行業(yè)主要上市公司：光線傳媒(300251.SZ);奧飛娛樂(002292.SZ);百納千成(300291.SZ);中國電影(600977.SH)

本文核心數(shù)據(jù)：中國動畫制作行業(yè)營收情況;中國動畫制作行業(yè)利潤情況;中國動畫制作行業(yè)從業(yè)人員情況

——中國動畫制作行業(yè)發(fā)展歷程

我國動畫制作行業(yè)發(fā)展時間較長，主要可劃分為探索、快速發(fā)展、曲折轉(zhuǎn)型以及動畫制作發(fā)展新階段。1922-1956年，我國首部動畫廣告片、首部動畫片陸續(xù)誕生，一種新的內(nèi)容表現(xiàn)形式進入我國的文化市場;1957-1992年期間，在政府主導(dǎo)下，以上海美術(shù)電影制片廠為代表的制片單位帶動了我國大批量的，具有中國特色的動畫作品的誕生，展現(xiàn)了較高的藝術(shù)價值，行業(yè)進入快速發(fā)展階段;1993-2011年，動畫制作行業(yè)引入市場機制，由于我國在動畫制作水平上與海外具有較大的差距，粗放式制作的背景下，行業(yè)出現(xiàn)了作品質(zhì)量不高、競爭力缺失、人才流失嚴重等問題，國產(chǎn)動畫市場的發(fā)展進入了較為曲折的階段;2012年以來，在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的帶動下，下游需求市場呈現(xiàn)擴大的趨勢，國產(chǎn)動畫市場迎來了轉(zhuǎn)機，進入了發(fā)展的新階段，當前，國內(nèi)動畫廠商積極引入先進技術(shù)，并出現(xiàn)了一批“十年磨一劍”的創(chuàng)作者，陸續(xù)推出了較多具有中國特色的、制作優(yōu)良的動畫作品，動畫制作行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)步健康發(fā)展的新趨勢。

——中國動畫制作競爭梯隊

我國動畫制作行業(yè)可以結(jié)合制作企業(yè)的技術(shù)實力、資金實力、作品產(chǎn)出情況劃分出較為明顯的競爭梯隊?？傮w來看，我國動畫制作行業(yè)的頭部企業(yè)為光線傳媒，作為我國動畫制作行業(yè)的代表性上市企業(yè)，光線傳媒依托光線動畫與彩條屋開展動畫制作業(yè)務(wù)，當前，光線傳媒直接或間接投資了十月文化、凝羽動畫、好傳動畫、彼岸天動畫、可可豆等多個子公司，制作出品了《大圣歸來》、《大魚海棠》、《茶啊二中》、《哪吒》、《秦時明月》等多部取得市場熱烈反響的作品，因此光線傳媒在資金實力、企業(yè)布局以及產(chǎn)品制作情況來看，可以被認為是我國動畫制作行業(yè)的頭部企業(yè)。

第一梯隊則主要包括奧飛娛樂、中國電影、上海美術(shù)電影制片廠、追光動畫、華強方特等廠商，具備一定的資金實力和動畫制作背景，具有動畫制作較長時間的行業(yè)經(jīng)驗，并取得過一定成績，當前正處于企業(yè)發(fā)展的上升階段。除此之外，小瘋映畫、兩點十分、藝畫開天等企業(yè)則位列我國動畫制作行業(yè)的第二梯隊，該部分企業(yè)具有一定的技術(shù)實力，有少量代表性動畫作品產(chǎn)出，同時得到了例如嗶哩嗶哩、阿里巴巴等具有較強資金實力企業(yè)的投資，具備較強的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

——行業(yè)凈利潤維持較低水平

根據(jù)《中國文化文物和旅游統(tǒng)計年鑒》的統(tǒng)計，我國文化部、財政部以及國家稅務(wù)總局在歷年會對符合要求的動漫企業(yè)進行認定，因此，被認定為動畫創(chuàng)作、制作企業(yè)的廠商即為我國動畫制作行業(yè)的參與者，而該部分廠商的經(jīng)營情況總體能夠代表我國動畫制作行業(yè)的運行情況。從行業(yè)總營收規(guī)模來看，2011-2021年期間，中國動畫制作行業(yè)的總營收呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，但峰值出現(xiàn)于2013年，主要與我國2013年為國家政策補貼收緊前夕有一定的聯(lián)系。2021年，我國動畫制作行業(yè)營收規(guī)模為85.44億元，凈利潤為6.44億元，前瞻結(jié)合我國動畫制作行業(yè)當前的發(fā)展情況，初步統(tǒng)計2022年我國動畫制作行業(yè)的總營收規(guī)模約90億元，凈利潤約為8億元?？傮w來看，中國動畫制作行業(yè)的凈利潤在長期維持在相對較低的水平。

——行業(yè)從業(yè)人員學歷水平呈波動上升趨勢

根據(jù)《中國文化文物和旅游統(tǒng)計年鑒》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國動畫制作行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量從2015年的高位下滑，于2021年在低位企穩(wěn)，從業(yè)人員數(shù)量規(guī)模達1.71萬人，其中具有大專學歷的人員占比從2011年的81.26%升至86.04%。盡管動畫制作行業(yè)盈利能力不佳的現(xiàn)狀導(dǎo)致有一定規(guī)模的從業(yè)人員流失，但高學歷人才在動畫制作行業(yè)的占比呈波動抬升的態(tài)勢，表明依舊有一批具有高學歷的動畫制作人才在持續(xù)參與行業(yè)的發(fā)展與建設(shè)。

注：尚未披露2021年后的數(shù)據(jù)。

——中國動畫制作行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)

基于以上分析，對中國動畫制作行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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