行業(yè)主要上市公司：五糧液(000858)、瀘州老窖(000568)、洋河股份(002304)、今世緣(603369)、水井坊(600779)、古井貢酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒業(yè)(600702)、皇臺(tái)酒業(yè)(00995)、迎駕貢酒(603198)、金種子酒(600199)、貴州茅臺(tái)(600519)、山西汾酒(600809)、天佑德酒(002646)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、中國(guó)白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

1、中國(guó)白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

依據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及戰(zhàn)略執(zhí)行力，我國(guó)白酒行業(yè)可分為四大競(jìng)爭(zhēng)集群，即領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者、追隨者和利基者。

整體來(lái)看，我國(guó)白酒行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和挑戰(zhàn)者數(shù)量較多，主要是由于行業(yè)集中度較高，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)者持續(xù)涌入。其中，貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒、洋河股份、瀘州老窖、古井貢酒以其強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及戰(zhàn)略執(zhí)行力占據(jù)了白酒市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者象限;挑戰(zhàn)者象限則分布了今世緣、口子窖、舍得酒業(yè)、迎駕貢酒、水井坊、金徽酒、伊力特等眾多企業(yè);追隨者象限有酒鬼酒、天佑德酒、巖石股份、金種子酒等企業(yè)分布。

2、中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)份額

2022年，全國(guó)納入到統(tǒng)計(jì)局范疇的規(guī)模上白酒企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量?jī)H為671萬(wàn)千升，較2017年(1198萬(wàn)千升)下降約44%。

其中，白酒產(chǎn)量頭部六省合計(jì)釀酒產(chǎn)量495.94萬(wàn)千升，占總產(chǎn)量的73.89%。排名第一的是四川省，2022年產(chǎn)量348.05萬(wàn)千升，同比下降5.22%，市場(chǎng)份額達(dá)51.85%;湖北省1-12月白酒產(chǎn)量36.28萬(wàn)千升，排名第二，同比下降11.85%，市場(chǎng)份額為5.41%;北京市排名第三，1-12月白酒產(chǎn)量29.84萬(wàn)千升，同比微增1.78%，市場(chǎng)份額為4.45%;貴州省1-12月份白酒產(chǎn)量28.89萬(wàn)千升，同比下降22.27%，下降幅度最大，市場(chǎng)份額為4.30%。值得一提的是，貴州以占比4.3%的產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)銷(xiāo)售收入的30%，貢獻(xiàn)了行業(yè)利潤(rùn)總額的43.9%，與行業(yè)“量減質(zhì)提”的趨勢(shì)相比，貴州白酒始終保持“量少質(zhì)優(yōu)”的發(fā)展特點(diǎn)，在全國(guó)白酒行業(yè)的重要地位鞏固提升。

在頭部六省當(dāng)中，僅有位于第五、第六名的安徽省和山西省在產(chǎn)量上有所增長(zhǎng)，兩省的產(chǎn)量分別在26.55萬(wàn)千升、26.32萬(wàn)千升，且保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額分別為3.96%和3.92%。

3、中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)集中度

近年來(lái)，白酒行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中，行業(yè)利潤(rùn)向龍頭企業(yè)集中。2022年，我國(guó)白酒行業(yè)排名前2的企業(yè)份額合計(jì)為28.87%，排名前4的企業(yè)份額合計(jì)37.23%，排名前8的企業(yè)份額合計(jì)為45.82%，屬于寡占Ⅴ型，表明市場(chǎng)集中度較高、龍頭企業(yè)對(duì)市場(chǎng)有一定控制力。

4、中國(guó)白酒行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

目前，我國(guó)白酒行業(yè)的上市企業(yè)包括貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份、瀘州老窖等。從產(chǎn)量情況來(lái)看，2022年，順鑫農(nóng)業(yè)的產(chǎn)量最高，達(dá)到了58.76萬(wàn)千升。但綜合考慮品牌價(jià)值等因素，貴州茅臺(tái)、五糧液等品牌的競(jìng)爭(zhēng)力則更勝一籌。

5、中國(guó)白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

我國(guó)白酒行業(yè)原材料供應(yīng)企業(yè)數(shù)量眾多，且以中小型企業(yè)為主，還包括農(nóng)戶(hù)供給，供應(yīng)較為充足;同時(shí)，隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，糧谷的品質(zhì)和產(chǎn)量都得到了提升，標(biāo)準(zhǔn)化程度也比較高。因此，供應(yīng)商對(duì)白酒行業(yè)的議價(jià)能力較弱。

在低檔白酒市場(chǎng)，由于酒的種類(lèi)較多，產(chǎn)品之間差異化比較小，下游消費(fèi)者具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。而在中高檔白酒市場(chǎng)，由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有一定的名氣、大多掌握了特定的資源優(yōu)勢(shì)，而且中高檔白酒消費(fèi)人群對(duì)價(jià)格的敏感度較低，因此中高檔白酒企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。整體來(lái)看，低檔白酒市場(chǎng)下游議價(jià)能力較強(qiáng)，中高檔白酒市場(chǎng)下游議價(jià)能力較弱。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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