行業主要上市公司：杭氧股份(002430)、蘇氧股份(836692)、福斯達(603173)、蜀道裝備(300540)、中泰股份(300435)等

本文核心數據：中國空分設備行業市場份額;中國空分設備行業市場集中度;中國空分設備行業競爭力評價

1、中國空分設備行業競爭梯隊

空分設備是我國通用機械設備體系的重要分支，也是冶金、化工、煤化工領域的重要支撐設備。空分設備行業依據企業的實繳資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，實繳資本大于8億元的企業有杭氧股份;實繳資本在1-8億元之間的企業有：開封空分、中泰股份、四川空分、福斯達;其余企業的實繳資本在1億元以下。

2、中國空分設備行業市場份額

目前，本土企業杭氧股份為中國空分設備行業龍頭企業。2018-2021年，杭氧股份的市場份額不斷集聚，從總制氧容量的角度看，2018年杭氧股份以總制氧容量144.30萬m³/h位列行業第一，市場占有率為32.98%;2020年杭氧股份以總制氧容量169.39m³/h占據市場43.21%的份額;2021年，杭氧股份的市場占有率近半，達到48.24%;除此之外，林德、液空兩大跨國企業雖占據較大的市場份額，但近幾年來在中國的空分設備業務呈現緊縮的趨勢。

3、中國空分設備行業各上市公司業務規模

目前，我國空分設備行業主要上市公司有杭氧股份、福斯達、蜀道裝備、中泰股份、蘇氧股份等。其中，杭氧股份2022年空分設備業務收入以40.11億元位居榜首;其次為福斯達，其2022年空分設備業務收入達18.19億元;蘇氧股份、蜀道裝備空分設備相關營業收入規模相對較小。

4、中國空分設備行業市場集中度

總體來看，空分設備行業跨越化學工程、精餾、制冷、化工設備、結構力學、流體力學、系統控制等多個學科，屬于技術密集型行業。在產品設計方面，深冷裝備屬于定制化的非標產品，須針對客戶不同的技術要求和使用地的自然環境條件進行個性化設計，進入壁壘較高。故我國空分設備行業的市場集中度較高，近幾年來我國空分設備CR5均維持在80%左右。

注：2021年空分設備制造行業市場集中度為根據龍頭公司規模測算

5、中國空分設備行業企業布局及競爭力評價

空分設備行業的上市公司中，主要業務布局均集中在中國境內，境外業務較為低迷。此外，大部分空分設備企業積極拓寬產品的橫向應用，充分發揮在設備制造領域的優勢，將業務布局延伸至氣體服務板塊。如杭氧股份開始布局工業氣體的供給;蘇氧股份35%的營業收入來自天然氣供應;福斯達同時部署空分設備與液化天然氣裝置等。

從企業空分設備業務的競爭力來看，杭氧股份的競爭力較強，其空分設備制造代表的國內空分行業最高技術水平，設備主要性能指標達到世界領先水平，大型、特大型空分設備產量和銷量全球第一。

6、中國空分設備行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國空分設備行業屬于通用設備制造業，其產品需要針對客戶不同的技術要求和使用地的自然環境條件進行個性化定制，替代品威脅較小;現有競爭者數量不多，市場集中度較高;上游供應商一般為鋼鐵、閥門、以及液態泵等企業，議價能力適中，下游消費市場則涵蓋天然氣、煤化工、石油化工、冶金、核電、航空航天、半導體、新能源電池等一眾傳統與新興行業，我國空分設備相較于國際產品而言具有較強的價格優勢，對下游的議價能力適中;同時，因行業護城河較為深厚，存在嚴格的準入資質以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。

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