行業主要上市公司：寶鋼股份(600019.SH)、河鋼股份(000709.SZ)、鞍鋼股份(000898.SZ)、山東鋼鐵(6000022.SH)等

本文核心數據：國家層面鋼鐵物流行業政策匯總及解讀;國家層面鋼鐵物流行業發展目標;31省市鋼鐵物流行業政策匯總及解讀;31省市鋼鐵物流行業發展目標解讀等

1、政策歷程圖

2005年，我國出臺了《鋼鐵產業發展政策》，系統地規劃了鋼鐵產業發展的整體方向，其中包括鋼鐵運輸、原材料運輸等一系列與鋼鐵物流有關的環節。2009年，《鋼鐵產業調整和振興規劃》頒布，從鋼鐵貿易進出口稅率調整、貿易政策調整、技術改進、落后產能出清等維度，對鋼鐵以及鋼鐵物流行業做出指導。2011年，國家印發《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》，開始強調在運輸過程中的能耗問題和環保問題，并指出把完成能耗和環保約束性指標作為項目核準的必要條件。“十三五”時期，國家頒布了《鋼鐵工業調整升級規劃(2016-2020年)》，指出要積極探索和實施物流集中鐵路運輸方案，系統優化物流體系，減少物流過程中無組織排放。到了“十四五”時期，國家頒布《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》，提出要全面推動鋼鐵行業超低排放改造，加快推進鋼鐵企業清潔運輸，完善有利于綠色低碳發展的差別化電價政策。

總體來看，我國鋼鐵物流行業政策發展路線可分成兩大階段：前期(2011年之前)為建設階段，政策主要圍繞運輸網絡的建設、政策體系的搭建以及相應技術的改善等，后期(2011年之后)為完善階段，政策主要圍繞清潔環保、降本增效等方面展開。

2、國家層面政策匯總及解讀

——國家層面鋼鐵物流行業政策匯總

影響鋼鐵物流行業的主要政策除行業本身外，鋼鐵行業、物流行業的政策也均會對鋼鐵物流行業發展產生影響。具體來看，鋼鐵物流行業相關政策如下表所示：

——“擴大內需”戰略對鋼鐵物流行業的影響分析

2022年12月，國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》，其中提出，要積極促進傳統產業改造升級，優化區域產業產能布局，其中，鋼鐵等重要基礎性產業規劃布局在規劃中被提到，嚴格控制建設高耗能、高排放項目。不斷完善產業結構調整指導目錄、西部地區鼓勵類產業目錄等，支持引導中西部和東北地區依托資源要素稟賦，在充分考慮資源環境承載能力基礎上承接國內產業梯度轉移。推進老工業基地制造業競爭優勢重構。加強對重大生產力布局的統一規劃和宏觀指導，防止盲目投資和重復建設。

截至2023年6月，我國正在執行的產業轉移指導目錄為《產業轉移指導目錄2018》，其中，出于淘汰鋼鐵產業落后產能以及提倡綠色環保生產的目的，2018年工信部對全國多省市鋼鐵產業提出不再承接煉鋼、煉鐵等工作的指導意見。這一《目錄》的出臺勢必導致我國多省市的鋼鐵產品產量增長停滯或出現下滑，從而影響鋼鐵物流需求。

《目錄》指出，河北省將被引導不再承接省外煉鐵和煉鋼產業，也是唯一一個沒有被要求停止不再承接省內煉鐵和煉鋼產業的省份。由于河北省長期以來為我國鋼鐵產量輸出最多的省份，其省內煉鋼與煉鐵產業本身發展較好，因此河北省較其他被劃定以不再承接鋼鐵產業的省份受政策出臺的影響較小。其跨省鋼鐵物流需求雖可能降低，但其省內鋼鐵物流需求大幅下降的可能性較低。

——國家層面鋼鐵物流行業發展目標解讀

對于鋼鐵物流行業來說，相關發展規劃主要包括《“十四五”原材料工業發展規劃》、《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》。截至2023年鋼鐵物流行業各項規劃如下表所示：

3、各省市層面的政策匯總及解讀

——31省市鋼鐵物流行業政策匯總

由于我國鋼鐵物流各省市政策較少，故結合鋼鐵物流智慧化、信息化建設的規劃，對各省市智能物流相關政策進行匯總。各省智慧物流重點政策具體內容匯總如下：

——31省市鋼鐵物流行業發展目標解讀

結合上述發展規劃，“十四五”期間，我國主要省份也提出了智能物流行業的發展目標，廣東提出要推動智能物流設施建設，建設國家物流樞紐綜合信息服務平臺，支持物流園區和倉儲設施智慧化升級;上海提出要加快推廣智能化物流裝備和倉儲設施供應鏈管理技術標準銜接，推廣標準化裝載單元;其他省市也在智能物流管理、智能物流體系和倉儲配送智能化水平等方面做出規劃：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國鋼鐵物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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