行業主要上市公司：愛博醫療;冠昊生物;昊海生科;魚躍醫療

本文核心數據：人工晶狀體競爭格局;人工晶狀體產品布局;人工晶狀體波特五力等

1、中國人工晶狀體行業競爭派系

在中國市場，高端人工晶狀體由外資企業主導，代表品牌有愛爾康、強生、卡爾蔡司等，高端領域目前僅有愛博醫療一家國內企業參與;中端人工晶體梯隊由內外資企業共同組成，代表品牌有愛博醫療、瑞納人工晶體等;低端人工晶狀體以國產品牌為主，代表企業有蕾明視康、河南宇宙、世紀康泰等。

2、中國人工晶狀體行業競爭者入場進程

從企業入場進程來看，一部分醫療器械國企經過改制后，激發了企業活力，例如六六視覺等，這些企業基本于21世紀前成立，長期專注于人工晶體市場;同時，部分民營企業也在20世紀末-21世紀初成立，瞄準國內當時空白的人工晶狀體市場，例如愛博醫療等企業成立于2005年之后，主要由于創始團隊擁有較強的技術研發實力，通過自主研發來切入行業。

注：橫軸表示成立年份，縱軸表示成立月份，氣泡大小表示注冊資本大小

3、中國人工晶狀體行業產品布局

從產品布局來看，國內品牌已有超過數十種國產人工晶體產品上市，但多以中低端硬性人工晶體為主，歐美企業基本壟斷了中國軟性人工晶體市場中的各個細分領域。從布局范圍來看，國外龍頭企業產品布局范圍較廣，涵蓋低端產品、中端產品、高端產品多個市場，國產企業產品布局范圍相對狹窄。

4、中國人工晶狀體行業競爭格局

——注冊情況：進口品牌有效注冊證數量占比達80%

截至2024年5月，國內人工晶狀體產品有效注冊證共169張。從品牌類型來看，國內品牌人工晶狀體擁有的有效注冊證數量僅為35張，占比21%;進口品牌擁有的有效注冊證數量達134張，占比79%。

具體來看，愛爾康、強生、蔡司、瑞納、豪雅等五家進口企業有效注冊證數量位居前五，分別為22張、17張、14張、12張、12張。前十企業中，國內企業僅有兩家，其中，愛博醫療位居第六，有效注冊證數量共9張。

——市場情況：進口品牌占據主要市場份額

國內人工晶狀體市場上頭部廠商主要有愛爾康、蔡司、強生、博士倫等進口企業，2022年分別占據中國市場份額的32%、12%、10%、10%;但隨著國內企業不斷發展，市場份額有明顯提高，如愛博醫療、昊海生科等在行業中也具有一席之地，2022年市場占有率分別為12%、9%。

5、中國人工晶狀體行業市場集中度

——注冊情況：注冊證擁有量較為集中

但從注冊情況看，國內人工晶狀體產品有效注冊證擁有量較為集中，前三企業擁有的有效注冊證數量占比達31%;前五企業擁有量達45%。

注：依據有效注冊證數量劃分

——市場情況：TOP3企業占據超半數市場

目前我國人工晶狀體行業主要被外資企業掌控，市場集中度較高，屬于寡占型市場。2021-2022年，國內人工晶狀體行業市場集中度有所上升，2022年，人工晶狀體行業CR3為55.8%，CR5為75.8%。

6、中國人工晶狀體行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，從競爭情況看，人工晶狀體市場集中度較高，頭部企業占據主要市場份額，屬于寡占型市場;從潛在進入者威脅來看，我國人工晶狀體行業進入壁壘較高，需要較強的研發實力，同時需要面臨外資和本土企業的雙重競爭。從替代品威脅來看，由于眼部結構的復雜特性，屈光不正、白內障等眼部疾病通常需要藥物配合物理治療，單純藥物治療無法解決眼部損傷，因此人工晶狀體是必不可少的一環。潛在替代品威脅只在行業內部，產品推陳出新，更新迭代，通過不斷發展淘汰落后產品，但是人工晶狀體行業外不存在替代品威脅。從上游議價能力來看，人工晶狀體較為依賴可靠原材料和制造設備，而國內供應企業較少，對外依存度較高;但是，在人工晶狀體領域，技術壁壘較高，因此供應商前向一體化能力較弱。從下游議價能力來看，隨著中國屈光不正、白內障患者人數增長，人工晶狀體市場需求空間持續擴大。目前，人工晶狀體高端產品較少參與集中采購，但中低端產品由于“帶量采購”的推進受到一定影響，購買者議價能力增強。

綜合以上分析，我國人工晶狀體行業競爭狀態總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國人工晶狀體（IOL）行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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