行業主要上市公司：歐派家居(603833)、敏華控股(01999)、喜臨門(603008)、顧家家居(303816)、慕思股份(001323)等

本文核心數據：中國家具行業市場份額;中國家具行業市場集中度;中國家具行業競爭力評價

1、中國家具行業競爭梯隊

中國家具行業市場參與者數量眾多，不少企業已經成為上市企業，通過對品牌的家具相關營業收入進行比較，可將家具行業企業分成三個梯隊，第一梯隊是歐派家居，其2022年家具相關營業收入超過200億元;第二梯隊有敏華控股、索菲亞、顧家家居等，這些品牌2022年家具相關年營業收入在100-200億元的區間內;第三梯隊有恒林股份、尚品宅配、慕思股份、曲美家具、喜臨門、浙江永強、夢百合等，這些企業2022年的家具相關營業收入在50-100億元的區間內。

2、中國家具行業市場份額

從2022年家具行業中排名前列的企業營業收入對比來看，歐派家居、顧家家居、敏華控股是行業中的領先企業，2022年家具相關營業收入分別為220.01億元、165.13億元和170.55億港元，歐派家居、顧家家居均占據2%以上的市場份額。

3、中國家具行業市場集中度

總體來看，中國家具制造行業現有企業的競爭較為激烈，集中在中低端市場。從行業集中度情況來看，中國家具行業CR2達到5.1%，CR6達到10.6%，反映目前家具行業市場集中度較低。

4、中國家具行業企業布局及競爭力評價

從我國家具行業上市企業的業務布局情況來看，我國家具企業充分發揮自身在原材料、人工的相對優勢，逐漸打開境外市場，其中敏華控股家具業務橫跨亞、美、歐、澳等核心經濟區域。此外，曲美家居、恒林家居海外市場占據整體業務過半，我國家具行業代表性企業逐漸開拓境外市場。

5、中國家具行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國家具行業存續、在業企業數量較多，競爭較為激烈。家具制造企業大部分為中小型企業，在中低端產品市場的競爭較為激烈;頭部企業憑借其技術等優勢，活躍于高端產品市場。從上游供應商議價能力看，各類原材料占家具制造的成本比重較大，對產品的盈利性影響較大。結合上游產品專用性程度、供應方前向一體化程度及購買方集中程度、購買方后向一體化程度來綜合判斷家具行業供應商議價能力較強。從消費者的議價能力看，由于家具的消費者集中度較低、單個購買量少，因此，中國家具行業消費者的議價能力較弱。從潛在進入者分析，盡管現有企業對關鍵資源控制程度較低，行業進入壁壘一般，但是目前行業對潛在進入者的吸引力不高，家具行業潛在進入者威脅一般。最后，中國家具行業整體向優質產品的方向發展，中國家具行業替代品風險較小。

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