行業(yè)主要上市公司：東方雨虹(002271);科順股份(300737);北新建材(000786)等

本文核心數(shù)據(jù)：防水卷材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);防水卷材行業(yè)企業(yè)布局等

中國(guó)防水卷材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)企業(yè)防水卷材銷售額對(duì)中國(guó)防水卷材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)進(jìn)行分析，銷售額大于100億元的企業(yè)僅有東方雨虹，獨(dú)自一檔位于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì);10-100億元區(qū)間內(nèi)包括科順股份、凱倫股份、北新建材、卓寶防水等，位于第二梯隊(duì);小于10億元企業(yè)包括三棵樹、賽力克等，位于第三梯隊(duì)。

從代表性企業(yè)分布來看，防水卷材產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在北京和廣東，以及山東、江蘇、浙江等華東地區(qū)。

中國(guó)防水卷材企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

按防水卷材銷售額來看，2022年，東方雨虹以124.77億元的銷售額位列第一;科順股份和北新建材銷售額分別為43.36億元、21.60億元，位列第二和第三;凱倫股份和三棵樹位列第四和第五;賽力克業(yè)務(wù)收入不足1億元。

品牌影響力方面，根據(jù)全聯(lián)房地產(chǎn)商會(huì)于2023年2月發(fā)布的《2022中國(guó)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略誠(chéng)信供應(yīng)商研究報(bào)告》，在建筑防水材料類品牌首選率方面：東方雨虹、科順、北新防水位列前三，宏源、卓寶(并列第四)，三棵樹防水(含大禹九鼎)，大禹，藍(lán)盾，凱倫，雨中情，亞士防水依次位列前十：

據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，國(guó)內(nèi)防水材料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá)到1261.6億元，其中防水卷材占比近64%。我國(guó)大部分防水卷材企業(yè)為小規(guī)模企業(yè)，按照規(guī)上防水卷材企業(yè)銷售收入占整個(gè)防水卷材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的比重為60%計(jì)算，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2022年防水卷材市場(chǎng)規(guī)模約1278億元。

根據(jù)各公司銷售額來看，東方雨虹、科順股份和北新建材市場(chǎng)規(guī)模占比分別為9.8%、3.4%和1.7%，位居前三。

中國(guó)防水卷材行業(yè)集中度

市場(chǎng)集中度方面，中國(guó)防水卷材行業(yè)集中度較低，目前CR3為14.8%，CR5為16.7%。

中國(guó)防水卷材行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

由于中國(guó)防水卷材市場(chǎng)格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場(chǎng)份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)防水卷材業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)等指標(biāo)對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下：

中國(guó)防水卷材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)防水卷材行業(yè)參與者眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;目前我國(guó)瀝青、膜、SBS改性劑等上游原材料供應(yīng)較充分，且供應(yīng)商可選擇性較多，因此上游供應(yīng)商議價(jià)能力一般;防水卷材行業(yè)的下游客戶普遍在對(duì)防水卷材產(chǎn)品一次性采購(gòu)量較大，下游議價(jià)能力較強(qiáng);我國(guó)防水卷材行業(yè)集中度低，目前僅有東方雨虹一家龍頭企業(yè)，對(duì)于新進(jìn)入者，行業(yè)整體反擊程度較低，潛在進(jìn)入者威脅較大;防水卷材產(chǎn)品發(fā)展較成熟，目前還未有可以完全替代的產(chǎn)品，因此行業(yè)替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大(競(jìng)爭(zhēng)激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng))，0代表最小(競(jìng)爭(zhēng)小/威脅小/議價(jià)能力弱)，防水卷材產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)防水卷材行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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