本文核心數據：主流鋰電池技術路線;動力鋰電池出貨量結構;鋰電池裝機量結構

鋰電池技術概況：技術路線多樣化

目前，鋰電池技術路線呈現多樣化的特點。根據正極材料的不同，主流鋰電池技術路線可分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池;根據封裝方式的不同，鋰電池技術路線可分為軟包、方形和圓柱;根據電解質的不同，鋰電池技術路線可分為液態電池、固態電池。

主流鋰電池技術路線對比及企業布局

1、按正極材料：磷酸鐵鋰和三元鋰

(1)技術路線對比

根據鋰電池正極材料的不同，主流鋰電池可分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池。對比磷酸鐵鋰、三元鋰電池的技術特性，可以看出磷酸鐵鋰電池在安全性、經濟性、原材料豐富度和循環壽命方面優勢明顯，而三元鋰電池在能量密度、低溫性能和充電效率方面優勢明顯。因此，磷酸鐵鋰電池技術更適合用于中短距離用車(中低端車型)、電動自行車、儲能等場景;三元鋰電池技術更適用于長距離用車(高端車型)、消費電子、醫療等場景。

(2)市場份額情況

從技術路線市場份額情況來看，目前動力電池市場上磷酸鐵鋰技術路線使用的更多，2022年我國動力鋰電池出貨量中磷酸鐵鋰電池出貨量占比為61%，三元鋰電池占比為39%。

(3)大多數企業均有布局磷酸鐵鋰和三元

從企業技術布局情況來看，目前我國鋰電池企業均有布局三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。其中，寧德時代主要以三元鋰電池為主，比亞迪以磷酸鐵鋰電池為主。

注：深色表示公司重點技術路線。

2、按封裝方式：軟包、方形和圓柱

(1)技術路線對比

根據封裝方式的不同，鋰電池技術路線可分為軟包、方形和圓柱。單體性能上，軟包電池能量密度最高、散熱性能最好、循環壽命最長，圓柱電池的安全性較好，充放電倍率和成本優勢大。

從系統性能來看，圓柱電池的成組效率、生產效率和一致性方面最好，方形電池的可靠性高、成本優勢大。

(2)市場份額情況

從技術路線的市場份額情況來看，方形電池占據我國動力電池的主要份額，2022年我國方形電池占比約為92%，軟包和圓柱占比分別為5%和3%。

(3)大多數企業各封裝路線均有布局

從企業技術布局情況來看，目前寧德時代、比亞迪、欣旺達、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源等鋰電池企業同時布局了軟包、方形和圓柱。孚能科技和珠海冠宇則是主要布局了軟包電池。

3、按電解液：液態和固態

(1)技術路線對比

按電解液的不同，鋰電池可分為液態、半固態、準固態和全固態四大類，其中半固態、準固態和全固態三種統稱為固態電池。

固態鋰電池和傳統的鋰電池最主要的區別在于固態電池電解質為固態，相當于鋰離子遷移的場所轉到了固態的電解質中。固態電池的優勢主要有能量密度較高、熱穩定性較好等。

(2)企業布局聚焦固態技術路線

目前液態鋰電池能夠實現的能量密度已近極限，而使用全固態鋰電池能量密度具備突破500Wh/kg的潛力，因此固態電池是未來鋰電池的發展方向，也是各企業的必爭高地。

從企業技術布局情況來看，2023年，固態電池正在迎來大規模量產和裝車上市。包括輝能科技、清陶能源、衛藍新能源等公司的產品將在2023年批量交付，而中創新航、孚能科技等企業固態電池大規模量產已提上日程。

企業技術路線布局展望：固態電池是必爭高地

從鋰電池主流技術路線市場份額和企業布局情況來看，目前大多數鋰電池企業均已在正極材料和封裝方式兩大類技術路線上有所布局，而在固態電池布局的鋰電池企業較少。作為未來鋰電池的重要發展方向，固態電池技術路線是各企業的必爭高地。

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