20%。

根據(jù)海南省“十四五”規(guī)劃，至2025年，海南省公共領(lǐng)域新增和更換車(chē)輛100%使用清潔能源汽車(chē)，電動(dòng)汽車(chē)與充電基礎(chǔ)設(shè)施總體車(chē)樁比在2.5:1以下。

根據(jù)海南省政府2019年3月出臺(tái)的《海南省清潔能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃》，明確2030年全省公共服務(wù)領(lǐng)域、社會(huì)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域車(chē)輛全面實(shí)現(xiàn)清潔能源化，私人用車(chē)領(lǐng)域新增和更換新能源汽車(chē)占比100%。

——海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，海南省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)共有八大項(xiàng)目群規(guī)劃：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。