行業(yè)主要上市公司：木林森(002745.SZ);三安光電(600703.SH);佛山照明(000541.SZ);利亞德(300296.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球LED行業(yè)市場規(guī)模;全球LED行業(yè)競爭格局

——全球LED行業(yè)發(fā)展歷程

全球LED行業(yè)發(fā)展歷程總體可以被劃分為概念提出階段、商用起步階段、加速應用階段和新技術研發(fā)階段。自19世紀愛迪生發(fā)明用電能照明的白熾燈并廣泛應用以來，人類社會照明設備經(jīng)歷了三個重要的發(fā)展階段，這三個階段的代表光源分別為熒光燈、高強度氣體放電燈和LED燈。人們從“電致發(fā)光”這一術語的提出開始逐步開始了對LED應用的探索。1962年，GE、Monsanto、IBM的聯(lián)合實驗室開發(fā)出了發(fā)紅光的磷砷化鎵(GaAsP)半導體化合物，發(fā)光二極管步入了商業(yè)化的發(fā)展歷程。進入21世紀，各國政府開始陸續(xù)出臺LED相關的有利政策，淘汰傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，期間，LED產(chǎn)品不斷向多色光、高光效等方向進行迭代，LED技術的高速發(fā)展為其他光電子器件的發(fā)展奠定了基礎。2013年至今，小間距LED顯示屏產(chǎn)能逐步釋放，P2.0、P1.8、P1.5、P1.4等新品層出不窮，P1.2、P1.0等更小間距產(chǎn)品不斷投入生產(chǎn)，Mini LED背光產(chǎn)品逐步開啟商用化探索。目前，LED已在信息顯示、信號燈、車用燈具、液晶屏背光源、通用照明等領域廣泛應用，Mini LED產(chǎn)品已基本完成商用化發(fā)展，Micro LED設備、材料、生產(chǎn)工藝的技術進展迅速，Micro LED產(chǎn)品量產(chǎn)在即。

——2022年市場規(guī)模降至3977億美元

2011-2022年期間，全球LED行業(yè)市場規(guī)模經(jīng)歷了先上升后波動下降的過程，其中峰值位于2019年，達到5042億美元。目前，LED行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達到了階段性高點。根據(jù)TrendForce全球LED產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫與LED廠商季度更新資料顯示，俄烏沖突持續(xù)導致的原物料上漲、通貨膨脹，使得消費市場需求積弱不振、終端成品庫存持續(xù)攀升。2022年LED市場除了MiniLED背光市場成長高達40%以上外，一般照明、建筑照明、農(nóng)業(yè)照明與紫外線LED皆有較大的跌幅，初步統(tǒng)計產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模大幅下跌19%，全球LED行業(yè)市場規(guī)模降至3977億美元。

——通用照明領域產(chǎn)值占比最大

從全球LED各類應用產(chǎn)值占比來看，通用照明領域的產(chǎn)值最大，2021年占比達33%，其次是汽車領域，占比18%，顯示屏以及背光大顯示屏占比分別為11%和9%。

注：統(tǒng)計結果為2021年數(shù)據(jù)，尚未披露2022年數(shù)據(jù)。

——行業(yè)各環(huán)節(jié)參與者眾多

全球LED行業(yè)各環(huán)節(jié)參與者眾多，因而根據(jù)LED生產(chǎn)環(huán)節(jié)分別列舉不同環(huán)境的代表性廠商。其中LED外延芯片的代表性廠商主要來自境外，包括日亞、三星、晶元光電等;LED封裝企業(yè)主要包括日亞、首爾半導體、國星光電等廠商;通用照明領域主要由歐普照明、飛利浦等;顯示屏廠商則主要包括達科、三星、利亞德等廠商。

——全球各區(qū)域布局特征迥異

全球LED產(chǎn)業(yè)可以分為四大地區(qū)，一是歐美地區(qū)，其以通用照明為主攻方向，強調(diào)產(chǎn)品的高可靠性和高亮度;二是日本地區(qū)，其LED技術較為全面，無論是通用照明，還是背光顯示，都具備很強的實力，其發(fā)展方向兼顧通用照明、汽車、手機和電視;三是韓國和中國臺灣地區(qū)，其以筆記本電腦顯示屏背光、LED-TV背光和手機背光為主攻方向，以出貨量大、單價低、毛利低為主要特征;四是中國大陸，主攻戶外顯示屏、廣告屏和照明燈等領域。近年來，在我國對LED產(chǎn)業(yè)的大力扶持下，我國大陸地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均得到快速發(fā)展，部分國內(nèi)LED企業(yè)已達到世界領先水平。

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