行業主要上市公司：主要有鎮洋發展(603213.SH);鄂爾多斯(600295.SH);北元集團(601568.SH);華塑股份(600935.SH);氯堿化工(600618.SH)等

本文核心數據：江蘇省產能

江蘇燒堿產能占全國9%以上，3大因素影響開工

我國燒堿產能以華東地區供給為主，2021年華東地區產能占比為47.39%，居于全國首位。具體來看，截至2023年3月，江蘇燒堿產能約441萬噸，占全國產能的9.34%。

影響開工的因素主要有3個：1)燒堿的經濟性;2)燒堿的庫容壓力;3)“能耗雙控”、園區限電等等。由于企業上下游配套、成本差異等因素，使得廠家每年檢修時間可能有差異，但檢修時長相近。

江蘇燒堿企業電力成本在7毛左右

燒堿企業主要生產成本為原鹽、電費、雜費(折舊攤銷人力等)。原鹽來源較廣。電力來源一般是購買網電，綜合成本在7毛左右。依據紫金天風資料，江蘇的電力成本要高于自備電廠的山東企業。

江蘇燒堿下游需求主要為粘膠短線，多為直銷

從下游需求市場來看，不同于山東、山西等氧化鋁產能大省，江蘇的燒堿下游主要為粘膠短線、造紙、印染、水處理、醫藥等，省內產能偏過剩。

從銷售模式來看，采用直銷和貿易商銷售。整體上看直銷比例較大。由于江蘇省內產能較多且廠家分散，低貨值、危化品對運費、運輸距離較為敏感。除出口外，基本上就近銷售。省內、華南、浙北為主要銷售目的地。

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