行業主要上市公司：中國中鐵(601390.SH)、中國鐵建(601186.SH)、隧道股份(600820.SH)、宏潤建設(002062.SZ)、中國中車(601766.SH)、康尼機電(603111.SH)、中國通號(688009.SH)等

本文核心數據：城市軌道交通行業市場競爭梯隊;城市軌道交通行業競爭格局;城市軌道交通行業市場集中度

中國城市軌道交通行業市場競爭梯隊

根據企業的營業收入劃分，中國城市軌道交通行業可劃分為4個競爭梯隊。第一梯隊企業的營業收入超過5000億元，包括中國中鐵和中國鐵建;第二梯隊企業的營業收入在100-5000億元之間，包括隧道股份、中國中車、中國通號;第三梯隊企業的營業收入在50-100億元之間，包括宏潤建設等;第四梯隊企業的營業收入不超過50億元，包括康尼機電、新筑股份、輝煌科技等。

從區域分布來看，行業第一梯隊企業均在北京地區，第二梯隊企業分布在北京和上海地區，其余梯隊的企業分布較為分散，涉及四川、廣東、浙江、江蘇、河南等地區。

中國城市軌道交通行業企業競爭格局

總體來看，在城市軌道交通產業鏈的中游，布局城軌設備環節的企業盈利能力更強，多數企業相關業務的毛利率達到20%以上，其中康尼機電處于領先地位，業務毛利率超過40%;布局建筑施工環節企業相關業務的毛利水平則是基本在10%水平上下。

注：業務是指各公司與城市軌道交通相關的業務，各公司數據口徑不完全一致。

中國城市軌道交通行業區域競爭格局

截至2023年年底，全國共有11224.54公里的城市軌道交通運營線路長度。具體到各城市來看，上海、北京、成都、廣州、深圳、武漢、杭州、重慶、南京、杭州依次位列全國前十名，運營里程均在350公里以上。其中，上海和北京分列全國第一和第二，運營里程分別達到967.13公里和907.08公里。

2023年，全國城市軌道交通完成294.66億人次的旅客運輸量，較2022年增長了52.66%。具體到城市來看，上海、北京、廣州、深圳、成都、杭州、武漢、重慶、西安、南京的客運量位列全國前十，均超過10億人次。其中，上海、北京、廣州的客運量均在30億人次以上，依次排名全國1-3名。

中國城市軌道交通行業區域市場集中度

總體來看，2023年，根據客運量計算的行業市場集中度在每個維度均超過根據運營里程計算的市場集中度，意味著雖然中國城市軌道交通運營長度的區域分布程度不算集中，但處于領先地位的城市承擔了相對更多的客運量。

中國城市軌道交通行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，城市軌道交通是城市公共交通的骨干，暫無替代品威脅。行業上游是城市軌道交通規劃設計服務的供應商，參與者不多但多屬于國企或央企，具有一定的議價能力。行業下游參與者是城市軌道交通的運營方，同樣多屬于國有企業，議價能力較強。雖然國家近年來提倡打破既有城市軌道交通行業壟斷性較強、外部企業難以進入行業的局面，但入行仍有較高的技術、資金、資質要求，潛在進入者威脅不大。在行業內部，能夠進行建筑施工環節的企業不多，但布局城軌設備的企業較多且產品技術日益多樣化，總體來看現有企業之間的競爭激烈程度一般。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國城市軌道交通行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國城市軌道交通行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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